Suivi commercial 📈
Le suivi commercial vous permet de piloter les dossiers en phase d'avant-vente : bénéficiaires en attente de démarrage, relances à effectuer, et suivi du pipeline.
Liste d'attente
À quoi ça sert ?
La liste d'attente affiche tous les dossiers en attente qui n'ont pas encore de séance planifiée. Ce sont des bénéficiaires "dans les tuyaux" qui attendent de démarrer leur accompagnement.
Accès
Menu Dossiers > Commercial > Liste d'attente
Ce que vous voyez
| Colonne | Description |
|---|---|
| Bénéficiaire | Nom et prénom |
| Prestation | Type d'accompagnement prévu |
| Date de création | Quand le dossier a été créé |
| Conseiller | Conseiller affecté |
| Jours en attente | Nombre de jours depuis la création |
Actions possibles
- Ouvrir le dossier : Cliquez sur la ligne pour accéder au dossier
- Planifier une séance : Depuis le dossier, planifiez le premier RDV
- Exporter : Téléchargez la liste en Excel pour analyse
Bonnes pratiques
Un dossier en attente depuis trop longtemps risque de "refroidir". Contactez rapidement les bénéficiaires pour planifier leur première séance.
Relances
À quoi ça sert ?
La vue Relances affiche les dossiers en attente sans activité récente. Ce sont des bénéficiaires qu'il faudrait relancer car ils n'ont pas donné suite.
Accès
Menu Dossiers > Commercial > Relances
Ce que vous voyez
| Colonne | Description |
|---|---|
| Bénéficiaire | Nom et prénom |
| Prestation | Type d'accompagnement |
| Dernier contact | Date du dernier échange |
| Jours sans activité | Depuis combien de temps il n'y a pas eu d'action |
| Conseiller | Conseiller affecté |
Actions possibles
- Relancer par email : Envoyez un email de relance directement
- Relancer par téléphone : Notez l'appel dans le dossier
- Annuler le dossier : Si le bénéficiaire ne répond plus
Processus de relance recommandé
Automatiser les relances
Vous pouvez configurer des relances automatiques :
- Menu Admin > Automatisations
- Créez une règle avec :
- Condition : Dossier en attente + pas d'activité depuis X jours
- Action : Envoyer un email de relance
Indicateurs commerciaux
Taux de conversion
Suivez combien de dossiers en attente passent "en cours" :
- Dossiers créés : Nombre de nouveaux dossiers
- Dossiers démarrés : Nombre passés en cours
- Taux de conversion : Démarrés / Créés
Délai moyen de démarrage
Combien de temps entre la création du dossier et la première séance ?
Consultez ces indicateurs dans Pilotage > Tableaux de bord.
Bonnes pratiques
| Conseil | Pourquoi |
|---|---|
| Consultez la liste d'attente chaque jour | Pour ne pas laisser traîner les dossiers |
| Relancez sous 7 jours max | Au-delà, le bénéficiaire risque de se désengager |
| Notez chaque contact | Pour garder l'historique des échanges |
| Utilisez les automatisations | Pour ne rien oublier |
Questions fréquentes
Comment un dossier sort de la liste d'attente ?
Dès qu'une séance est planifiée ou que l'état du dossier change (en cours, annulé...).
Puis-je voir les relances de toute l'équipe ?
Oui, les filtres permettent de voir par conseiller ou pour toute l'équipe (selon vos droits).
Comment savoir si un bénéficiaire a été relancé ?
Consultez l'historique des communications dans le dossier (menu Contrôle > Historique).
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