Nouveautés de septembre 2021
Etat du groupe et ses dossiers
La gestion des états d'un groupe et des dossiers qui lui sont liés a été revue et corrigée. L'explication complète et les cas d'école sont disponibles ici : https://aide.teoapp.fr/docs/production/etat
Lorsque la prestation du groupe est gérée uniquement en groupe, alors il n'est plus possible de créer de dossier lié au groupe.
Lorsque la convention du groupe est une convention de dossier, alors l'échéancier de facturation ne s'affiche plus dans le groupe.
Améliorations TéOedit
Les modèles TéOedit peuvent maintenant être organisés par prestation. Ils s'affichent alors selon la prestation du dossier ou du groupe.
Pour lier un modèle :
- Choisissez la catégorie : la liste des prestations apparaît uniquement si la catégorie le permet (dossier, facture, groupe)
- Cliquer sur la prestation souhaitée
- Cliquez sur d'autres prestations si plusieurs sont concernées par le même modèle
- Poursuivez la création du modèle et enregistrez
Pour délier une prestation, il suffit de cliquer de nouveau dessus.
Droits utilisateurs simplifiés
Afin de permettre une gestion plus fine et plus aisée, les droits des utilisateurs ont été regroupés et simplifiés. Pour cela, certains écrans ont été regroupés dans un même "profil de droits". Par exemple le profil de droits Contrôle (production et agenda) donne accès à des écrans de gestion et de suivi de l'ensemble des dossiers (dossiers sans presta, sans convention, envoi des questionnaires, gestion des salles, agendas multiples etc...)
L'aide en ligne est ici
La newsletter est là
Aucun nouveau droit n'a été activé ou désactivé à l'insu des utilisateurs. Cependant, en regroupant certains droits et en appliquant des conditions plus restreintes à d'autres, des écrans ont pu "disparaître" de façon momentanée et accidentelle, la façon de gérer les droits étant en outre particulière à chaque client. Merci aux TéOmasters qui ont su nous faire remonter de façon claire et rapide les effets de bords que nous n'avions pu prévoir.
Autres améliorations
- La case à cocher "Détailler par conseiller" a été retirée. Toutes les prestations sur lesquelles le conseiller intervient sont prises en compte dans "Statistiques conseillers"
- Le paramétrage de la prestation et de la convention est accessible depuis le dossier pour les TéOadmin. Il suffit de cliquer sur le picto présent à côté de la liste déroulante
- Lorsqu'on change la convention d'un groupe, un picto bleu apparaît proposant d'appliquer la convention sélectionnée à l'ensemble des dossiers du groupe
- Le paramétrage de la prestation et de la convention sont accessibles depuis le groupe, comme pour le dossier
- Les groupes sans convention de groupe ne sont pas facturables et le financeur n'est pas affiché
- Un message de remerciement apparaît au formateur et au bénéficiaire quand ils ont émargé leur séance à distance
- Le type de contact est pris en compte lors de la répétition d'une séance
- La gamme a été ajoutée dans les tableaux de pilotage
- Dans les commandes auto un message propose de mettre le dossier à jour quand :
- Il y a un risque de doublon
- Le dossier est sur la même presta
- Le dossier n'a pas de numéro de lettre de commande
Correction de bugs
- Affichage de la production/jours ouvrés de janvier dans les statistiques conseillers
- Le détail d'une facture groupée contrôlée n'est plus modifiable
- Les devis d'achat ne sont pas pris en compte dans le montant facturable du dossier
- Correction du décalage des lignes de total de la production annuelle
- La recherche automatique des dossiers depuis une séance de l'agenda a été réparée
- L'export des factures vers SAGE fonctionne à nouveau