Paramètres globaux

L'écran Installation (titre Paramètres globaux) regroupe les réglages de structure : SMS, agenda, demandes de congés, production, et devis si votre compte a le droit Accès au suivi commercial.

Nom, logo et coordonnées de la structure se règlent sur la fiche du centre, pas ici.

Accéder

Menu : Administration > Paramètres généraux > Installation

Réservé aux superadministrateurs. Enregistrer enregistre.

Le bouton Aide de cet écran ouvre la page Administration.

Reprise de données

Ce bloc n'apparaît que tant que la conversion n'a pas encore été lancée.

Bandeau Reprise des commentaires : l'action convertit définitivement les commentaires de l'ancien téo en mémos. Une seule fois, irréversible. Ne pas actualiser la page pendant le traitement.

Bouton Transformer les commentaires en mémos.

SMS

Champ	Rôle
Expéditeur SMS	Nom affiché au destinataire. 3 à 11 caractères, lettres, chiffres et espaces uniquement. Moins de 3 : le champ est vidé à l'enregistrement. Plus de 11 : tronqué. Accents et caractères spéciaux sont retirés. Les espaces passent mal sur certains téléphones.
Activation	Cochez En cochant cette case, j'accepte les Conditions Générales d'Utilisation et active l'option Envoi de SMS.

Le bandeau Activation des sms indique si l'option est active. Le bandeau Informations pratiques concernant l'option Envoi de SMS rappelle : sans engagement (désactivable à tout moment), un SMS par envoi et par destinataire tous les 153 caractères, facturation 0,12 € H.T. / SMS payant en fin de mois.

Si vous n'avez pas les droits pour l'activer, le bandeau indique L'option Envoi de SMS n'est pas active. Vous n'avez pas les droits suffisants pour l'activer.

→ Envoyer un SMS · Statistiques d'envoi

Agenda

Bandeau À propos des horaires : Horaire minimum et Horaire maximum bornent l'affichage de la grille. Une plage trop large allonge le défilement vertical.

Champ	Rôle
Horaire minimum / Horaire maximum	Limites d'affichage de l'agenda
Durée d'une journée	Utilisée pour les calculs quand une journée entière est dédiée à une action (exemple : 07:00)
Afficher les dimanches / Afficher les samedis	Jours visibles dans les vues semaine
Autoriser la validation des séances futures	Permet de valider une séance dont la date n'est pas encore passée
Rendre la validation des séances obligatoire	La validation devient obligatoire
Validation des séances vides	Autorise ou non de valider une séance sans dossier
Modifier l'état du dossier en cas d'absence	Propose un changement d'état dossier depuis le motif d'absence

→ Semaine affichée · Validation des séances vides · Changer l'état du dossier depuis l'absence

Gestion des salles

Libellé Gestion des salles, aide En cas d'oubli de la salle lors de l'enregistrement de la séance :

Choix	Effet
Afficher un rappel	Avertit si la salle n'est pas renseignée
Bloquer l'enregistrement	Empêche d'enregistrer sans salle
Ne rien faire	Aucune contrainte

L'interrupteur Ne pas appliquer aux séances sans utilisateur exempte les séances internes (sans bénéficiaire).

Demandes de congés

Bandeau À propos des congés : les plages horaires servent lorsqu'on crée une demande sur une demi-journée.

Champ	Rôle
Début de matinée / Fin de matinée	Plage du matin
Début d'après-midi / Fin d'après-midi	Plage de l'après-midi
Jours ouvrés / Jours ouvrables	Base de calcul de la durée demandée (samedi exclu ou inclus)

→ Poser une demande

Production

Champ	Rôle
Incomplets à partir de (ex. 2012)	Année à partir de laquelle les dossiers incomplets apparaissent dans le contrôle
Le créateur du dossier est son gestionnaire	Le créateur devient le suivi administratif du dossier
Lier les prescripteurs et donneur d'ordres	Sous Prescripteurs : impose de choisir un donneur d'ordre avant de saisir un prescripteur. Sur le dossier et le groupe, le champ affiche alors Choisir un donneur d'ordre d'abord, puis seulement les prescripteurs de ce donneur.
Associer l'animateur des rdv hors production	Sous Référent du dossier : par défaut, téo associe l'animateur du 1er rdv, sauf hors production ; cet interrupteur l'associe aussi dans ce cas

→ Dossiers incomplets

Devis

Ce bloc n'apparaît que si votre compte a le droit Accès au suivi commercial (équipe ou droit individuel).

Champ	Rôle
Validité des devis	Nombre de jours ajouté automatiquement à la Date de validité d'un nouveau devis (modifiable sur le devis)
Commercial du dossier	À l'enregistrement du 1er RDV, À la création du dossier, ou Manuellement

→ Équipes · Devis