Événements et jalons 🎯

Les événements (ou jalons) permettent de suivre les étapes clés d'un accompagnement : diagnostic réalisé, bilan remis, objectif atteint...

Qu'est-ce qu'un événement ?

Un événement est une date importante à suivre dans un dossier. Contrairement aux séances qui ont des horaires, les événements sont des jalons ponctuels.

Exemples d'événements
Diagnostic réalisé
Convention signée
Bilan intermédiaire remis
Projet professionnel validé
Accompagnement terminé
Retour en emploi

Où sont définis les événements ?

Les événements sont configurés au niveau de la prestation par l'administrateur.

Chaque prestation a ses propres événements à suivre, adaptés au parcours d'accompagnement.

Voir les événements d'un dossier

1. Ouvrez le dossier
2. Menu > Événements
3. Liste des événements définis pour cette prestation

Informations affichées

Colonne	Description
Événement	Nom du jalon
Prévu	Date prévue (si définie)
Réalisé	Date effective (si coché)
État	Non réalisé / Réalisé

Marquer un événement comme réalisé

Quand une étape est franchie :

1. Menu dossier > Événements
2. Repérez l'événement concerné
3. Cochez la case ou cliquez pour modifier
4. Renseignez la date de réalisation
5. Enregistrez

L'événement passe en état "Réalisé".

Renseigner une date prévisionnelle

Vous pouvez planifier quand un événement devrait avoir lieu :

1. Ouvrez l'événement
2. Renseignez la date prévue
3. Enregistrez

Cette date vous aide à suivre l'avancement prévu vs réel.

Utilité des événements

Pour le suivi individuel

• Voir où en est le bénéficiaire dans son parcours
• Identifier les étapes manquantes
• Vérifier que l'accompagnement progresse

Pour le pilotage global

Les événements permettent des statistiques :

• Combien de diagnostics réalisés ce mois ?
• Quel taux de retour en emploi ?
• Délai moyen entre début et bilan ?

Pour les automatisations

Les événements peuvent déclencher des actions automatiques :

• Envoi d'un email quand "Bilan remis"
• Rappel si "Convention signée" n'est pas coché après X jours

Configuration (Admin)

Les événements sont définis par prestation :

1. Menu Admin > Prestations
2. Ouvrez la prestation
3. Onglet Événements
4. Ajoutez les jalons à suivre

Paramètres d'un événement

Paramètre	Description
Nom	Libellé de l'événement
Obligatoire	Doit être réalisé avant facturation
Ordre	Position dans la liste

Supprimer un événement

Avant de supprimer un événement de la prestation :

1. Ouvrez la prestation > onglet Événements
2. Cliquez sur l'événement à supprimer
3. Cliquez sur Supprimer

Suppression bloquée si utilisé

Si l'événement a déjà été coché ou daté sur des dossiers existants, ou s'il sert de déclencheur d'échéance dans une tarification, ou encore s'il est utilisé par une règle d'automatisation, la suppression est bloquée.

Le message d'erreur précise la cause du blocage et le nombre de dossiers / tarifications / règles concernés. Vous avez alors deux options :

• Désactiver l'événement plutôt que le supprimer (il disparaît des nouvelles prestations mais l'historique est préservé)
• Décrocher l'événement de tous les usages (dossiers, tarifications, règles) avant de relancer la suppression

Pourquoi ce contrôle ?

Ce garde-fou évite les "événements orphelins" qui apparaissaient sur les dossiers ou dans les analyses sans pouvoir être identifiés (cf. correctif #3439). Toutes les références sont vérifiées avant la suppression.

Bonnes pratiques

Conseil	Pourquoi
Mettez à jour régulièrement	Pour un suivi fiable
Renseignez les dates	Pour le pilotage
Vérifiez avant clôture	Que tous les jalons sont traités

Événements vs Séances

Aspect	Événement	Séance
Nature	Jalon, étape	Rendez-vous planifié
Durée	Pas de durée	Horaire début/fin
Récurrence	Unique	Peut se répéter
Comptabilisation	Non comptabilisé en heures	Comptabilisé en heures