Rechercher un dossier 🔍
téo propose plusieurs moyens de retrouver un dossier : recherche rapide, filtres avancés, et vues de suivi.
Affichage par défaut
Lorsque vous accédez à la liste des dossiers, téo affiche par défaut uniquement :
- Les dossiers liés à vous (en tant que conseiller référent)
- Avec l'état Prévisionnel ou En cours
Pour afficher tous vos dossiers quel que soit leur état (terminés, abandonnés, facturés...), utilisez la recherche avancée et filtrez par votre nom dans le champ Conseiller. Tous vos dossiers s'afficheront alors, y compris ceux qui ne sont plus actifs.
Recherche rapide
La méthode la plus simple pour trouver un dossier :
-
Menu Dossiers > Recherche (ou clic sur l'icône Dossiers)
-
Dans le champ de recherche, tapez :
- Le nom ou prénom du bénéficiaire
- Le numéro de dossier
- L'email du bénéficiaire
-
Les résultats s'affichent au fur et à mesure
-
Cliquez sur le dossier pour l'ouvrir
Pas besoin de taper le nom complet : "Dup" trouvera "Dupont", "Dupuis", etc.
Recherche avancée
Pour des recherches plus précises, utilisez les filtres :
- Menu Dossiers > Recherche
- Cliquez sur Filtres ou Recherche avancée
- Combinez les critères
Critères disponibles
| Filtre | Description |
|---|---|
| État | Prévisionnel, En cours, Terminé... |
| Prestation | Type d'accompagnement |
| Conseiller | Référent du dossier |
| Tarification | Marché/contrat cadre |
| Période | Dates de début/fin |
| Centre/Lieu | Site de réalisation |
| Prescripteur | Qui a orienté le bénéficiaire |
| Financeur | Organisme financeur |
Lancer la recherche
- Renseignez vos critères
- Cliquez sur Rechercher
- Les résultats s'affichent en liste
- Cliquez sur un dossier pour l'ouvrir
Les vues de suivi
téo propose des vues prédéfinies pour des besoins courants :
Dossiers en cours
Menu Dossiers > Suivi > En cours
Liste des dossiers avec état "En cours". Utile pour voir votre portefeuille actif.
Dossiers en attente
Menu Dossiers > Commercial > Liste attente
Dossiers créés mais pas encore démarrés. À suivre pour planifier le premier RDV.
Dossiers sans RDV
Menu Dossiers > Suivi > En cours sans RDV
Dossiers en cours qui n'ont pas de prochaine séance planifiée. À traiter en priorité !
Dossiers à facturer
Menu Dossiers > Suivi > À facturer
Dossiers terminés en attente de facturation.
Comprendre les résultats
La liste de résultats affiche les informations essentielles :
| Colonne | Information |
|---|---|
| N° dossier | Identifiant unique |
| Bénéficiaire | Nom et prénom |
| Prestation | Type d'accompagnement |
| État | Statut actuel |
| Conseiller | Référent |
| Date début | Début de l'accompagnement |
Trier les résultats
Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier :
- 1er clic : tri croissant (A-Z, ancien-récent)
- 2e clic : tri décroissant (Z-A, récent-ancien)
Exporter les résultats
Pour obtenir la liste en Excel :
- Effectuez votre recherche
- Cliquez sur Exporter
- Téléchargez le fichier Excel
Ouvrir un dossier
Depuis les résultats de recherche :
- Clic simple sur la ligne : ouvre la vue simple du dossier
- La vue simple affiche un résumé avec les actions rapides
Pour accéder à l'édition complète :
- Ouvrez la vue simple
- Cliquez sur Modifier
Conseils de recherche
| Besoin | Comment chercher |
|---|---|
| Retrouver un bénéficiaire | Tapez son nom dans la recherche rapide |
| Voir mes dossiers en cours | Filtrez par conseiller = vous + état = En cours |
| Dossiers d'une tarification | Filtrez par tarification |
| Dossiers du mois | Filtrez par période |
| Dossiers à relancer | Vue "En cours sans RDV" |
Mémoriser une recherche
Si vous faites souvent la même recherche :
- Effectuez la recherche avec vos filtres
- Notez les critères utilisés
- Ou demandez à votre admin de créer une vue personnalisée
Quand vous trouvez un dossier que vous consultez souvent, gardez l'onglet ouvert ou notez son numéro pour y accéder rapidement.
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