Nouveautés de mai 2022

Nouveautés

L'écran qui permet d'envoyer directement les factures à la plate-forme Chorus Pro est disponible depuis votre téo (selon votre abonnement). Il s'agit du premier écran du nouveau téo et nous en sommes fiers. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques via le forum.

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La gestion des documents dans téo

... s'est améliorée

• Le droit Super Admin permet aujourd'hui de supprimer les documents dont on n'est pas l'auteur.
• La facture d'un dossier est maintenant accessible depuis les documents du dossier. Vous pouvez donc la joindre à tous les autres documents lors d'un envoi de mail depuis le dossier. Attention : il faut avoir un droit d'accès à la comptabilité pour avoir accès aux factures du dossier.
• Les droits d'accès aux documents sont les mêmes que ceux liés aux "objets téo" auxquels ils sont reliés (dossiers, devis, affaires, factures...). C'est à dire que si vous n'avez pas accès aux devis, vous ne verrez pas les devis dans le dossier.
• Des étiquettes de couleur sont apparues sur les documents. Elles permettent d'identifier plus facilement les documents en question qui s'affichent en ligne. Elles sont créées dès qu'un document est édité et enregistré dans téo.
• Le champ de recherche de la GED,votre bibliothèque électronique a été amélioré : la recherche des documents peut être réalisé par titre, objet, résumé, mots clefs, auteur, référence ou étiquette.
• Il n'est plus nécessaire d'indiquer une durée de vie par nom et type de document pour pouvoir supprimer les documents. La recherche full texte et par date de l'écran Documents à supprimer permettent d'aller chercher les documents en question, de les sélectionner et de les faire disparaître. RGPD friendly... et super pratique pour supprimer les synthèses, par exemple, au bout d'un an.

Les autres améliorations

Paramétrage BPF

• L'activité de formation se paramètre seulement depuis la prestation. La table Activités de formation a disparu du paramétrage de la convention. C'est bien la table de la prestation qui alimente le tableau F de votre BPF.
• Vos produits de formation se paramètrent aujourd'hui depuis les sous familles seulement (Comptabilité>Ecran plan comptable>sous familles). La table produit de formation a été retiré du paramétrage de la prestation.

Comme votre BPF est à rendre pour la fin du mois, voici un tuto qui récapitule les bonnes étapes du paramétrage dans téo.

Fiche annuaire

Le matricule RH, dont le champ a été créé le mois dernier dans la fiche annuaire du personnel, s'inscrit maintenant dans les tableurs des écrans CA par conseiller; CA produit; Temps de production, Temps du personnel.

Le pilotage

• Toutes les cases concernant les dossiers affichent désormais les dossiers concernés
• L'écran Analyse des prestations, qui permet de faire la différence entre le CA fiscalisé et celui qui ne l'est pas, a été amélioré. L'aide est ici.

Corrections

• Le marqueur Nombre de jours de formation (téo edit) a été réparé
• Les notes s'enregistrent à nouveau dans la séance
• La case notification des questionnaires se désactive à nouveau
• C'est la date de création des dossiers non planifiés qui est prise en compte afin qu'ils apparaissent dans vos données de pilotage

Rappels

• L'échéancier de facturation sera bientôt le seul mode de facturation maintenu par téo. Ne tardez pas à indiquer les règles de facturation dans vos conventions. Une fois paramétré, l'échéancier simplifie votre process. Un tuto est ici. Nous pouvons également vous accompagner via le SAV.
• Quand la facture est incomplète, téo peut empêcher la facture d'être contrôlée (et exportée). Dans un encart rouge en tête de facture, il précise quelles sont les données qui lui manquent. Toutes les explications sont ici

Nous vous souhaitons un joli mois de mai. Rendez-vous en juin !