Nouveautés de janvier 2023
Après les nouveautés décoiffantes de décembre, les améliorations et corrections de janvier permettent de reprendre une année de gestion en douceur.
Les améliorations
Questionnaires
Désormais, les questionnaires apparaissent dès le début de la prestation dans l'écran Compléments et Suivi et Questionnaires. Il est ainsi possible de contrôler qu'ils sont prêts à être envoyés. En revanche, l'enveloppe bleue permettant l'envoi apparaît seulement à la date prévue dans le paramétrage. Une info orange notifie que cette date n'est pas encore atteinte quand c'est le cas.
Rappels sur les questionnaires :
- L'utilisateur qui veut faire de l'envoi en masse depuis l'écran Questionnaires de la production ne doit pas être coché comme Conseiller dans sa fiche annuaire
- Le questionnaire disparaît quand le dossier (ou plus exactement son état) est passé en sans suite
- Les boutons Activer et Désactiver servent à afficher ou désafficher le questionnaire.
Les alertes de la page d'accueil (pour le conseiller)
Quand un utilisateur est coché comme conseiller dans sa fiche annuaire, certaines alertes de la page d'accueil affichent seulement les dossiers le concernant. Ainsi, il n'est plus "encombré" par toutes les alertes liées au centre et celles ne le concernant pas.
Les alertes des écrans suivants sont aujourd'hui circonscrites aux dossiers du conseillers seulement, y compris quand il a accès à tous les dossiers de son centre.
- Agenda : séances à reporter; séances à valider; séance en absence
- Production/Dossier : dossiers incomplets; Dossiers trop longs en production; Questionnaires à envoyer; Pièces manquantes
Les autres alertes affichées concernent tous les dossiers du centre, même quand l'utilisateur est un conseiller.
L'envoi de mails depuis le groupe
Deux possibilités d'envoi de mails sont désormais disponibles depuis le groupe.
- L'une liée au groupe (disponible depuis les données principales). Les modèles de mails sont liés au groupe.
- L'autre depuis la zone Membres du groupe. Les modèles sont liés au dossier.
Téo edit
Le marqueur numéro de SIRET du mandataire-donneur d'ordre a été créé suite à une proposition d'utilisatrices via notre forum. Vous le trouvez depuis les catégories Dossier, Groupe et Facture.
Pour rappel, les derniers marqueurs créés sont : le numéro SIREN de la société cliente destinataire de la facture, le montant HT du coût horaire de la convention, le nom du groupe.
La marche à suivre suivante est conseillée :
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Editer le document depuis téo
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L'enregistrer immédiatement via Sauvegarder un document sans changer le titre
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Le ré ouvrir
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Changer le nom (si vous voulez)
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L'enregistrer sur votre poste
Ainsi, quand vous voudrez le ranger à nouveau via Sauvegarder dans téo, le document Word et téo se reconnaîtront mutuellement, y compris si le titre a changé. Oui, un peu une histoire de phéromones et de coup de foudre informatiques... mais la deuxième fois seulement.
Principales corrections
- L'outil de prise de notes de la séance fonctionne à nouveau
- L'envoi des questionnaires s'affichent dans l'historique
- L'icône signature permet d'envoyer des demandes d'émargement électronique depuis la liste des séances du dossier
- La relance d'un dossier disparaît bien de l'agenda quand il est passé en sans suite.
- Les ordinateurs Mac ont récupéré la fonctionnalité Contact supplémentaire
- Le tri par zones des plages de disponibilité fonctionne à nouveau
Vous avez créé 116 tickets depuis le mois dernier à la même époque et 134 ont été résolus.
Zoom sur...
La suppression d'une réunion dont on n'est pas l'auteur(e)
Pour supprimer une réunion qu'un autre utilisateur a créée, l'utilisateur peut se servir de l'écran Transfert de l'agenda pour inscrire la réunion en question sur son propre agenda. Une fois transférée, l'utilisateur peut alors la supprimer.
Merci, chères utilisatrices, chers utilisateurs, d'avoir lu ces actus jusqu'au bout. Encore très bonne année à vous, héroïnes et héros de la gestion !
Au mois prochain
L'équipe téo