Nouveautés de novembre 2021

Améliorations

Facturation multi centres des échéances

La facturation groupée d'échéances de centres différents est désormais possible à condition que le chronologue soit commun à l'ensemble de l'organisme. En cas de chrono détaillé par centre, cette possibilité est bloquée.

Petite astuce : si vous n'avez qu'un seul chronologue mais souhaitez facturer par centre, utilisez le filtre centre du moteur de recherche des échéances.

Envoi en masse des questionnaires

L'envoi des questionnaires peut maintenant être programmé X jours :

• Avant le début du dossier
• Après le début du dossier
• Avant la fin du dossier
• Après la fin du dossier

Si les options Après la fin du dossier et Après le début du dossier sont sécurisées par le contrôle de l'état qui doit être, respectivement, terminé et en cours, l'utilisation des deux autres possibilités nécessite une certaine rigueur dans le suivi des dossiers. En effet, l'option Avant le début du dossier s'applique aux dossiers prévisionnels ; il faut donc penser à passer en sans-suite ou refusé les dossiers dont on sait par avance qu'ils n'entreront pas en production.

L'option Avant la fin du dossier s'appliquant aux dossiers en cours, il est important de s'assurer que la dernière séance programmée soit effectivement celle qui clôture la prestation.

Ecran des relances

L'écran des relances comporte des améliorations destinées à rendre l'avant-vente encore plus efficace :

• Possibilité d'empêcher le rafraîchissement de la page suite au positionnement d'un rendez-vous via les dispos afin de conserver le dossier à l'écran pour effectuer d'autres opérations (envoi d'un email ou d'un sms, prise de note)
• Coloration en vert ou jaune (suivant la couleur de fond de la ligne) du picto des dispos dès lors que des primo-rendez-vous sont disponibles pour la prestation et/ou le lieu liés au dossier
• Ajout d'un picto d'ouverture du calendrier pour faciliter la recherche d'une date de relance
• Affichage de l'email et de la ville du bénéficiaire pour permettre un contrôle sans ouvrir le dossier
• Adaptation de la liste des motifs de refus dans le cas où elle est limitée à la prestation du dossier
• Ajout d'une case à cocher permettant de lier la note à la prochaine relance
• Affichage en tête de liste du dossier sur lequel un click to call a été effectué (fonctionne uniquement avec l'option Voip)

Divers

• Dans l'écran de recherche de l'agenda, les séances annulées s'affichent en rouge
• Dans l'écran des dossiers web le lieu est affiché
• L'écran des pièces manquantes apparaît désormais à l'ensemble des utilisateurs ayant accès au module de production. L'affichage est, par contre, limité au référent du dossier s'il n'a pas le profil contrôle de la production
• L'écran des conventions affiche ces dernières par gammes et sous-gammes
• L'historique des emails affiche la liste des copies et copies cachées
• Depuis le groupe, la fonction SMS permet d'envoyer, en une seule fois, un message individualisé à l'ensemble des bénéficiaires
• Dans la GED, les documents sans fichier peuvent être supprimés en masse
• L'écran des échéances à facturer peut être exporté dans Excel
• Ajout du prescripteur et du contact externe dans le bloc coordonnées du dossier
• L'écran de recherche des dossiers permet de retrouver un bénéficiaire en saisissant son numéro de téléphone sans espace
• L'envoi de documents a été ajouté à l'envoi d'emails groupés depuis le groupe par exemple

Corrections

• L'état des groupes se met maintenant à jour lors de la création d'une facture groupée de groupe
• Correction d'un bug dans le calcul de l'état de certains dossiers suite à une facture groupée