Nouveautés d'octobre 2022

C'est l'automne, le moment de mettre un peu d'ordre dans votre téo avant l'hiver... Pas d'inquiétude, nous avons mis en place des fonctionnalités qui préservent votre droit à l'erreur :)

Nouveautés

• Il est dorénavant possible de décontrôler une facture, un avoir et/ou un règlement. Ce droit est réservé exclusivement à l'utilisateur ou au groupe possédant le droit Super Administrateur. Rappel sur le contrôle de la facture
• Documents Xtr : dans le module Documents, un nouvel écran de mise à disposition des documents en masse a été créé. Dorénavant, il est possible de mettre des documents sur tous les espaces en ligne des bénéficiaires d'un seul geste. Rendez-vous dans l'écran Documents Xtr, cochez les documents que vous voulez publier et cliquez sur la fonctionnalité Publier.

Améliorations

• Echéances à facturer (module Dossiers/Production) : il est désormais possible de réaliser une facture groupée de groupe.
• Chorus Pro a réalisé une mise à jour de son API. Nous avons donc adapté la nôtre. Les nouveaux clients doivent suivre la nouvelle procédure pour créer leur compte depuis téo.
• Les groupes sans dossiers individuels à l'intérieur n'affichent plus les écrans liés à la gestion des dossiers (planificateur du groupe, ajouter un membre, Questionnaires individuels, Xtr). Ces écrans disparaissent quand, dans le paramétrage de la prestation rattachée au groupe, la case Gérer uniquement en groupe est cochée
• Les mails d'envoi des paramètres Xtr (ouverture de l'espace stagiaire) s'inscrivent aujourd'hui dans l'historique des envois depuis le dossier d'un bénéficiaire.

Corrections

• Ecran échéances à facturer : les échéances de facturation d'un dossier individuel n'apparaissent plus quand les dossiers sont liés à une convention gérée en groupe
• L'affichage des montants des échéances a été contrôlé et vérifié.
• Le dossier du bénéficiaire reste désormais ouvert quand on ferme la pop up des disponibilités ouverte depuis son dossier
• Séance d'activité : le temps d'accompagnement qui ne commence pas en même temps que la séance d'activité est aujourd'hui géré et il est possible d'y placer un rendez-vous
• Pilotage : les temps bénéficiaires n'entrent plus dans l'écran Analyse de prod qui concerne seulement les consultants/formateurs

A l'honneur (les cerises d'octobre)

Ces fonctionnalités, parfois oubliées ou bien améliorées petit à petit, gagnent à être (re)connues !

Ce mois-ci :

• L'envoi groupé de mails ou SMS (indispensable pour vos rappels de rendez-vous et convocation). Depuis l'agenda et l'écran Aujourd'hui, vous jouez avec les dates pour envoyer tous vos mails de convocation en masse (construits bien sûr en amont dans l'admin avec les bons paramétrages)
• C'est aussi le moment de nettoyer vos doublons dans l'annuaire et/ou les dossiers, vous trouverez un(e) aide ménagère ici : FAQ

Passer à l'échéancier (pour les retardataires)

Quelques conseils pour vous booster

• La détox : identifiez les conventions que vous n'utilisez plus. Cela éclaircira vos listes. Archivez les conventions inutiles.
• "Bien nommer les choses" proposait Albert Camus. Libellez vos conventions en faisant apparaître le tarif : un titre compréhensible par tous, c'est beaucoup d'efficacité gagnée et cela limite le risque d'erreur.
• Faire simple : commencez par introduire l'échéancier dans les conventions dont les règles de facturation sont simples : par exemple, celles où une facturation de 100 % doit se déclencher quand le dossier arrive en fin de prestation (état terminé du dossier)
• Consulter notre tuto sur l'échéancier
• Créez de nouvelles conventions plutôt que de "customiser" les anciennes. Ce sera plus clair pour votre facturation.
• Ne restez pas bloqué(e)s sur le paramétrages de règles complexes : demandez-nous conseil

Et pour remercier celles et ceux qui sont arrivé(e)s jusqu'ici, une image paisible de la cohabitation entre ville et nature.

L'équipe téo