Rechercher un dossier 🔍
Menu : Production > Dossiers (ou l’icône Production du bandeau). L’écran s’intitule Dossiers.
Nouveau dossier est en haut à droite, sauf si votre profil a le droit Accéder uniquement à ses propres dossiers.
Affichage par défaut
Deux onglets, avec le nombre de dossiers de chaque vue :
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Ma file | Vos dossiers Prévisionnel ou En cours (vous en êtes conseiller ou gestionnaire). Si vous n’en avez aucun, les Prévisionnel de votre centre. |
| Tous les dossiers | Tous les dossiers, sans cette file. |
Ma file s’ouvre en premier. Une recherche ou un filtre quitte la file : la liste montre alors les dossiers qui correspondent, quel que soit l’état. Les onglets affichent Filtres personnalisés ; Revenir à « Ma file » rétablit la vue.
Effacer retire la recherche et les pastilles. L’onglet Ma file reste : la liste n’est pas vide, c’est volontaire.
Pour chercher partout : Tous les dossiers, ou une recherche (nom, n°…). Pour d’autres états sans quitter vos dossiers : filtrez État.
Tous les dossiers, puis votre nom dans Conseiller. Ou, depuis Ma file, ajoutez les états dans État.
Avec le droit Accéder uniquement à ses propres dossiers, la liste se limite à ceux dont vous êtes conseiller ou gestionnaire, y compris dans Tous les dossiers. Nouveau dossier n’apparaît pas.
Recherche
Dans le champ (N° dossier, nom, email, téléphone…), tapez puis validez (Entrée ou la flèche) :
- le numéro du dossier ;
- le nom, le prénom ou le nom de naissance du bénéficiaire — le début suffit (« Dup » trouve Dupont) ; « Nom Prénom » et « Prénom Nom » conviennent ;
- l’e-mail du bénéficiaire (le début suffit) ;
- le téléphone (six chiffres au moins), y compris collé au format international : coller un numéro ;
- le n° France Travail (correspondance exacte) ;
- le début du n° de lettre de commande.
Filtres
Les pastilles actualisent la liste dès qu’on change une valeur. Sur téléphone : Filtres, puis Voir les résultats.
| Filtre | Utilisation |
|---|---|
| État | Prévisionnel, En cours, Terminé… (plusieurs valeurs = OU) |
| Prestation | Type d’accompagnement |
| Tarification | Convention de financement. Sous Plus de filtres. |
| Événement | Jalon de parcours (abandon, au terme…). Plusieurs = dossiers qui en ont au moins un. Libellé Événement · Prestation. Sous Plus de filtres. |
| Conseiller | Conseiller référent |
| Gestionnaire | Sous Plus de filtres. |
| Centre | Seulement s’il y a plusieurs centres. Sous Plus de filtres. |
| Lieu | Sous Plus de filtres. |
| Société | Entreprise du bénéficiaire ou payeur du dossier |
| Client | Payeur autre que le bénéficiaire |
| Date de début | Début de l’accompagnement. Raccourci (Ce mois-ci…) ou Du / Au (une seule borne suffit). |
| Date de fin | Sous Plus de filtres. |
| Date de création | Sous Plus de filtres. |
| Date de début de commande | Sous Plus de filtres. |
| Date de fin de commande | Sous Plus de filtres. |
Plusieurs valeurs d’un même filtre se cumulent (OU). Des filtres différents se combinent (ET). Plus de filtres range les pastilles encore vides.
Pour retrouver ce qui n’est pas renseigné, Prestation, Tarification, Événement, Conseiller, Gestionnaire, Centre et Lieu proposent en tête une option Sans … (Sans conseiller, Sans tarification…). Elle se cumule aux autres valeurs du filtre : Sans conseiller + votre nom donne vos dossiers et ceux sans conseiller.
Effacer (ou Tout effacer sur téléphone) retire recherche et pastilles. Rouvrir Production > Dossiers (menu, ou retour d’une fiche) restitue les derniers filtres de la session ; Effacer les retire vraiment.
→ Listes, tris et filtres · Filtres de période
Colonnes
| Colonne | Information |
|---|---|
| # | Numéro du dossier |
| Bénéficiaire | Nom et prénom, à côté de l’avatar |
| Prestation | Type d’accompagnement |
| État | Statut, capitale initiale (En cours) |
| Conseiller | Référent |
| Début | Date début |
| Fin | Date fin : dernier rendez-vous du parcours tant que le dossier est ouvert |
Tri sur #, Bénéficiaire, Prestation, État, Conseiller, Début et Fin (en-tête). Sans tri choisi : les plus récents d’abord (n° décroissant).
Si la liste est étroite, Conseiller puis les dates peuvent se masquer. Sur téléphone, les deux dates se lisent sur une ligne (01/10/2026 → 31/10/2026, Depuis le … ou Jusqu’au …).
50, 100 ou 200 lignes par page (pied de liste).
Si aucune ligne :
| Situation | Message |
|---|---|
| Aucun dossier dans téo | Aucun dossier — Votre téo ne contient aucun dossier. |
| Critères sans résultat | Aucun dossier pour ces critères — Modifiez les critères de recherche, ou affichez tous les dossiers. |
Ouvrir un dossier
- Clic sur la ligne : le détail s’ouvre à côté de la liste (titre Dossiers / #…). Vous y modifiez les données du dossier sur place (Modifier / Enregistrer). Ouvrir en pleine page mène à la fiche.
- Icône en bout de ligne (Ouvrir le dossier complet) : fiche, sans passer par le détail.
J et K passent à la ligne suivante ou précédente. Fermer le détail (ou Échap) referme le panneau.
Cocher des dossiers
Cochez les lignes (case en tête de ligne, ou Tout sélectionner sur cette page dans l’en-tête du tableau). Sur écran large, la barre de sélection prend la place de l’en-tête : 1 dossier sélectionné / N dossiers sélectionnés, puis Modifier, Exporter et Désélectionner.
La sélection survit au changement de page, de filtre et de tri. Quand toute la page est cochée et qu’il reste d’autres pages, Sélectionner les N dossiers du filtre prend tout le filtre (toutes les pages) : le compteur affiche alors N dossiers sélectionnés, tout le filtre. Cocher ou décocher une ligne quitte ce mode.
Les cases servent à modifier ou exporter, pas à un envoi groupé d’e-mails ou de SMS.
Modifier plusieurs dossiers
Modifier (barre de sélection) propose :
| Groupe | Entrée | Effet |
|---|---|---|
| Affectation | Conseiller | Changer le conseiller : choisissez le Nouveau conseiller. |
| Facturation | Tarification | Appliquer une tarification : choisissez la Tarification à appliquer. Les factures déjà émises ne bougent pas. Pour viser une période, filtrez d’abord par Date de début. |
Le panneau montre l’Aperçu avant toute écriture : chaque dossier avec l’ancienne et la nouvelle valeur, et son statut Modifié, Inchangé (déjà à jour) ou Ignoré (avec le motif). Au-delà d’une douzaine de dossiers, l’aperçu compte les dossiers par motif. Le bouton nomme l’effet (par exemple Affecter à … · 3 dossiers) ; après confirmation, le Bilan s’affiche. Il n’y a pas d’annulation en une fois : vérifiez l’aperçu.
Un dossier ignoré n’empêche pas les autres d’être modifiés. Motifs possibles pour une tarification : Cette tarification est celle d’une autre prestation que celle du dossier. ; Le devis du dossier porte son échéancier : le devis fait foi, aucune tarification ne s’applique.
- 500 dossiers au plus par modification : au-delà, Modifier est désactivé (Une modification en masse en traite 500 au plus. Affinez les filtres, ou travaillez page par page.).
- Modifier n’apparaît pas en consultation seule. Avec Accéder uniquement à ses propres dossiers, seuls vos dossiers sont modifiés.
L’assistant sait faire les mêmes modifications ; il vous montre l’aperçu et vous fait valider avant d’écrire.
Exporter
Quand la liste a au moins un résultat, Exporter (haut à droite) prépare un Excel (.xlsx) de tous les dossiers des filtres en cours, toutes pages. Exporter dans la barre de sélection n’exporte que les dossiers cochés.
Les deux ouvrent la fenêtre de choix des colonnes : cochez celles du classeur, y compris celles que la liste n’affiche pas, puis Télécharger. Tout cocher coche un groupe entier. Votre choix est retenu pour les exports suivants de la session.
| Groupe | Colonnes |
|---|---|
| Dossier | #, Prestation, État, Conseiller, Début, Fin (cochées par défaut), Date de création, Gestionnaire, Centre, Lieu, N° externe |
| Bénéficiaire (le terme de votre structure) | Nom complet (coché par défaut), Nom, Prénom, Sexe, Date de naissance, E-mail, Téléphone mobile, Téléphone fixe, Adresse, Code postal, Ville, Société |
| Commande | Convention, Lettre de commande, Début de commande, Fin de commande, Montant HT |
| Action | Plafond | Refus |
|---|---|---|
| Dossiers cochés | 2 000 | Trop de dossiers — N dossiers cochés : l’export d’une sélection est limité à 2 000 dossiers. Affinez les critères. |
| Tout le filtre (Exporter du haut, ou Sélectionner les N dossiers du filtre) | 50 000 | Trop de dossiers — N dossiers : l’export est limité à 50 000 dossiers. Affinez les critères. |
Rien de coché, ou aucun dossier pour le filtre : Export non effectué (Cochez au moins un dossier. / Aucun dossier pour ces critères.) — pas un fichier vide. Session expirée : Export non effectué — Session expirée : rechargez la page puis relancez l’export.
Un dossier hors de vos droits ne figure pas dans le classeur, sans message.
Pour des données absentes de ces colonnes : requête via le requêteur.
L’assistant peut Rechercher des dossiers (mêmes filtres que cet écran).
Recherche depuis l’agenda
Quand vous planifiez une séance, le champ Rechercher un dossier du volet propose une recherche adaptée à l’ajout d’un bénéficiaire :
- tapez au moins deux caractères du nom ou du prénom du bénéficiaire ;
- ou saisissez le numéro exact du dossier.
Les dossiers soldés restent proposés : ils apparaissent après les autres résultats, sous l’en-tête Dossiers clôturés. Si un dossier ne ressort pas par le nom, utilisez son numéro exact, dans la limite de vos droits d’accès.
Autres vues
Ces écrans ne sont pas des filtres de la liste Dossiers :
| Besoin | Accès |
|---|---|
| Dossiers Prévisionnel sans durée prévue | Production > Commercial > Liste d’attente — suivi commercial |
| En cours dont la Date fin est passée | Production > Contrôle > En cours sans RDV — contrôle |
Conseils
| Besoin | Comment chercher |
|---|---|
| Retrouver un bénéficiaire | Tapez son nom dans la recherche |
| Voir mes dossiers en cours | Ma file, ou État = En cours |
| Dossiers d’une convention | Filtre Tarification |
| Dossiers sans conseiller | Filtre Conseiller : Sans conseiller |
| Dossiers avec un jalon | Filtre Événement |
| Dossiers du mois | Date de début : Ce mois-ci |
| Garder les critères | L’URL les porte (à copier). La session les restitue en rouvrant la liste. |
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