🧾 Factures

Les factures sont le cœur du module comptable de téo. Vous pouvez les créer manuellement, les générer depuis des échéances, ou les émettre en masse.

Accéder aux factures

Menu : Compta > Factures

Vous y trouvez :

• La liste complète de vos factures
• Des filtres puissants (état, période, client, type)
• Les totaux et statistiques

Les filtres disponibles

Filtre	Options
État	Brouillon, Émise, Réglée partiellement, Soldée
Type	Facture, Avoir, Acompte
Avoir	Filtrer uniquement les avoirs
Période	Dates de début et fin
Client	Recherche par nom
Numéro	Recherche exacte

Créer une facture

Méthode 1 : Depuis les échéances (recommandé)

La méthode la plus efficace quand vous avez des échéanciers configurés :

1. Menu Compta > Échéances
2. Filtrez les échéances à facturer (date, client...)
3. Cochez les échéances à facturer
4. Cliquez sur Facturer
5. La facture est créée avec les montants pré-remplis

Astuce

Vous pouvez facturer plusieurs échéances d'un même client en une seule facture en les cochant toutes.

Méthode 2 : Depuis un dossier

1. Ouvrez le dossier concerné
2. Menu dossier > Comptabilité
3. Cliquez sur Nouvelle facture
4. Le bénéficiaire et les informations du dossier sont pré-remplies

Méthode 3 : Création manuelle

1. Depuis la page des factures, cliquez sur le bouton d'action, ou depuis un dossier > Comptabilité
2. Remplissez toutes les informations manuellement

Remplir une facture

L'en-tête

Champ	Description
Client	Le payeur (organisation ou personne)
Date de facture	Date d'émission
Échéance de paiement	Date limite de règlement
Dossier/Groupe	Lien avec l'accompagnement (automatique si créé depuis dossier)
Objet	Description de la facturation

Les lignes de facture

Pour chaque ligne :

Champ	Description
Désignation	Description de ce qui est facturé
Quantité	Nombre (heures, jours, unités...)
Prix unitaire	Montant HT à l'unité
TVA	Taux de TVA applicable
Montant	Calculé automatiquement

Les totaux

En bas de la facture :

• Total HT
• TVA (détaillée par taux)
• Total TTC
• Déjà réglé (si acomptes)
• Reste à payer

Types de factures

Facture standard

La facture classique pour une prestation réalisée.

Facture d'acompte

Pour facturer un montant avant la réalisation complète :

1. Créez une facture normale
2. Cochez l'option Acompte
3. Lors de la facture finale, les acomptes sont déduits

Impact sur l'état du dossier et le pilotage

Une facture marquée acompte ne fait pas basculer l'état du dossier en "Facturé" ou "Soldé". Tant que seuls des acomptes sont émis, le dossier reste dans son état actuel (En cours, Terminé...) et son montant apparaît toujours en "Prévisionnel" dans les tableaux de pilotage CA.

C'est la facture finale (non-acompte) qui déclenchera le passage en état "Facturé".

Si vous avez coché "Acompte" par erreur sur une facture définitive, décochez l'option et enregistrez pour que l'état du dossier se mette à jour.

Avoir

Pour annuler ou corriger une facture émise :

1. Ouvrez la facture concernée
2. Cliquez sur Créer avoir
3. Les lignes sont automatiquement inversées (montants négatifs)
4. Ajustez si c'est un avoir partiel
5. Émettez l'avoir

Important

Un avoir s'applique sur une facture existante. Le numéro de la facture d'origine est conservé dans l'avoir.

Facture groupée

Pour facturer plusieurs dossiers/participants en une seule facture :

1. Sélectionnez plusieurs échéances de dossiers différents
2. Cliquez sur Facturer groupé
3. Une seule facture regroupe tous les montants

Cycle de vie d'une facture

Les états

État	Signification	Actions possibles
Brouillon	En cours de création	Modifier, supprimer, émettre
Émise	Envoyée/validée (numéro définitif)	Encaisser, créer avoir
Réglée partiellement	Paiement partiel reçu	Encaisser le reste
Soldée	Entièrement payée	Aucune (clôturée)

Émettre une facture

L'émission verrouille la facture et lui attribue un numéro définitif :

1. Vérifiez que tout est correct
2. Cliquez sur Émettre
3. Confirmez

Attention

Une facture émise ne peut plus être modifiée. Pour corriger, créez un avoir.

Factures contrôlées

Une facture peut être marquée comme contrôlée. Dans ce cas, certaines actions (comme modifier l'acompte) sont désactivées pour empêcher toute modification après le contrôle.

Générer et envoyer

Générer le PDF

1. Cliquez sur Générer
2. Choisissez le modèle de document
3. Aperçu ou téléchargement

Envoyer par email

1. Cliquez sur Envoyer
2. Vérifiez l'email destinataire
3. Personnalisez le message
4. Le PDF est joint automatiquement
5. Envoyer

Actions groupées

Depuis la liste des factures, vous pouvez sélectionner plusieurs factures et :

Action	Description
Émettre	Émettre plusieurs factures d'un coup
Générer PDF	Télécharger un ZIP avec tous les PDF
Envoyer	Envoyer par email en masse
Exporter	Vers la comptabilité

Documents attachés

Vous pouvez attacher des documents à une facture :

1. Ouvrez la facture
2. Allez dans l'onglet Documents
3. Cliquez sur Ajouter
4. Sélectionnez le fichier (bon de commande, attestation...)

Questions fréquentes

Comment dupliquer une facture ?

Ouvrez la facture et cliquez sur Dupliquer. Une nouvelle facture brouillon est créée avec les mêmes lignes.

Comment annuler une facture émise ?

Créez un avoir total. Cela génère une écriture inverse qui annule comptablement la facture.

Comment facturer un groupe de participants ?

Depuis le groupe, créez une facture ou utilisez les échéances du groupe. Le montant total est calculé pour l'ensemble des participants.

Pourquoi je ne peux pas modifier ma facture ?

Si la facture est émise, elle est verrouillée. C'est une obligation légale de ne pas modifier les factures émises. Créez un avoir pour corriger.