🔍 Requêtes
Les requêtes vous permettent d'extraire des données personnalisées depuis téo — un tableau sur mesure dont vous choisissez les colonnes (e-mail, téléphone, dates, montants…). Idéal quand les tableaux de bord ou les listes de recherche n'affichent pas les informations dont vous avez besoin.
Le bouton Tableur d'une requête exporte le résultat affiché ; pour changer les colonnes, c'est la requête elle-même qu'il faut adapter (via le requêteur, réservé aux administrateurs).
Accéder aux requêtes
Les requêtes sont accessibles depuis le menu Rapports de chaque module :
| Module | Accès |
|---|---|
| Annuaire | Annuaire > Rapports > Requêtes |
| Production | Production > Rapports > Requêtes |
| Facturation | Facturation > Rapports > Requêtes |
Chaque module affiche uniquement les requêtes qui lui correspondent.
La création de requêtes est réservée aux administrateurs. Consultez le guide complet de création de requêtes.
États automatisés et vues spécifiques
Le menu Rapports peut aussi afficher l'entrée États automatisés. Elle regroupe les vues et exports spécifiques activés pour votre structure.
| Module | Accès |
|---|---|
| Production | Production > Rapports > États automatisés |
| Facturation | Facturation > Rapports > États automatisés |
Chaque carte présente :
| Élément | Ce que vous voyez |
|---|---|
| Nom | Le nom de la vue ou de l'export |
| Badge Vue | Ouvre un écran de consultation |
| Badge Export | Ouvre une fenêtre dédiée à l'export |
| Description | Présentation de ce que l'état permet d'analyser |
| Ouvrir | Lance la vue ou l'export |
La description peut afficher une mise en forme simple pour rester lisible : texte en gras, paragraphes, listes ou liens. Les autres éléments de présentation sont ignorés dans l'affichage.
Lorsqu'une vue est en période d'essai, la carte peut afficher l'acheteur et un badge Délai X jours. Le bouton Désactiver est proposé pendant cette période aux personnes autorisées.
Exécuter une requête
Étape par étape
- Allez dans le module concerné (Annuaire, Production ou Facturation)
- Menu Rapports > Requêtes
- Cliquez sur la requête souhaitée
- Remplissez les filtres demandés (selon la requête) :
- Période (dates)
- Centre
- Prestation
- Conseiller
- État du dossier
- etc.
- Cliquez sur Appliquer
- Les résultats s'affichent en tableau
Si la page affiche Remplissez les critères, renseignez les filtres disponibles puis cliquez sur Appliquer pour obtenir le résultat.
Types de filtres
Selon la requête, différents types de filtres peuvent vous être proposés :
| Type de filtre | Ce que vous voyez |
|---|---|
| Intervalle de dates | Deux champs du / au pour définir une période |
| Liste déroulante | Menu avec les choix possibles (prestation, état...) |
| Saisie texte | Champ libre pour saisir une valeur |
| Saisie numérique | Champ nombre pour saisir une valeur |
| Intervalle numérique | Deux champs nombre pour définir une fourchette |
| Intervalle d'heures | Deux champs heure du / au pour définir une plage horaire |
Manipuler les résultats
| Action | Comment faire |
|---|---|
| Trier | Cliquer sur l'en-tête de colonne |
| Filtrer | Champ de recherche au-dessus du tableau |
| Télécharger en tableur | Bouton Tableur : télécharge un fichier Excel (.xlsx) avec le résultat de la requête. Si vous changez les filtres, cliquez d'abord sur Appliquer, puis sur Tableur. |
| Revenir à la liste des requêtes | Bouton Requêtes avec la flèche gauche, ou titre Requêtes affiché avant le nom de la requête en haut de page |
Les requêtes sont limitées à 2000 résultats pour des raisons de performance. Si la limite est atteinte, un message vous invite à affiner vos critères de filtre.
Deux types d'affichage
Affichage en liste
La plupart des requêtes affichent les résultats sous forme de tableau classique :
| Bénéficiaire | Prestation | Date début | État |
|--------------|------------|------------|----------|
| Bénéficiaire A | Bilan | 01/01/2024 | En cours |
| Bénéficiaire B | VAE | 15/01/2024 | Terminé |
Chaque ligne = un enregistrement (dossier, facture, personne...)
Les colonnes comme Prestation ou État affichent le nom correspondant (par exemple « Bilan », « En cours »), pas un numéro technique. L'export Tableur reprend ces mêmes libellés.
En affichage en liste, téo n'affiche qu'une seule fois les lignes strictement identiques. Si une requête liste des factures, dossiers ou personnes et qu'un filtre porte sur une information de détail sans l'afficher, l'élément correspondant apparaît une seule fois dans le tableau.
Pour voir chaque détail séparément, ajoutez une colonne issue de ce détail à la requête.
Affichage en tableau croisé
Certaines requêtes affichent un comptage croisé entre deux dimensions :
| État / Prestation | Bilan | VAE | Orientation |
|-------------------|-------|-----|-------------|
| En cours | 12 | 8 | 5 |
| Terminé | 45 | 23 | 34 |
Chaque cellule = nombre d'éléments pour cette combinaison
Exemples de requêtes courantes
Liste des dossiers
Extraction des dossiers selon critères :
- Par période de création/clôture
- Par état (en cours, terminé...)
- Par prestation, conseiller, tarification
- Avec les colonnes de contact si besoin (email, téléphone…) — utiles lorsque la recherche de dossiers ne les affiche pas
Suivi des heures
- Heures par conseiller et par mois
- Heures facturables vs non facturables
- Heures par type d'action
Analyse financière
- Facturation par client
- Impayés par ancienneté
- CA par prestation
Indicateurs RH
- Absences par période
- Temps de travail par collaborateur
- Répartition des activités
Questions fréquentes
Pourquoi une facture, un dossier ou une personne n'apparaît qu'une seule fois alors que plusieurs détails correspondent au filtre ?
En affichage en liste, téo évite les doublons exacts dans le résultat. Par exemple, une requête de factures filtrée sur les Lignes de facture affiche une seule fois chaque facture si les colonnes affichées restent celles de la facture.
Si vous voulez obtenir une ligne par détail correspondant, demandez à votre administrateur d'ajouter à la requête la colonne de détail dont vous avez besoin.
Je ne trouve pas la requête que je cherche ?
Elle n'existe peut-être pas encore. Demandez à votre administrateur de la créer, ou décrivez votre besoin au support téo.
Puis-je modifier une requête existante ?
Seuls les administrateurs peuvent créer et modifier les requêtes. Si vous avez un besoin de modification, contactez votre admin.
Les résultats sont-ils en temps réel ?
Oui. Les données affichées correspondent aux informations disponibles au moment où vous lancez la requête.
Comment programmer une requête automatique ?
téo ne propose pas d'envoi automatique de requêtes. Exportez manuellement les résultats avec le bouton Tableur.
La requête est très lente, que faire ?
- Réduisez la période de dates
- Ajoutez des filtres pour limiter le volume
- Contactez votre administrateur pour optimiser la requête
J'ai un message "Limite atteinte (2000 résultats)"
La requête retourne plus de 2000 lignes. Pour voir toutes les données :
- Affinez les filtres (période plus courte, prestation spécifique...)
- Exécutez plusieurs fois avec des critères différents
- Demandez à votre admin de créer une requête plus ciblée
Le fichier Excel ne correspond pas à ce que je vois
Vérifiez que vous avez bien cliqué sur Appliquer après avoir modifié les filtres. Le Tableur exporte le résultat de la requête telle qu'elle est affichée sur cet écran (y compris si vous avez plusieurs onglets ouverts).
Pour les administrateurs
Vous souhaitez créer vos propres requêtes ?
→ Consultez la documentation du requêteur avec :
- Les 3 modules disponibles (Production, Facturation, Annuaire)
- Toutes les tables et champs accessibles
- Le mode tableau croisé
- Les options avancées (groupes, factures groupées)
- Cas pratiques et bonnes pratiques
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