Traçabilité
L'écran Traçabilité liste, pour toute la structure, les modifications faites sur les dossiers, groupes, séances, devis, mémos, personnes, sociétés, utilisateurs et factures. Il répond à « qui a modifié quoi, et quand ? » sans ouvrir les fiches une à une.
Il montre ce qui a été modifié, jamais les valeurs avant et après : une ligne dit qu'un dossier a changé d'état, pas de quel état à quel état.
Pour la traçabilité d'une seule fiche, voir le volet Traçabilité d'une fiche.
Accéder
Menu : Administration > Données > Traçabilité
Le droit Accès à téoadmin suffit. Les lignes dont l'objet est hors de vos droits restent visibles dans la liste, mais leur détail est masqué (voir Ouvrir le détail).
Lire la liste
Une ligne correspond à une modification.
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Date | Date et heure de la modification |
| Objet | La fiche concernée (par exemple un dossier, une séance ou un devis) |
| Utilisateur | Qui a fait la modification |
| Modification | Ce qui s'est passé (par exemple Création du dossier, Changement d'état, Modification de la séance), suivi des informations modifiées sous forme de pastilles ; +N indique qu'il y en a d'autres |
L'écran ne calcule pas de total : parcourez la liste avec les flèches précédente et suivante.
Filtrer
À l'ouverture, l'écran affiche les 7 derniers jours. Trois filtres affinent la liste :
| Filtre | Effet |
|---|---|
| Date | Choisit une autre période (30 derniers jours, mois précédent, année…) ou des dates précises |
| Objet | Limite à un type de fiche : Dossier, Groupe, Séance, Devis, Mémo, Personne, Société, Utilisateur, Facture |
| Utilisateur | Limite aux modifications d'une personne |
Si aucune ligne ne correspond, l'écran affiche Aucune modification pour ces critères : retirez un filtre ou élargissez la période.
Ouvrir le détail
Cliquez une ligne : la traçabilité complète de la fiche s'ouvre à côté de la liste, de la plus ancienne ligne à la plus récente.
Si la fiche est hors de vos droits (par exemple un dossier que vous ne pouvez pas ouvrir), la ligne porte un cadenas et le détail indique que sa traçabilité est hors de vos droits.
Exporter
- Cochez les lignes à exporter. Une barre de sélection apparaît.
- Cliquez Exporter.
Le fichier tracabilite.xlsx contient les lignes cochées. Chaque ligne est relue avec vos droits au moment de l'export.
- L'export est limité à 2 000 lignes par fichier.
- Sans ligne cochée, l'écran répond Cochez au moins une ligne.
- Si la session a expiré, rechargez la page puis relancez l'export.
Le volet Traçabilité d'une fiche
Sur un dossier, une séance, une fiche personne, une société ou un utilisateur, l'icône Traçabilité de l'en-tête (un « i » dans un cercle) ouvre le volet Traçabilité de cette fiche seule.
- Les événements apparaissent du plus ancien au plus récent.
- Chacun indique sa date et son heure, son auteur (avatar), et les informations modifiées sous forme de pastilles.
- Les relances automatiques portent la pastille Auto.
- Sans événement visible, le volet affiche Aucun historique : rien n'est tracé pour cette fiche, ou sa traçabilité est hors de vos droits.
→ Dossier · Séance · Utilisateur
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