Gérer les doublons 🔍

téo aide à réutiliser une fiche personne déjà connue à la création d'un dossier, et à contrôler les sociétés nouvellement saisies. Il n'y a pas d'écran pour fusionner deux fiches personnes.

Détection à la création d'un dossier

Sur Nouveau dossier (Production > Dossiers) ou Créer un dossier (depuis une séance ou un groupe), dès que le nom et le prénom ont plus d'une lettre, téo cherche des homonymes.

Si des fiches correspondent, la fenêtre Vérification de doublon s'ouvre avec le bandeau Suspicion de doublon et la Liste des homonymes.

Chaque ligne affiche le nom, le prénom, l'e-mail et le téléphone mobile.

Situation	Action
La bonne personne est dans la liste	Cliquez sur l'icône Utiliser ce contact
Aucune ligne ne correspond	Poursuivez la création : homonyme ou nouvelle personne

Attention aux homonymes

Deux « Marie Martin » ne sont pas forcément la même personne. Vérifiez l'e-mail et le téléphone avant d'utiliser un contact existant.

Cette fenêtre ne s'ouvre pas depuis Annuaire > Personnes > Nouvelle personne. Dans l'annuaire, recherchez d'abord.

Rechercher une personne depuis un dossier

Pour choisir une fiche avant de saisir le nom :

Contexte	Bouton
Production > Dossiers > Nouveau dossier	Rechercher un bénéficiaire (le libellé reprend le terme de votre structure)
Séance > Créer un dossier	Rechercher

1. La fenêtre Rechercher une personne s'ouvre
2. Dans Recherche plein texte, saisissez quelques lettres du nom, du prénom ou de la société
3. Cliquez sur Rechercher
4. Cliquez sur l'icône Utiliser ce contact

Le bandeau À propos de la recherche rappelle de saisir quelques lettres du nom de la personne ou de sa société.

Depuis une séance, après Enregistrer le dossier, vous revenez sur la séance avec le bandeau Ajout de dossiers. Enregistrez la séance pour rattacher le dossier.

→ Créer un dossier

Fiches non controlées (sociétés)

Pour les organisations, le suivi qualité passe par le contrôle de fiche — pas par une fusion de personnes.

1. Menu Annuaire > Contrôle > Fiches non controlées (droit Responsable de l'annuaire)
2. téo liste les sociétés encore marquées Non contrôlée
3. Quand deux lignes partagent le même nom ou le même SIRET, la pastille Doublon apparaît
4. Ouvrez la fiche, comparez, puis Contrôler la fiche

Sur une fiche société, le badge Contrôlée / Non contrôlée (ou Fiche contrôlée / Fiche non contrôlée) indique l'état. Décontrôler retire le marquage.

→ Contrôler une organisation

Si un doublon de personne existe déjà

téo ne propose pas d'écran pour fusionner deux fiches personnes.

1. Utilisez toujours la fiche la plus complète pour les nouveaux dossiers
2. Si la fiche en trop n'a ni dossier, ni séance, ni devis, vous pouvez la supprimer (Autres actions > Supprimer) — Supprimer un contact
3. Sinon, conservez la fiche utile et n'ajoutez plus de données sur l'autre

Lors d'un import

Un import réutilise une fiche personne seulement si l'e-mail, le nom et le prénom correspondent, ou si le N° France Travail est le même. Un e-mail seul ne suffit pas.

→ Dédoublonnage à l'import