Événements et jalons 🎯

Les événements sont des jalons datés rattachés à un dossier : diagnostic réalisé, synthèse remise, abandon, retour en emploi...

Ils complètent les séances : une séance correspond à un rendez-vous avec une durée, tandis qu'un événement signale une étape importante du parcours.

Qu'est-ce qu'un événement ?

Un événement est une date importante enregistrée sur un dossier.

Exemple d'événement	Utilisation possible
Convention signée	Suivre la réception d'un document clé
Diagnostic réalisé	Repérer une étape terminée
Synthèse remise	Tracer la remise d'un livrable
Abandon	Signaler une sortie anticipée
Retour en emploi	Identifier une issue positive

Selon la configuration de la prestation, un événement peut aussi changer l'état du dossier ou servir de déclencheur pour une échéance.

Où sont définis les événements ?

Les événements disponibles sont configurés au niveau de la prestation par un administrateur.

Chaque prestation possède sa propre liste d'événements. Le bouton Ajouter un événement utilise cette prestation pour proposer les choix disponibles.

Dossier sans prestation

Si aucune prestation n'est renseignée sur le dossier, la liste de choix des nouveaux événements n'est pas disponible. Les événements déjà enregistrés sur le dossier restent consultables et peuvent être retirés si besoin.

Voir les événements d'un dossier

1. Ouvrez le dossier
2. Menu > Événements
3. Consultez les cartes affichées

Informations affichées

Chaque carte d'événement affiche :

Information	Description
Événement	Nom du jalon enregistré sur le dossier
Date	Date associée à l'événement
Avatar	Personne qui a enregistré l'événement
Issue positive	Badge affiché lorsque l'événement est configuré ainsi

Si la définition de l'événement a été supprimée dans l'administration, la carte affiche (événement supprimé). Elle reste cliquable pour permettre de retirer cette occurrence du dossier.

Ajouter un événement sur un dossier

1. Ouvrez le dossier > Événements
2. Cliquez sur Ajouter un événement
3. Choisissez l'Événement
4. Renseignez la Date
5. Enregistrez

Si la date n'est pas renseignée lors de l'enregistrement, téo utilise la date du jour.

Modifier ou supprimer un événement du dossier

1. Ouvrez le dossier > Événements
2. Cliquez sur la carte de l'événement
3. Ajustez la Date, ou utilisez l'action de suppression
4. Confirmez si téo affiche la fenêtre Supprimer l'événement

Le nom de l'événement correspond au choix configuré sur la prestation. Pour changer de jalon, supprimez l'événement du dossier puis ajoutez le bon événement.

Ajouter un événement depuis une absence

Lorsque vous indiquez une absence sur une séance, téo peut proposer un lien pour ajouter un événement si la prestation du dossier contient des événements disponibles.

Le formulaire affiche alors :

• l'Événement à enregistrer ;
• la Date ;
• les événements déjà présents sur le dossier, pour éviter de créer un doublon.

Retrouver les dossiers liés à un événement

1. Menu Dossiers > Recherche
2. Ouvrez les filtres
3. Dans Evénements, sélectionnez un ou plusieurs jalons
4. Cliquez sur Rechercher

La recherche affiche les dossiers qui possèdent au moins un des événements sélectionnés. Si un même nom de jalon existe sur plusieurs prestations, le choix indique aussi la prestation pour vous aider à sélectionner le bon parcours.

Configuration par l'administrateur

Les événements sont définis par prestation :

1. Menu Admin > Prestations
2. Ouvrez la prestation
3. Onglet Événements
4. Cliquez sur Ajouter un événement

Liste des événements de la prestation

La liste affiche :

Colonne ou pictogramme	Description
Événement	Nom visible dans les dossiers
Aide	Consigne affichée aux utilisateurs
Changement d'état	État appliqué au dossier lorsque l'événement est enregistré
Issue positive	Pictogramme présent si l'événement est marqué comme issue positive
Abandon	Pictogramme présent si l'événement correspond à un abandon
Automatisé	Pictogramme présent si l'événement est créé automatiquement par une action ou un état

Paramètres d'un événement

Paramètre	Description
Événement	Nom complet du jalon
Associé à	Options Issue positive et Abandon
Changement d'état	État à appliquer au dossier lorsque l'événement est enregistré
Règle d'automatisation	Création automatique de l'événement à partir d'une Action ou d'un État de dossier
Aide	Consigne affichée pour guider les utilisateurs

Supprimer un événement configuré

Quand vous supprimez un événement depuis Admin > Prestations, téo affiche une confirmation.

Si l'événement est déjà utilisé, le message précise ses usages :

• dans les dossiers, il apparaît comme (événement supprimé) et peut être retiré dossier par dossier ;
• dans les échéanciers, la condition liée à cet événement apparaît vide.

La suppression retire le choix de la prestation, mais elle ne retire pas automatiquement les événements déjà enregistrés sur les dossiers.

Abandon et séances

Un événement d'Abandon concerne le dossier (sortie anticipée du parcours). Il ne change pas automatiquement l'état de la séance dans l'agenda.

Élément	Effet de l'abandon
État du dossier	Peut passer en abandonné selon le paramétrage de l'événement
Participation du bénéficiaire	Le bénéficiaire est marqué en abandon sur les séances à venir à partir de la date de l'événement
Séance (prévisionnelle / validée)	Reste telle quelle : une séance individuelle peut rester Prévisionnelle
Option Séance annulée	Non activée automatiquement

Pour libérer un créneau individuel qui n'aura pas lieu :

1. Ouvrez la séance dans l'agenda
2. Dépliez Options de la séance
3. Activez l'interrupteur Séance annulée

Pour une séance collective, l'abandon d'un participant ne doit pas annuler la séance pour les autres. Retirez plutôt le bénéficiaire des séances prévisionnelles depuis le dossier (Séances), ou marquez-le absent si vous souhaitez conserver l'historique.

→ Annuler une séance · Retirer un bénéficiaire des séances

Bonnes pratiques

Conseil	Pourquoi
Nommez les événements de façon explicite	Les utilisateurs les retrouvent plus facilement dans les dossiers et la recherche
Renseignez les dates au fil de l'eau	Le suivi et les rapports restent fiables
Vérifiez les automatismes avant de supprimer un événement	Pour éviter des jalons orphelins ou des conditions vides
Utilisez Issue positive et Abandon avec parcimonie	Ces indicateurs peuvent influencer le suivi du dossier
Après un abandon, traitez les séances restantes	Annulez les RDV individuels inutiles, ou retirez le bénéficiaire des collectifs

Événements vs Séances

Aspect	Événement	Séance
Nature	Jalon, étape	Rendez-vous planifié
Durée	Pas de durée	Horaire début/fin
Récurrence	Occurrence datée sur le dossier	Peut se répéter
Comptabilisation	Non comptabilisé en heures	Comptabilisé selon l'état et les règles de la séance
Abandon	Jalon sur le dossier	À traiter séparément (Séance annulée ou retrait du bénéficiaire)