Historique des communications
Deux écrans s’appellent Historique. Ce n’est pas le volet Infos & historique (icône Informations), qui montre la création et les modifications de la fiche.
| Écran | Accès | À quoi ça sert |
|---|---|---|
| Production > Contrôle > Historique | Menu Production > Contrôle > Historique | Tous les dossiers : e-mails, SMS, appels, signatures, envois automatiques |
| Historique d’une fiche | Dossier ou groupe : Contrôle > Historique ; personne ou facture : Historique | Les échanges de cet élément, et Ajouter un historique |
→ Ajouter une entrée à la main
Production > Contrôle > Historique
L’écran s’intitule Historique. Droit Dossiers. Avec Accéder uniquement à ses propres dossiers, seules les communications des dossiers dont vous êtes conseiller ou gestionnaire apparaissent — y compris les envois automatiques À envoyer, Envois en échec et Prévus.
À l’ouverture, la période est Aujourd’hui. Sans période (assistant, export sans filtre de date), tout l’historique passé est listé, du plus récent au plus ancien.
Ce que la liste réunit
- e-mails, SMS, appels saisis et signatures du dossier ;
- e-mails et SMS envoyés depuis un devis rattaché au dossier ;
- appels du standard (3CX) du bénéficiaire : Abouti ou Non abouti. Un appel n’apparaît qu’une fois, sur le dossier le plus récent que vous pouvez voir. Rien à ouvrir ;
- envois automatiques À envoyer (pas encore partis) et Envois en échec ;
- envois Prévus (règles actives, 31 jours au plus). Ils n’existent pas encore en base.
Le bouton règles inactives n’existe plus.
Recherche et filtres
Champ (N° dossier, nom, e-mail, téléphone…) : numéro de dossier, début du nom, du prénom ou de l’adresse.
| Filtre | Valeurs |
|---|---|
| Date | Aujourd’hui à l’ouverture. Un jour à venir montre les envois Prévus. |
| Étape | Historique, À envoyer, Envois en échec, Prévus |
| Canal | E-mail, SMS, Appel téléphonique, Signature |
Plusieurs valeurs d’un même filtre = OU. Des filtres différents = ET.
→ Listes, tris et filtres · Filtres de période
Colonnes
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| (pictogramme) | Canal |
| Date | Date et heure (heure vide pour un envoi automatique non parti) |
| Dossier | Numéro |
| Bénéficiaire | Nom et prénom |
| Destinataire | Adresse e-mail, numéro ou texte saisi |
| Utilisateur | Qui a fait l’action. Automatique s’il n’y a pas d’auteur |
| Suivi | Acheminement, ou l’étape d’un envoi automatique |
| Détail | Nom de la règle, ou motif d’échec |
Tri sur Date, Dossier et Bénéficiaire. Sans tri choisi : les plus récents d’abord.
Utilisateur n’est pas l’expéditeur de l’e-mail (celui-ci est dans le contenu, ligne EXPÉDITEUR :).
Si aucune ligne :
| Situation | Message |
|---|---|
| Rien dans téo | Aucun historique — L'historique est alimenté automatiquement par les emails, sms et appels voip. Vous pouvez ajouter manuellement un historique tel qu'un email reçu. |
| Critères sans résultat | Aucune communication pour ces critères — Modifiez les critères de recherche, ou élargissez la période. |
Ouvrir une ligne
- communication déjà envoyée : volet Visualiser l'historique (pour un appel saisi : Les appels n'ont pas de détail d'historique.) ;
- envoi automatique : aperçu du dossier ;
- appel du standard : rien à ouvrir.
Un utilisateur limité à ses dossiers n’ouvre pas le détail d’une communication d’un dossier qu’il ne tient pas.
Exporter
Quand la liste a au moins un résultat, Exporter télécharge un Excel (historique.xlsx) : Date, Heure, Canal, Dossier, bénéficiaire, Destinataire, Utilisateur, Suivi, Détail — les lignes des filtres en cours, toutes pages.
| Message | Cause |
|---|---|
| Export non effectué — Aucune communication pour ces critères. | Rien à exporter |
| Trop de communications | Plus de 50 000 lignes : affinez les critères |
L’assistant peut Consulter l’historique des communications (mêmes filtres, mêmes droits). Sans période, il lit tout le passé — pas seulement aujourd’hui.
Historique d’une fiche
Sur un dossier ou un groupe : Contrôle > Historique. Sur une personne ou une facture : Historique.
C’est la liste de cet élément : Ajouter un historique, bouton Tableur, colonnes Expéditeur (ou pastille Automatique) et Contact.
Un e-mail envoyé depuis un devis s’y voit aussi (fiche du Destinataire du devis, et historique du dossier ou du groupe liés). Le devis n’a pas de menu Historique.
Mêmes droits que ci-dessus : un dossier que vous n’avez pas le droit d’ouvrir ne montre pas son historique.
Cet article vous a été utile ?