Événements et jalons 🎯
Les événements (ou jalons) permettent de suivre les étapes clés d'un accompagnement : diagnostic réalisé, bilan remis, objectif atteint...
Qu'est-ce qu'un événement ?
Un événement est une date importante à suivre dans un dossier. Contrairement aux séances qui ont des horaires, les événements sont des jalons ponctuels.
| Exemples d'événements |
|---|
| Diagnostic réalisé |
| Convention signée |
| Bilan intermédiaire remis |
| Projet professionnel validé |
| Accompagnement terminé |
| Retour en emploi |
Où sont définis les événements ?
Les événements sont configurés au niveau de la prestation par l'administrateur.
Chaque prestation a ses propres événements à suivre, adaptés au parcours d'accompagnement.
Voir les événements d'un dossier
- Ouvrez le dossier
- Menu > Événements
- Liste des événements définis pour cette prestation
Informations affichées
| Colonne | Description |
|---|---|
| Événement | Nom du jalon |
| Prévu | Date prévue (si définie) |
| Réalisé | Date effective (si coché) |
| État | Non réalisé / Réalisé |
Marquer un événement comme réalisé
Quand une étape est franchie :
- Menu dossier > Événements
- Repérez l'événement concerné
- Cochez la case ou cliquez pour modifier
- Renseignez la date de réalisation
- Enregistrez
L'événement passe en état "Réalisé".
Renseigner une date prévisionnelle
Vous pouvez planifier quand un événement devrait avoir lieu :
- Ouvrez l'événement
- Renseignez la date prévue
- Enregistrez
Cette date vous aide à suivre l'avancement prévu vs réel.
Utilité des événements
Pour le suivi individuel
- Voir où en est le bénéficiaire dans son parcours
- Identifier les étapes manquantes
- Vérifier que l'accompagnement progresse
Pour le pilotage global
Les événements permettent des statistiques :
- Combien de diagnostics réalisés ce mois ?
- Quel taux de retour en emploi ?
- Délai moyen entre début et bilan ?
Pour les automatisations
Les événements peuvent déclencher des actions automatiques :
- Envoi d'un email quand "Bilan remis"
- Rappel si "Convention signée" n'est pas coché après X jours
Configuration (Admin)
Les événements sont définis par prestation :
- Menu Admin > Prestations
- Ouvrez la prestation
- Onglet Événements
- Ajoutez les jalons à suivre
Paramètres d'un événement
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Nom | Libellé de l'événement |
| Obligatoire | Doit être réalisé avant facturation |
| Ordre | Position dans la liste |
Bonnes pratiques
| Conseil | Pourquoi |
|---|---|
| Mettez à jour régulièrement | Pour un suivi fiable |
| Renseignez les dates | Pour le pilotage |
| Vérifiez avant clôture | Que tous les jalons sont traités |
Événements vs Séances
| Aspect | Événement | Séance |
|---|---|---|
| Nature | Jalon, étape | Rendez-vous planifié |
| Durée | Pas de durée | Horaire début/fin |
| Récurrence | Unique | Peut se répéter |
| Comptabilisation | Non comptabilisé en heures | Comptabilisé en heures |
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