✨ Assistant téo
L'assistant téo vous aide à passer d'une question à une action claire sans quitter votre écran. Il cherche dans l'aide téo, synthétise les articles utiles et affiche ses sources pour que vous puissiez vérifier le détail.
Il est particulièrement utile pour :
- comprendre un écran ou retrouver une procédure ;
- préparer une suite d'étapes avant de commencer ;
- expliquer un message ou un terme métier ;
- indiquer le menu ou l'écran adapté à votre demande, selon vos droits ;
- ouvrir une liste déjà filtrée (dossiers, factures, séances…) pour passer directement à l'action ;
- rédiger une première version de contenu, par exemple un modèle d'email avec des marqueurs.
Afficher ou masquer l'assistant
Dans le bandeau supérieur de téo, cliquez sur l'icône ✨ pour afficher l'assistant.
Quand la fenêtre est ouverte, la même icône devient une croix. Cliquez dessus pour masquer l'assistant, ou utilisez Fermer l'assistant dans l'en-tête de la fenêtre. Un nouvel clic sur ✨ rouvre l'assistant : tous les messages déjà échangés (vos questions et les réponses) sont affichés.
La conversation complète est conservée lorsque vous changez de page dans téo (menu, recherche ou bouton Ouvrir dans téo), tant que vous ne démarrez pas une Nouvelle conversation et que vous restez dans le même onglet. Fermer l'onglet met fin à cette conversation.
L'assistant tient compte de l'écran depuis lequel vous l'ouvrez. S'il reconnaît la page, il vous propose de poser une question sur cette page ; vous pouvez aussi l'interroger sur une autre fonctionnalité de téo.
Depuis la fenêtre de l'assistant, vous pouvez :
- poursuivre la discussion avec une question complémentaire ;
- ouvrir un écran de téo proposé dans la réponse (lien Ouvrir dans téo ou nom du menu) : la page s'affiche dans le même onglet et l'assistant se rouvre sur cet écran avec tous les messages de la conversation ;
- ouvrir les articles de l'aide cités dans un nouvel onglet ;
- copier une réponse (Copier) ;
- Agrandir l'assistant ou Réduire l'assistant ;
- Aller au dernier message pour descendre en bas d'une conversation longue ;
- démarrer une Nouvelle conversation pour changer de sujet : l'historique est vidé, l'accueil Bonjour 👋 s'affiche et le champ Votre question est prêt.
Ouvrir un écran depuis la réponse
Quand la réponse pointe vers un menu ou une page de téo auquel vous avez accès, un bouton d'action apparaît dans la phrase :
- si le lien n'a pas de nom de menu lisible, le bouton affiche Ouvrir dans téo ;
- si le lien porte déjà un libellé de menu (par exemple Questionnaires ou Factures), ce libellé est conservé.
Un clic simple ouvre la page dans le même onglet. L'assistant se rouvre automatiquement sur la page atteinte et affiche tous les messages de la conversation, pour que vous puissiez continuer dans le bon contexte.
Les articles de l'aide s'ouvrent toujours dans un nouvel onglet, sans quitter votre écran téo :
- une source citée apparaît en pastille compacte ;
- un lien vers un article au milieu d'une phrase reste un lien lisible dans le texte.
L'assistant ne propose de bouton que pour les menus auxquels vous avez accès. Un écran hors de vos droits n'apparaît pas comme destination cliquable.
Pour ouvrir un écran téo dans un nouvel onglet sans quitter la conversation en cours, utilisez Ctrl (Windows) / Cmd (Mac) + clic, ou le clic molette.
Ouvrir une liste déjà filtrée
Vous pouvez demander à l'assistant d'ouvrir une liste de recherche avec certains critères déjà renseignés. Le bouton d'action mène alors directement à l'écran concerné, filtres appliqués : vous voyez le résultat et pouvez encore les ajuster.
Les listes concernées, selon vos droits, sont :
| Liste | Accès dans téo | Exemples de critères préremplis |
|---|---|---|
| Dossiers | Production > Dossiers | Recherche libre (n° dossier, nom, email…), n° de commande, périodes (début / fin dossier, commande, création) |
| Personnes | Annuaire > Personnes | Recherche libre (nom, email, ville, téléphone…) |
| Factures | Facturation > Factures | Période de facturation, compte, n° de commande, n° de facture, recherche texte, montant, Non soldé, Avoir |
| Séances | Agenda > Contrôle > Recherche | Recherche libre, période, Toutes les séances / Places disponibles |
| Mémos planifiés | Mémos > Mémos planifiés | Recherche dans le contenu des mémos |
Les listes déroulantes (centre, conseiller, état, société, prestation…) se règlent ensuite sur la page ouverte : l'assistant préremplit surtout la recherche texte, les périodes et les cases à cocher ou choix simples. Comme pour tout bouton d'action, l'assistant se rouvre sur la liste avec tous les messages déjà échangés.
Exemples de formulations :
« Ouvre les factures non soldées du mois en cours. »
« Montre-moi les séances avec des places disponibles cette semaine. »
« Ouvre la recherche de dossiers pour le numéro de commande 2026-042. »
Trois façons de gagner du temps
| Votre besoin | Exemple de question |
|---|---|
| Comprendre | « À quoi sert cette page et que dois-je vérifier avant de valider ? » |
| Agir | « Je dois corriger une facture déjà émise. Donne-moi les étapes et les conséquences sur le dossier. » |
| Retrouver | « Ouvre les factures non soldées de ce mois. » |
| Rédiger | « Prépare un email de rappel de rendez-vous, cordial et court, avec les marqueurs téo. » |
Poursuivez ensuite la conversation pour ajuster le résultat : « Raccourcis », « Adopte le vouvoiement », « Compare les deux options » ou « Explique chaque étape ».
Exemple : rédiger un modèle d'email avec des marqueurs
Vous pouvez utiliser cette demande comme point de départ :
Je prépare dans téo un modèle d'email lié au module Séance pour confirmer
un rendez-vous à un bénéficiaire.
Propose :
1. un objet court ;
2. un corps d'email clair et chaleureux ;
3. les marqueurs téo pour le prénom, la date, l'heure et le conseiller ;
4. une formulation qui s'adapte au présentiel et au distanciel.
L'assistant propose une trame, insère les marqueurs documentés et peut suggérer une condition. Pour la mettre en service :
- créez le modèle dans Admin > Documents & messages > Messages ;
- adaptez le ton et les mentions propres à votre structure ;
- relisez les marqueurs et testez le modèle depuis un dossier ou une séance réelle.
Précisez le module, le destinataire, le ton, le canal et le format de sortie. Vous obtiendrez une proposition plus proche du formulaire à remplir dans téo.
→ Créer et tester un modèle de message
→ Utiliser les formules et conditions
Le bon prompt en 10 secondes
Indiquez simplement :
- le résultat attendu : comprendre, décider, rédiger, retrouver une liste ou dépanner ;
- le contexte : module, écran ou type de document ;
- les contraintes utiles : ton, longueur, destinataire, période ou format.
« Dans le module Séance, je dois prévenir un bénéficiaire d'un changement d'horaire. Rédige un email cordial de moins de 100 mots avec les marqueurs adaptés. »
Limites et précautions
L'assistant répond à partir de la documentation téo. Il ne consulte pas vos dossiers, ne connaît pas le paramétrage propre à votre structure et ne réalise aucune action à votre place.
Quand il ouvre une liste filtrée, il prépare l'écran et les critères : il ne lit pas le contenu de vos dossiers, factures ou mémos, et n'applique que les filtres que vous pouvez aussi saisir vous-même sur la page.
Comme tout outil fondé sur l'intelligence artificielle, il peut produire une réponse incomplète ou erronée. Relisez le résultat, suivez les sources proposées et testez tout contenu avant une diffusion ou une action en masse.
Ne saisissez pas de noms, coordonnées, informations sociales ou médicales, identifiants de dossier, données financières ou secrets de connexion. Décrivez la situation avec des informations génériques et anonymisées.
Pour un incident sur des données réelles, une anomalie applicative ou une décision nécessitant l'analyse de votre configuration, contactez votre téomaster ou le service client.
Si la réponse ne suffit pas
- Réponse trop générale : ajoutez votre objectif, le module et le message exact affiché.
- Sujet différent : utilisez Nouvelle conversation pour repartir avec un contexte clair.
- « Cette conversation a atteint sa limite » : démarrez une Nouvelle conversation pour poser une autre question.
- « Trop de requêtes pour le moment » : réessayez dans un instant — inutile de relancer tout de suite.
- « Je ne peux pas répondre à cette demande » : reformulez votre question, ou ouvrez Consulter la documentation.
- « Une erreur technique est survenue » : réessayez dans un instant, ouvrez Consulter la documentation, ou démarrez une Nouvelle conversation.
- Besoin de vérifier : ouvrez les articles cités sous la réponse.
- Écran introuvable dans la réponse : vérifiez vos droits avec votre administrateur, ou demandez le chemin de menu dans une Nouvelle conversation.
- Liste ouverte sans le filtre attendu : complétez le filtre sur la page (surtout les listes déroulantes), ou reformulez en précisant la période, le numéro ou la case à cocher.
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