🔍 Requêtes
Les requêtes vous permettent d'extraire des données personnalisées depuis téo — un tableau sur mesure dont vous choisissez les colonnes (e-mail, téléphone, dates, montants…). Idéal quand les tableaux de bord ou les listes de recherche n'affichent pas les informations dont vous avez besoin.
Le bouton Tableur d'une requête exporte le résultat affiché ; pour changer les colonnes, c'est la requête elle-même qu'il faut adapter (via le requêteur, réservé aux administrateurs).
Accéder aux requêtes
Les requêtes sont accessibles depuis le menu Rapports de chaque module :
| Module | Accès |
|---|---|
| Annuaire | Annuaire > Rapports > Requêtes |
| Production | Production > Rapports > Requêtes |
| Facturation | Facturation > Rapports > Requêtes |
Chaque module affiche uniquement les requêtes qui lui correspondent.
La création de requêtes est réservée aux administrateurs. Consultez le guide complet de création de requêtes.
Vues spécifiques
Le menu Rapports peut aussi afficher l'entrée Vues spécifiques. Elle regroupe les vues et les exports activés pour votre structure.
| Module | Accès |
|---|---|
| Agenda | Agenda > Rapports > Vues spécifiques |
| Production | Production > Rapports > Vues spécifiques |
| Facturation | Facturation > Rapports > Vues spécifiques |
S'il n'y a aucune vue activée, l'écran affiche Aucune vue spécifique — Pour ajouter des vues spécifiques à votre téo, consultez le catalogue.
Chaque carte présente :
| Élément | Ce que vous voyez |
|---|---|
| Nom | Le nom de la vue ou de l'export |
| Badge Vue | Ouvre un écran de consultation |
| Badge Export | Ouvre une fenêtre dédiée à l'export |
| Description | Présentation de ce que l'état permet d'analyser |
| Ouvrir | Lance la vue ou l'export |
La description peut afficher une mise en forme simple pour rester lisible : texte en gras, paragraphes, listes ou liens. Les autres éléments de présentation sont ignorés dans l'affichage.
Un Export ouvre une fenêtre : renseignez les critères demandés (souvent Date début et Date fin, parfois Centre, Prestation ou Consultant), puis cliquez sur Valider pour télécharger le tableur.
Lorsqu'une vue est en période d'essai, la carte peut afficher l'acheteur et un badge Délai X jours. Le bouton Désactiver est proposé pendant cette période à l'acheteur et aux personnes autorisées. La confirmation s'intitule Désactiver la vue spécifique (Oui, désactiver / Non, annuler).
Pour ajouter une vue qui n'apparaît pas : Catalogue de vues.
Exécuter une requête
Étape par étape
- Allez dans le module concerné (Annuaire, Production ou Facturation)
- Menu Rapports > Requêtes
- Cliquez sur la requête souhaitée
- Remplissez les critères demandés (selon la requête) :
- Période (dates)
- Centre
- Prestation
- Conseiller
- État du dossier
- etc.
- Cliquez sur Appliquer
- Les résultats s'affichent en tableau, sous le formulaire de critères
Le formulaire de critères reste affiché au-dessus du résultat. Vous pouvez modifier les valeurs, cliquer à nouveau sur Appliquer, ou lancer Tableur sans quitter la page.
Si la page affiche Remplissez les critères, le bandeau précise : Remplissez les critères de filtrage puis cliquez sur Appliquer pour obtenir le résultat de la requête.
Types de critères
Selon la requête, différents types de critères peuvent vous être proposés :
| Type de critère | Ce que vous voyez |
|---|---|
| Intervalle de dates | Deux champs date, libellés du et au |
| Liste déroulante | Menu (placeholder Choisir une valeur) |
| Saisie texte | Champ libre (placeholder Saisir une valeur) |
| Saisie numérique | Champ nombre (placeholder Saisir un nombre) |
| Intervalle numérique | Deux champs nombre, libellés entre et et |
| Intervalle d'heures | Deux champs heure, libellés du et au |
Le bouton Appliquer est à droite du formulaire.
Manipuler les résultats
| Action | Comment faire |
|---|---|
| Trier | Cliquer sur l'en-tête d'une colonne triable |
| Télécharger en tableur | Bouton Tableur : télécharge un fichier Excel (.xlsx) avec le résultat affiché. Le formulaire de critères et le tableau restent à l'écran. Si vous changez les critères, cliquez d'abord sur Appliquer, puis sur Tableur. |
| Revenir à la liste des requêtes | Bouton Requêtes avec la flèche gauche, ou titre Requêtes affiché avant le nom de la requête en haut de page |
L'affichage et l'export Tableur s'arrêtent à 2000 lignes. Le bandeau Limite atteinte propose d'utiliser les critères pour afficher les résultats par paquets. Tableur n'extrait pas les lignes au-delà de cette limite.
Deux types d'affichage
Affichage en liste
La plupart des requêtes affichent les résultats sous forme de tableau classique :
| Bénéficiaire | Prestation | Date début | État |
|--------------|------------|------------|----------|
| Bénéficiaire A | Bilan | 01/01/2024 | En cours |
| Bénéficiaire B | VAE | 15/01/2024 | Terminé |
Chaque ligne = un enregistrement (dossier, facture, personne...)
Les colonnes comme Prestation ou État affichent le nom correspondant (par exemple « Bilan », « En cours »), pas un numéro technique. L'export Tableur reprend ces mêmes libellés.
En affichage en liste, téo n'affiche qu'une seule fois les lignes strictement identiques. Si une requête liste des factures, dossiers ou personnes et qu'un filtre porte sur une information de détail sans l'afficher, l'élément correspondant apparaît une seule fois dans le tableau.
Pour voir chaque détail séparément, ajoutez une colonne issue de ce détail à la requête.
Affichage en tableau croisé
Certaines requêtes affichent un comptage croisé entre deux dimensions :
| État / Prestation | Bilan | VAE | Orientation |
|-------------------|-------|-----|-------------|
| En cours | 12 | 8 | 5 |
| Terminé | 45 | 23 | 34 |
Chaque cellule = nombre d'éléments pour cette combinaison
Exemples de requêtes courantes
Liste des dossiers
Extraction des dossiers selon critères :
- Par période de création/clôture
- Par état (en cours, terminé...)
- Par prestation, conseiller, tarification
- Avec les colonnes de contact si besoin (email, téléphone…) — utiles lorsque la recherche de dossiers ne les affiche pas
Suivi des heures
- Heures par conseiller et par mois
- Heures facturables vs non facturables
- Heures par type d'action
Analyse financière
- Facturation par client
- Impayés par ancienneté
- CA par prestation
Indicateurs RH
- Absences par période
- Temps de travail par collaborateur
- Répartition des activités
Questions fréquentes
Pourquoi une facture, un dossier ou une personne n'apparaît qu'une seule fois alors que plusieurs détails correspondent au filtre ?
En affichage en liste, téo évite les doublons exacts dans le résultat. Par exemple, une requête de factures filtrée sur les Lignes de facture affiche une seule fois chaque facture si les colonnes affichées restent celles de la facture.
Si vous voulez obtenir une ligne par détail correspondant, demandez à votre administrateur d'ajouter à la requête la colonne de détail dont vous avez besoin.
Je ne trouve pas la requête que je cherche ?
Elle n'existe peut-être pas encore. Demandez à votre administrateur de la créer, ou décrivez votre besoin au support téo.
Puis-je modifier une requête existante ?
Seuls les administrateurs peuvent créer et modifier les requêtes. Si vous avez un besoin de modification, contactez votre admin.
Les résultats sont-ils en temps réel ?
Oui. Les données affichées correspondent aux informations disponibles au moment où vous lancez la requête.
Comment programmer une requête automatique ?
téo ne propose pas d'envoi automatique de requêtes. Exportez manuellement les résultats avec le bouton Tableur.
La requête est très lente, que faire ?
- Réduisez la période de dates
- Ajoutez des critères pour limiter le volume
- Contactez votre administrateur pour optimiser la requête
J'ai un message Limite atteinte
Le bandeau dit : Résultat tronqué : seuls les 2000 premiers enregistrements ont été affichés. Vous pouvez utiliser les critères pour afficher les résultats par paquets.
- Resserrez les critères (période plus courte, prestation…) puis Appliquer
- Relancez avec d'autres critères pour le paquet suivant
- Demandez à un administrateur de cibler davantage la requête
J'ai un message Requête incohérente, Requête incomplète ou Requête invalide
La définition de la requête pose problème (colonnes, tables liées, champs à reconfigurer). Le bandeau Requête invalide peut préciser La colonne « … » est introuvable. Demandez à un administrateur de la rouvrir dans le requêteur.
Le fichier Excel ne correspond pas à ce que je vois
Vérifiez que vous avez bien cliqué sur Appliquer après avoir modifié les critères. Le Tableur exporte le résultat de la requête telle qu'elle est affichée sur cet écran (y compris si vous avez plusieurs onglets ouverts). Après le téléchargement, le formulaire de critères reste disponible pour ajuster et relancer.
Pour les administrateurs
Vous souhaitez créer vos propres requêtes ?
→ Consultez la documentation du requêteur avec :
- Les 3 modules disponibles (Production, Facturation, Annuaire)
- Toutes les tables et champs accessibles
- Le mode tableau croisé
- Les options avancées (groupes, factures groupées)
- Cas pratiques et bonnes pratiques
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