📅 Échéanciers

Les échéanciers permettent de planifier automatiquement la facturation selon les jalons de vos prestations. Plus besoin de se souvenir quand facturer : téo le fait pour vous !

Comment ça fonctionne ?

Le principe

1. La tarification définit quand facturer (au démarrage, chaque mois, à la fin...)
2. Quand un dossier est créé avec cette tarification, l'échéancier se génère automatiquement
3. Les échéances arrivent à maturité selon les règles
4. Vous transformez les échéances en factures

Types d'échéances

Type	Déclencheur	Exemple
Signature devis	Quand le devis est accepté	Acompte 30%
Démarrage	Quand le dossier démarre	Facturation initiale
Date fixe	À une date précise	Facturation au 01/04
Mensuelle	Chaque mois pendant la durée	Facturation récurrente
Fin prestation	Quand le dossier est terminé	Solde final
Selon assiduité	Conditionné à la présence	Si présent >80%

Voir les échéances

Toutes les échéances à facturer

Menu : Compta > Échéances

Cette vue liste toutes les échéances de tous les dossiers :

Filtre	Utilisation
Date d'échéance	Période à facturer
Client	Filtrer par payeur
Tarification	Filtrer par marché
État	À facturer, Facturée, Annulée

Échéances d'un dossier

1. Ouvrez le dossier
2. Allez dans Menu dossier > Comptabilité
3. Section Échéancier

Vous voyez la liste chronologique des échéances du dossier avec leur état.

Facturer une échéance

Une seule échéance

1. Depuis la liste des échéances, cliquez sur l'échéance
2. Cliquez sur Facturer
3. La facture se crée avec le montant pré-rempli
4. Vérifiez et complétez si nécessaire
5. Enregistrer

Plusieurs échéances

Pour facturer en masse :

1. Menu Compta > Échéances
2. Filtrez (période, client...)
3. Cochez les échéances à facturer
4. Cliquez sur Facturer

Options disponibles :

• Une facture par client : Regroupe les échéances du même client
• Une facture par échéance : Crée autant de factures que d'échéances

Gérer l'échéancier d'un dossier

Modifier une échéance

1. Ouvrez le dossier > Comptabilité > Échéancier
2. Cliquez sur l'échéance à modifier
3. Ajustez :
   • Le montant
   • La date d'échéance
   • Les conditions
4. Enregistrer

Bon à savoir

Les modifications n'affectent que ce dossier, pas l'échéancier type de la tarification.

Ajouter une échéance

1. Ouvrez le dossier > Comptabilité > Échéancier
2. Cliquez sur Ajouter échéance
3. Remplissez :
   • Type
   • Montant
   • Date
4. Enregistrer

Supprimer/Annuler une échéance

1. Cliquez sur l'échéance
2. Cliquez sur Annuler ou Supprimer

Attention

Une échéance déjà facturée ne peut pas être supprimée. Il faut créer un avoir sur la facture.

Échéances conditionnelles

Certaines échéances peuvent être conditionnées :

Condition d'assiduité

L'échéance n'est facturable que si le bénéficiaire a un taux de présence suffisant.

Configuration (dans la tarification) :

• Seuil minimum : ex. 80%
• Périodes prises en compte

Calcul automatique :

Assiduité = (Heures réalisées / Heures prévues) × 100

Condition de réalisation

L'échéance n'est facturable que si certaines actions du déroulé sont réalisées.

Échéances et tarifications

L'échéancier type est défini au niveau de la tarification :

Menu : Admin > Tarifications > [Tarification] > Onglet Échéancier

Paramètre	Description
Type	Quand facturer
Pourcentage ou montant	Part du total ou montant fixe
Conditions	Assiduité, actions réalisées...
Client	À qui facturer (par défaut)

Configuration

Prenez le temps de bien configurer vos échéanciers types dans les tarifications. Cela automatise ensuite toute la facturation.

Questions fréquentes

Pourquoi mon échéance n'apparaît pas ?

Vérifiez :

• La date d'échéance (peut-être dans le futur)
• L'état du dossier (doit être actif)
• Les conditions (assiduité insuffisante ?)
• La tarification (échéancier type configuré ?)

Comment regénérer un échéancier ?

Si vous avez modifié la tarification et voulez appliquer au dossier existant :

1. Ouvrez le dossier > Comptabilité
2. Cliquez sur Regénérer échéancier (si disponible)
3. Attention : cela écrase les modifications manuelles

Comment facturer un montant différent ?

1. Modifiez l'échéance avant de facturer
2. Ou ajustez les lignes de la facture après création

Que se passe-t-il si un dossier est abandonné ?

Les échéances non facturées peuvent être :

• Annulées manuellement
• Proratisées selon les règles de la tarification
• Facturées partiellement

Voir les règles de prorata abandon dans la référence.