Bien démarrer en tant que Conseiller 🎯
En tant que conseiller ou formateur, vous êtes au cœur de l'accompagnement des bénéficiaires. Ce guide vous accompagne dans vos premières utilisations de téo.
Votre journée type avec téo
Voici comment téo s'intègre dans votre quotidien :
Étape 1 : Se connecter et découvrir l'interface
Se connecter
- Ouvrez votre navigateur et accédez à l'URL de votre téo (ex:
https://votrestructure.teo-online.net) - Saisissez votre email et votre mot de passe
- Cliquez sur Connexion
Cliquez sur le lien "Mot de passe oublié" sur la page de connexion. Vous recevrez un email pour le réinitialiser.
Découvrir l'interface
Une fois connecté, vous arrivez sur votre espace de travail :
| Zone | Description |
|---|---|
| Barre de modules | Annuaire, Agenda, Production, Facturation, Pilotage, Mémos. En haut sur un grand écran ; dans le menu sur un écran étroit. |
| Ouvrir / fermer le menu latéral | Icône à gauche du bandeau. Sur un écran étroit, le menu couvre la page (modules + sous-menus). |
| Icône 📰 (bandeau) | Volet Les infos. Infobulle Infos. Un badge indique les infos non lues. |
| Icône ✨ (bandeau) | Assistant téo. Infobulle Afficher ou masquer l’assistant téo. |
| Aide (bandeau) | Menu Nouveautés, Idées, Assistance. Un badge indique des articles récents. |
| Menu latéral (à gauche) | Sous-menus du module actif |
| Bouton de retour (en-tête) | À gauche d'une fiche : le nom de la liste d'où vous venez (par exemple Dossiers). S'il n'a pas de nom, Fermer. |
| Autres actions (⋮) | À droite de l'en-tête. S'il y a plus de deux boutons, les suivants s'y regroupent — sur un écran étroit, dès le deuxième. Infobulle Autres actions. |
| Zone principale (au centre) | Contenu de l'écran en cours |
| Volet latéral (à droite) | Accès rapide à l'information selon le contexte. Croix Fermer ou Échap — détail |
À votre connexion, une modale peut s'afficher avec les annonces internes que vous n'avez pas encore vues. Cliquez sur « J'ai compris » pour passer à la suivante. La modale se ferme dès que vous avez parcouru toutes les nouvelles infos — vous pouvez alors démarrer votre journée normalement.
Le picto Aide (point d'interrogation) ouvre Nouveautés, Idées et Assistance. Un badge compte les articles de moins de 7 jours.
Nouveautés ouvre le volet Nouveautés téo (pastille Nouveau, lien Toutes les nouveautés). S'il n'y a pas d'article à lister, le blog s'ouvre dans un nouvel onglet. Idées et Assistance s'ouvrent aussi dans un nouvel onglet.
Ce n'est pas l'assistant ✨, ni l'icône Aide à côté d'un champ.
Étape 2 : Consulter votre agenda
L'agenda est votre outil principal. Pour y accéder :
- Cliquez sur Agenda dans la barre de modules
- Par défaut, vous voyez votre planning de la semaine
Le menu Agenda propose les vues Jour, Semaine et Mois, plus d'autres selon vos droits.
Naviguer dans l'agenda
- Changer de période : flèches de l'en-tête (le centre affiche Semaine et son numéro, la date, ou le mois)
- Aller à une date précise : calendrier du menu latéral (jour, champ date, ou Aujourd'hui)
- Revenir à aujourd'hui : Aujourd'hui dans l'en-tête ou sous le calendrier
- Voir l'agenda d'un collègue : avatar en haut de l'agenda (infobulle Changer d'utilisateur)
Étape 3 : Ouvrir un dossier
Pour consulter le dossier d'un bénéficiaire :
- Cliquez sur Production dans la barre de modules (écran Dossiers)
- Dans le champ de recherche, tapez le nom ou prénom du bénéficiaire
- Cliquez sur le dossier dans les résultats
Pour revenir à la liste, le bouton à gauche de l'en-tête affiche Dossiers.
Ce que vous voyez sur un dossier
La fiche du dossier vous montre l'essentiel :
- Identité du bénéficiaire (nom, coordonnées)
- Prestation en cours
- Conseiller référent
- État du dossier
- Bouton flo pour accéder à l'activité (si configurée)
Si la prestation est liée à une activité flo, un bouton "Ouvrir l'activité flo liée" apparaît en haut du dossier. Cliquez dessus pour compléter le formulaire d'accompagnement.
Étape 4 : Valider vos séances
Après chaque séance, vous devez la valider pour qu'elle soit comptabilisée.
Validation individuelle
- Cliquez sur la séance dans votre agenda
- Saisissez la durée réelle (si différente du prévu)
- Cliquez sur Valider ou changez l'état en Validée
Pour conserver des notes sur vos séances, utilisez les mémos (depuis le dossier) ou complétez l'activité flo si la prestation en dispose.
Validation en masse (fin de journée)
- Menu Agenda > Contrôle > Séances à valider
- Cochez les séances réalisées
- Cliquez sur Valider
L'absence se marque sur la ligne du bénéficiaire dans le volet de la séance (interrupteur absent), puis le motif. Ce n'est pas un état choisi dans une liste.
Étape 5 : Faire émarger
L'émargement électronique permet de recueillir les signatures des participants.
Demander les signatures
- Ouvrez une séance validée dont l'action attend une signature
- Cliquez sur Demander l'émargement (bénéficiaires) ou Envoyer à l'animateur
- Un email est envoyé avec un lien de signature
Suivre les émargements
- Agenda > Contrôle > Relances émargement : demandes envoyées, pas encore signées
- Relancer : sur les séances sélectionnées
Étape 6 : Planifier la suite
Créer une séance pour un dossier existant
- Dans Agenda > Jour ou Semaine, cliquez à l'horaire voulu (ou glissez pour la durée)
- Sélectionnez le dossier concerné
- Ajustez les horaires si besoin
La séance est enregistrée dès que le dossier est choisi : pas de bouton Enregistrer.
Accueillir un nouveau bénéficiaire (créer dossier + séance)
Quand un bénéficiaire arrive et que vous devez créer son dossier :
- Dans Agenda > Jour ou Semaine, cliquez à l'horaire voulu
- Dans Ajouter un bénéficiaire, cliquez sur Créer un dossier
- Sur Nouveau dossier, renseignez le bénéficiaire et la prestation — ou cliquez sur Rechercher pour Utiliser ce contact déjà dans l'annuaire
- Cliquez sur Enregistrer
- Sur la séance, le bandeau Ajout de dossiers confirme que le dossier est prêt : complétez l'Action si besoin, puis Enregistrez la séance
→ Le dossier est créé et rattaché à la séance.
Vous restez dans l'agenda : pas besoin d'ouvrir Production > Dossiers puis de revenir planifier. téo détecte aussi les homonymes pendant la saisie.
Dupliquer des séances (RDV flash)
Depuis Agenda > Semaine, ouvrez la séance modèle puis Dupliquer. Le bandeau La duplication de séance est activée permet de cliquer chaque créneau libre, puis Désactiver la duplication.
→ Dupliquer rapidement des séances
Inscrire sur un créneau déjà ouvert
Quand une séance collective, un créneau multi-places ou le déroulé de la prestation propose déjà des séances :
- Ouvrez le dossier, menu Liste des séances
- Cliquez sur Trouver un créneau
- Affinez les critères avec le bénéficiaire, puis Inscrire
Les raccourcis utiles
| Action | Comment faire |
|---|---|
| Rechercher un dossier | Production dans la barre de modules (écran Dossiers) |
| Voir mes séances du jour | Agenda > Jour |
| Valider plusieurs séances | Agenda > Contrôle > Séances à valider |
| Créer un mémo | Depuis un dossier > Menu > Mémos > Ajouter un mémo |
| Voir mes mémos | Mémos dans la barre de modules |
| Inscrire sur une séance déjà ouverte | Dossier > Trouver un créneau |
Pour aller plus loin
- Consulter l'agenda en détail
- Gérer les séances
- L'émargement électronique
- Compléter l'activité flo
- Trouver un créneau
Vous maîtrisez maintenant les bases ! N'hésitez pas à explorer les autres sections de cette documentation pour approfondir. 💪
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