📊 Pilotage
Bienvenue dans le module Pilotage de téo ! C'est votre tableau de bord pour suivre l'activité, analyser les performances et prendre les bonnes décisions.
Vue d'ensemble
Le pilotage vous donne une vision claire de votre activité :
- Production : dossiers, heures, séances
- Chiffre d'affaires : réalisé, prévisionnel, par tarification
- Performance : équipe, conseillers, indicateurs clés
- Analyse : tendances, origines, motifs
Ce que vous pouvez faire
| Fonctionnalité | Description | Pour qui ? |
|---|---|---|
| Tableaux de bord | Indicateurs clés en temps réel | Managers, direction |
| États réglementaires | BPF, statistiques AP3 et PES, feuille FSE… | Gestionnaires, direction |
| Requêtes | Extractions personnalisées (via Dossiers/Compta/Annuaire) | Tous profils |
| Vues spécifiques | Vues et exports du menu Rapports | Agenda, Production, Facturation |
Accès rapide
- 📈 Tableaux de bord pour suivre votre activité
- 📋 États réglementaires (BPF, AP3, PES…)
- 🔍 Requêtes personnalisées pour extraire des données (accessible depuis chaque module)
- 👁️ Vues spécifiques (Agenda, Production, Facturation)
Toutes les vues disponibles
Production
| Vue | Accès | Documentation |
|---|---|---|
| Production annuelle | Pilotage > Production > Production annuelle | → Tableaux de bord |
| Analyse de production | Pilotage > Production > Analyse de production | → Tableaux de bord |
| Temps de production | Pilotage > Production > Temps de production | → Tableaux de bord |
| Analyse des séances | Pilotage > Production > Analyse des séances | → Tableaux de bord |
Chiffre d'affaires
| Vue | Accès | Documentation |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | Pilotage > Chiffre d'affaires > Chiffre d'affaires | → Tableaux de bord |
| CA par prestation | Pilotage > Chiffre d'affaires > CA par prestation | → Tableaux de bord |
| CA par conseiller | Pilotage > Chiffre d'affaires > CA par conseiller | → Tableaux de bord |
| Chiffre d'affaires produit | Pilotage > Chiffre d'affaires > Chiffre d'affaires produit | → Tableaux de bord |
Équipe
| Vue | Accès | Documentation |
|---|---|---|
| Évaluation des perfs | Pilotage > Équipe > Évaluation des perfs | → Tableaux de bord |
| Temps des conseillers | Pilotage > Équipe > Temps des conseillers | → Tableaux de bord |
| Statistiques individuelles | Pilotage > Équipe > Statistiques individuelles | → Tableaux de bord |
| Temps du personnel | Pilotage > Équipe > Temps du personnel | → Tableaux de bord |
Clients
| Vue | Accès | Documentation |
|---|---|---|
| Origine des demandes | Pilotage > Clients > Origine des demandes | → Tableaux de bord |
| Motifs d'absence | Pilotage > Clients > Motifs d'absence | → Tableaux de bord |
| Motifs de sortie | Pilotage > Clients > Motifs de sortie | → Tableaux de bord |
Les grandes familles d'indicateurs
Production
| Indicateur | Ce qu'il mesure |
|---|---|
| Dossiers en cours | Volume d'activité actuel |
| Dossiers entrés/sortis | Flux d'activité |
| Heures réalisées | Temps de travail effectif |
| Séances tenues | Rendez-vous effectués |
Commercial
| Indicateur | Ce qu'il mesure |
|---|---|
| CA réalisé | Chiffre d'affaires facturé |
| CA prévisionnel | À venir selon échéanciers |
| Encours | Valorisation du travail réalisé non encore facturé (taux horaire × heures validées) |
| CA produit | Valorisation mensuelle de la production par séance |
| Consommation tarifications | Avancement des marchés |
Performance
| Indicateur | Ce qu'il mesure |
|---|---|
| Taux de présence % | Analyse des séances — inscriptions présentes / prévues |
| Charge conseiller | Répartition du travail |
| Délais | Respect des engagements |
Principes de navigation
Drill-down (creuser dans les données)
Partout dans le pilotage, vous pouvez cliquer sur un chiffre pour voir le détail. Le détail s'affiche dans la page (volet), sans ouvrir de nouvelle fenêtre :
- Vue globale : "250 dossiers en cours"
- Clic → Liste des 250 dossiers
- Clic sur un dossier → Fiche détaillée
Filtres
Chaque vue propose des filtres :
- Période : dates de début et fin
- Prestation : type d'accompagnement
- Conseiller : par collaborateur
- Centre : si multi-sites
Export
Quand le bouton Tableur est disponible, il télécharge un fichier Excel (.xlsx) avec ce qui est affiché à l'écran (mêmes lignes et colonnes, selon les filtres de cet écran). Ce n'est pas un export enrichi de champs absents du tableau. Vous pouvez exporter depuis plusieurs onglets : chaque export utilise les filtres de l'écran concerné.
Pour un export avec des colonnes choisies (par exemple l'e-mail des bénéficiaires), utilisez une requête.
Certaines vues proposent aussi des éditions PDF dédiées quand un document de présentation est prévu.
Questions fréquentes
Les chiffres sont-ils en temps réel ?
Oui, les données sont calculées à la volée à partir de la base. Toutefois, certains calculs complexes peuvent être mis en cache.
Puis-je créer mes propres indicateurs ?
Les administrateurs peuvent créer des requêtes personnalisées. Voir Requêtes.
Comment partager un tableau de bord ?
Téléchargez le tableau avec Tableur ou utilisez l'édition PDF lorsqu'elle est proposée. Les droits d'accès au pilotage dépendent de votre profil utilisateur.
Bonnes pratiques
Consultez les indicateurs clés au même moment chaque semaine. Cela crée un rythme et permet de détecter les anomalies rapidement.
Un chiffre global cache souvent des disparités. Cliquez pour comprendre ce qui compose l'indicateur.
Pour des analyses poussées (graphiques, croisements...), téléchargez le tableau au format .xlsx avec Tableur et utilisez vos outils habituels.
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