📈 Tableaux de bord

Les tableaux de bord vous donnent une vision synthétique de votre activité. Suivez vos indicateurs clés en quelques clics.

Détail dans la page

Sur les tableaux de Pilotage, un clic sur un chiffre ouvre le détail dans la page (volet latéral), sans nouvelle fenêtre. Depuis ce détail, vous pouvez souvent ouvrir la fiche concernée (dossier, séance…).

Production

Production annuelle

Menu : Pilotage > Production > Production annuelle

Vue annuelle de votre activité, présentée sous forme de tableaux mensuels (janvier à décembre + total). L'écran regroupe quatre tableaux :

Tableau	Contenu
Prescriptions	Nombre de dossiers créés (prescriptions) par mois. En Date de création, une ligne Taux de transformation indique la part des prescriptions ayant donné lieu à un accompagnement
Activité réalisée	Une ligne par état de dossier en activité (en cours, terminé…) : nombre de dossiers dans chaque état, mois par mois
En attente	Dossiers dans un état d'attente (prévisionnel, attente commande…)
Annulé	Dossiers annulés (refusés, sans suite…)

Comment l'utiliser :

1. Sélectionnez l'année (flèches de navigation)
2. Filtrez par Centre, Lieu, Prestation, Tarification, Consultant ou Gamme
3. Choisissez la date de référence : Date fin (défaut) ou Date de création
4. Cliquez sur un chiffre pour ouvrir la liste des dossiers correspondants

Le tableau Prescriptions est toujours agrégé sur la Date de création. Les tableaux Activité réalisée, En attente et Annulé suivent la date de référence choisie (Date fin par défaut).

Un dossier sans suite, refusé ou non facturable n'apparaît dans Annulé en mode Date fin que s'il a une Date fin dans l'exercice. Sans cette date, il reste visible dans Prescriptions (année de création) mais pas dans Annulé. Pour le compter dans Annulé, basculez la date de référence sur Date de création.

Astuce

Comparez les mois pour identifier les tendances (saisonnalité, croissance...).

Analyse de production

Menu : Pilotage > Production > Analyse de production

Liste des dossiers avec leurs durées cumulées. Ce n'est pas un tableau de chiffres : chaque ligne est un dossier.

Centre est dans l'en-tête. Filtres propose Lieu, Prestation, Tarification, Consultant, Période, et l'interrupteur Appliquer la période sur les séances. Appliquer lance la recherche. Réinitialiser les critères revient au mois en cours.

À l'ouverture, la Période est le mois en cours.

Interrupteur	Dossiers listés	Heures des colonnes
Désactivé (défaut)	Date début du dossier dans la période	Toutes les séances retenues du dossier
Activé	Au moins une séance retenue dans la période	Uniquement ces séances de la période

États retenus : en cours, Non planifié, Attente commande, terminé, abandonné, facturé, soldé, Suspendu. Pas prévisionnel, sans suite, refusé, Non facturable.

Un dossier n'apparaît que s'il a au moins une séance validée ou prévisionnelle, non annulée, dont le bénéficiaire n'est ni absent ni abandonné.

Sans résultat : Aucun dossier (téo n'a trouvé aucun dossier qui démarre entre le … et le …) ; interrupteur activé : Aucune séance (téo n'a trouvé aucune séance entre le … et le …).

Colonne	Contenu
#	Numéro de dossier
Bénéficiaire	Nom (terme paramétré)
Prestation	Prestation du dossier
État	État du dossier
Consultant	Conseiller du dossier
Montant HT	Montant HT du dossier
Durée bénéficiaire / Durée de production	Heures cumulées (facturables et non facturables)

Cliquez une ligne pour ouvrir le dossier. L'icône de lien externe a l'infobulle Ouvrir le dossier complet.

Le badge Limite (infobulle Résultat tronqué. Utilisez les filtres pour affiner.) apparaît au-delà de 5 000 dossiers. Tableur télécharge le tableau affiché.

→ Durée de production : trois indicateurs

Temps de production

Menu : Pilotage > Production > Temps de production

Matrice mensuelle (janvier à décembre + total) des heures de production réalisées sur l'année. Le filtre Afficher propose Prestation (défaut) ou Personne.

Comment l'utiliser :

1. Sélectionnez l'année (flèches de navigation au-dessus du tableau)
2. Filtrez par Centre, Lieu ou Gamme
3. Choisissez Afficher : Prestation ou Personne
4. Cliquez sur un chiffre pour voir le détail des séances correspondantes

Séances collectives

Pour une séance collective, la durée est répartie entre les participants présents : le temps de production reflète le temps réellement passé par le conseiller, et non la somme des durées de chaque bénéficiaire (ex. un atelier de 2 h avec 4 participants compte pour 2 h de production, pas 8 h).

→ Durée benef. / Durée prod. / Accomp.

Anomalies détectées

Si des dossiers ou groupes n'ont pas de prestation, de tarification, ou si la tarification n'a pas le champ « Heures facturées » renseigné, une section Anomalies détectées s'affiche en bas du tableau. Corrigez ces anomalies pour obtenir des chiffres fiables.

Analyse des séances

Menu : Pilotage > Production > Analyse des séances

Vue mensuelle complète de vos séances sur l'année, répartie en trois tableaux :

Tableau Séances

Répartition mensuelle (janvier à décembre + total) par état :

Ligne	Description
Prévisionnelles	Séances planifiées, pas encore réalisées
Validées	Séances réalisées et confirmées
Annulées	Séances annulées

Cliquez sur un chiffre pour ouvrir le détail des séances : bénéficiaire, action, prestation, conseiller, Début du dossier, Fin du dossier, Séance du et Durée. Les séances collectives sont repérées par le libellé Collectif.

Tableau Heures

Mêmes lignes que le tableau Séances, mais en heures au lieu du nombre. Cliquez sur un chiffre pour ouvrir le même type de détail.

Tableau Analyse des présences

Chaque chiffre compte des inscriptions (une personne sur une séance), pas l'effectif de la séance. Le nombre affiché est celui des lignes du détail.

Ligne	Description
Participants prévus	Inscriptions retenues dans le mois
Participants présents	Inscriptions dont le bénéficiaire n'est ni absent ni abandonné
Taux de présence %	Présents / prévus

Sur une séance collective, chaque inscrit compte pour 1. Cliquez une cellule pour ouvrir le détail : bénéficiaire, action, prestation, conseiller, Séance du, Horaire et Absence. La colonne Absence est activée pour les absents ou abandonnés.

Absences vs annulations

Situation	Où la voir	Explication
Absence	Tableau Analyse des présences	Le bénéficiaire était inscrit et est marqué absent ou abandonné. La séance peut être prévisionnelle ou validée. Dans le détail, la colonne Absence est activée.
Annulation	Tableau Séances > ligne Annulées	La séance a été annulée (le créneau n'a pas eu lieu).

Une séance collective annulée, ou une séance individuelle annulée sans absence, n'apparaît pas dans Analyse des présences. Une séance individuelle annulée avec un bénéficiaire absent reste dans Participants prévus (non présent).

Séances sans bénéficiaire

L'analyse des séances ne prend en compte que les séances rattachées à des dossiers (ayant au moins un bénéficiaire inscrit). Les séances annulées qui n'avaient aucun bénéficiaire associé n'apparaissent pas dans ces tableaux.

Filtres et navigation

Comment l'utiliser :

1. Sélectionnez l'année avec Exercice précédent / Exercice suivant
2. Filtrez par action, prestation, tarification, centre, lieu ou consultant
3. Cliquez sur Tableur pour télécharger les tableaux affichés

Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires

Menu : Pilotage > Chiffre d'affaires > Chiffre d'affaires

Vision financière de votre activité en CA produit : pour les montants rattachés à des dossiers ou à des groupes, chaque montant est compté sur le mois de fin du dossier ou du groupe. Cette lecture mesure l'activité réalisée sur la période.

CA produit et CA facturé

L'encadré Comment lire ce chiffre d'affaires rappelle que ce tableau ne se lit pas comme le CA facturé du module Facturation. Dans Facturation > Rapports > Chiffre d'affaires, les factures sont classées sur leur date de facture. Les deux totaux peuvent donc être différents.

Exemple : une facture émise en mai pour un dossier encore en cours apparaît dans le CA facturé de mai, mais pas (ou pas encore) dans la ligne Dossiers facturés du Pilotage, qui ne compte que les dossiers dont la date de fin tombe sur la période. Pour isoler une prestation, utilisez Pilotage > Chiffre d'affaires > CA par prestation.

L'écran affiche deux tableaux :

Activité réalisée

Ligne	Description
A facturer	Reste à facturer sur les dossiers terminés, compté sur le mois de fin du dossier
Dossiers facturés	Montant HT des dossiers facturés, compté sur le mois de fin du dossier
Encours	Valorisation du travail réalisé mais pas encore facturé (voir ci-dessous)

Lorsque des factures ne sont rattachées à aucun dossier, une ligne dédiée peut apparaître. Ces factures sont classées selon leur date de facture, car aucun mois de fin de dossier n'est disponible.

Activité prévisionnelle

Ligne	Description
En cours	Montant prévisionnel HT des dossiers en cours
Prévisionnel	Dossiers en phase prévisionnelle
Non planifié	Dossiers démarrés sans séance « dans le parcours »
Attente commande	Dossiers en attente de confirmation de commande

Montant prévisionnel et devis

Le CA prévisionnel s'appuie sur le montant prévisionnel HT de chaque dossier ou groupe. Ce montant retient d'abord les devis Accepté, puis la Tarification, puis le dernier devis En attente si aucune tarification ne s'applique. Les devis Refusé ne sont pas inclus.

Devis groupes et CA prévisionnel

Un devis Accepté rattaché à un groupe apparaît dans le prévisionnel, que la tarification soit configurée en « Facturer le groupe » ou en facturation par bénéficiaire. Pour éviter les doublons, si un groupe a déjà un devis valorisé, les dossiers individuels qu'il contient ne sont pas comptés en plus. Si le groupe n'a aucun devis valorisé, ce sont les dossiers individuels qui remontent dans le prévisionnel.

Comment l'utiliser :

1. Sélectionnez l'année (flèches de navigation)
2. Filtrez par Centre, Lieu, Prestation, Tarification ou Gamme
3. Cliquez sur un montant pour voir la liste des dossiers dans le volet de détail
4. Le graphique en bas compare les 3 dernières années

Acomptes

Les factures marquées comme acomptes sont incluses dans le CA réalisé (montant facturé), mais elles ne font pas basculer l'état du dossier en "Facturé". Si un dossier semble rester en "Prévisionnel" alors qu'il a été facturé, vérifiez que la facture n'est pas un acompte.

Encours

L'encours est la valorisation financière du travail réalisé mais pas encore facturé à une date donnée.

Lancer le calcul : cliquez sur l'icône calculatrice dans la ligne "Encours" sur le mois souhaité. Le calcul peut prendre quelques secondes.

Formule :

Encours = valorisation horaire × heures validées

téo multiplie le taux Valorisation de l'encours de la tarification par les heures des séances validées, facturables, dans le parcours, non annulées, avec un bénéficiaire présent.

Dossiers pris en compte :

• En cours, non planifié, attente commande ou suspendu, date de début ≤ date de référence
• Terminé, abandonné, facturé ou soldé, date de début ≤ date de référence et date de fin > date de référence
• Tarification facturable, non facturée au groupe

→ Formule

Encours à zéro avec un ⚠

Si un ⚠ apparaît à côté du montant d'encours, cela signifie que certaines tarifications n'ont pas de valorisation d'encours configurée. Survolez le ⚠ pour voir les tarifications concernées.

Pour corriger : ouvrez la tarification concernée (Administration > Production > Tarification), onglet Facturation, section Pilotage, et renseignez le champ Valorisation de l'encours avec le taux horaire souhaité.

Tarifications au forfait

Le calcul d'encours repose sur un modèle horaire (taux × heures). Pour les tarifications au forfait, le prix n'est pas lié au nombre d'heures : il n'y a pas de taux horaire naturel.

Dans ce cas, vous pouvez renseigner manuellement une valorisation estimée (par exemple : montant du forfait ÷ nombre d'heures prévues). Si aucune valorisation n'est renseignée, l'encours de ces dossiers sera de 0 €.

Configuration dans la tarification :

Champ	Emplacement	Description
Valorisation de l'encours	Facturation > Pilotage	Taux horaire (€). Si vide, l'encours de ces dossiers est 0 €.

CA par prestation

Menu : Pilotage > Chiffre d'affaires > CA par prestation

Ventilation du CA produit par type de prestation, sous forme de matrice mensuelle (janvier à décembre + total). Les montants rattachés à des dossiers ou à des groupes sont comptés sur le mois de fin du dossier ou du groupe. Cliquez sur une cellule pour voir le détail des éléments correspondants, et filtrez par Centre, Prestation, Gamme ou Lieu. Un graphique en camembert reprend la répartition annuelle.

CA par conseiller

Menu : Pilotage > Chiffre d'affaires > CA par conseiller

Ce tableau n'est pas l'export Excel du même nom, qui s'ouvre depuis Rapports > Vues spécifiques (badge Export). → CA par conseiller (export)

Matrice mensuelle (janvier à décembre + total) du CA produit par conseiller. Les montants rattachés à des dossiers ou à des groupes sont comptés sur le mois de fin du dossier ou du groupe.

Ligne	Description
Réel	Montant HT des dossiers et groupes retenus en CA produit
Prévisionnel	Montant prévisionnel HT des dossiers et groupes — ajouté sous chaque conseiller en cochant l'option Prévisionnel

Filtrez par Centre, Gamme, Lieu ou Prestation, et cochez Prévisionnel pour comparer le réel à l'attendu. Cliquez sur un montant pour ouvrir le détail.

Ligne « Sans conseiller »

Les factures de vente qui ne sont rattachées ni à un dossier ni à un dossier de groupe (typiquement une facture de société émise sans bénéficiaire derrière) sont regroupées sur une ligne « Sans conseiller » dans le réel. Elles sont ainsi comptées dans le chiffre d'affaires sans être attribuées à un conseiller. Ces factures sont classées selon leur date de facture.

Montant facturé qui apparaît encore en "Prévisionnel"

Si un dossier facturé apparaît toujours dans le Prévisionnel, vérifiez que ses factures ne sont pas cochées comme acomptes. Les factures marquées "acompte" ne font pas basculer l'état du dossier en "Facturé" : le dossier reste en état "En cours" ou "Terminé", et son montant continue d'apparaître dans le prévisionnel.

Pour corriger : ouvrez la facture concernée et désactivez le bouton Acompte. L'état du dossier est recalculé automatiquement.

Chiffre d'affaires produit

Menu : Pilotage > Chiffre d'affaires > Chiffre d'affaires produit

Valorisation mensuelle de la production à partir des séances réalisées. Chaque séance est valorisée en utilisant le champ Valorisation de l'encours de la tarification.

Le filtre Afficher propose Prestation (défaut) ou Personne.

Anomalies détectées

Si des tarifications n'ont pas de valorisation d'encours renseignée, ou si des dossiers n'ont pas de prestation ou de tarification, une section Anomalies détectées s'affiche en bas du tableau. Corrigez ces anomalies pour obtenir des chiffres fiables.

Équipe

Évaluation des perfs

Menu : Pilotage > Équipe > Évaluation des perfs

Vue par conseiller qui compare le temps passé par un conseiller au temps de référence et à celui de l'équipe. Sélectionnez le conseiller à analyser et l'année, et basculez l'affichage avec Afficher les tarifications ou Afficher les prestations.

Pour chaque Prestation (ou Tarification) suivie par le conseiller, le tableau affiche :

Colonne	Description
Temps requis	Durée de référence prévue par la prestation (ou la tarification)
Moyenne du conseiller	Temps moyen réellement passé par le conseiller sur un dossier de ce type
Moyenne équipe	Temps moyen passé par l'ensemble de l'équipe sur ce même type de dossier
Maximum	Temps moyen le plus élevé observé dans l'équipe
Minimum	Temps moyen le plus faible observé dans l'équipe

Utilité : repérer les écarts de temps passé par rapport à la référence et à l'équipe (sur-accompagnement, dossiers traités très vite…).

Temps des conseillers

Menu : Pilotage > Équipe > Temps des conseillers

Vue par conseiller du temps moyen passé par dossier, croisé entre les prestations et les types d'actions. Sélectionnez le conseiller à analyser et l'année.

Le tableau présente une ligne par prestation et une colonne par type d'action (entretien individuel, atelier collectif, ingénierie…). Chaque cellule indique le temps moyen consacré à un dossier pour cette prestation et ce type d'action, et la colonne Total cumule l'ensemble.

Changer de conseiller

Cliquez sur la vignette du conseiller en haut de l'écran pour basculer d'un collaborateur à l'autre sans repasser par le menu.

Statistiques individuelles

Menu : Pilotage > Équipe > Statistiques individuelles

Vue par conseiller détaillant son emploi du temps mois par mois (janvier à décembre + total). À l'ouverture, l'écran affiche vos statistiques. Sélectionnez l'année avec les flèches de navigation.

Quatre tableaux :

Tableau	Lignes
Production	Facturable, Non facturable, Ingénierie (si des heures existent)
Hors production	Réunions, Rendez-vous, Étiquettes, Absences et congés
Hors temps de travail	Primos rendez-vous (si des heures existent), Absences
Analyse	Jours ouvrés, Heures ouvrées, Production / Tps de travail

Un graphique en donut Analyse des temps reprend la répartition annuelle des durées. Cliquez sur une cellule pour ouvrir le détail des séances correspondantes. Le bouton Tableur exporte les tableaux affichés.

Vous pouvez basculer le format d'affichage des durées via le bouton d'action en haut de page :

Bouton	Effet
Afficher des heures	Affiche les durées au format horaire (ex. 02:30)
Afficher des nombres	Affiche les durées en nombres décimaux (ex. 2,5)

Le bouton proposé dépend du mode actuel : s'il affiche des nombres, le bouton est Afficher des heures, et inversement.

Changer de conseiller

Cliquez sur la vignette du conseiller en haut de l'écran (infobulle Changer d'utilisateur) pour basculer d'un collaborateur à l'autre sans repasser par le menu.

Temps de travail

Menu : Agenda > Rapports > Vues spécifiques > Temps hebdomadaires

La carte s'intitule Temps hebdomadaires ; l'écran ouvert a pour titre Temps de travail. Vue par collaborateur du temps de travail sur une période. À l'ouverture, la période correspond à la semaine en cours, du lundi au vendredi ou au samedi si le samedi est activé dans votre installation.

Le tableau affiche une ligne par collaborateur ayant des séances sur la période, avec les colonnes suivantes :

Colonne	Ce qui est compté
Durée activité	Séances d'activité bénéficiaire comptabilisées dans le temps de travail
Durée réunions	Séances de réunion comptabilisées dans le temps de travail
Durée RDV	Rendez-vous comptabilisés dans le temps de travail
Durée étiquettes	Événements internes comptabilisés dans le temps de travail
Travail effectif	Somme des durées activité, réunions, RDV et étiquettes
Durée congés	Congés et absences comptabilisés dans le temps de travail
Durée fériés	Jours fériés inclus dans la période
Temps total	Travail effectif + durée congés + durée fériés

Pour chaque séance, téo retient d'abord Temps d'accompagnement s'il est renseigné, puis la durée réelle, puis la durée prévue, puis Heure début / Heure fin, puis la Durée d'une journée (paramètre d'installation). Les séances annulées, les absences bénéficiaire et les événements marqués Hors temps de travail ne gonflent pas le temps total.

→ Formules des durées

Cliquez sur une durée pour ouvrir le détail des séances correspondantes. Le bouton Tableur exporte le rapport affiché.

Lignes à zéro

Un collaborateur peut apparaître avec des durées à zéro lorsqu'il possède des séances sur la période, mais que ces séances ne sont pas comptabilisées dans les colonnes du rapport : séance annulée, absence, événement d'information ou événement Hors temps de travail.

Heures facturables / non facturables

Menu : Production > Rapports > Vues spécifiques > Heures facturables / non facturables

Heures de production par consultant, prestation, convention et centre. La Période est dans l'en-tête (mois en cours par défaut). Les consultants sortis restent dans le tableau s'ils ont des heures sur la période.

Colonne	Contenu
Consultant	Collaborateur de la séance
EQTP	Équivalent temps plein du collaborateur
Heures facturables	Durée des séances dont l'action est facturable
Heures non facturables	Durée des séances dont l'action n'est pas facturable
Prestations	Prestation du dossier
Conventions	Convention du dossier
Sous-famille	Sous-famille de la convention
Centres	Centre rattaché au lieu du dossier

Le bouton Tableur télécharge le tableau affiché. Pour revenir au catalogue : Production > Rapports > Vues spécifiques.

Temps du personnel

Menu : Pilotage > Équipe > Temps du personnel

Tableau de synthèse avec une ligne par collaborateur, qui répartit le temps de chacun sur l'année sélectionnée :

Colonne	Description
Facturable	Temps passé sur des séances facturables
Non facturable	Temps passé sur des séances non facturables
Réunions	Temps passé en réunions
Rendez-vous	Autres rendez-vous
Autres	Colonnes complémentaires selon les types d'événements internes paramétrés
Total	Total du temps sur la période

Sélectionnez l'année, puis filtrez par Centre, Lieu, Prestation ou Tarification.

Cliquez sur une cellule pour ouvrir le détail des séances correspondantes. Le bouton Tableur exporte le tableau affiché.

Performance des prestations

Menu : Production > Rapports > Vues spécifiques > Performance des prestations

Vue spécifique

Cette vue n'apparaît que si elle est activée pour votre structure. → Catalogue de vues

Sans période, l'écran affiche À propos de cette vue : Sélectionnez une période (max 12 mois) puis lancez les calculs en cliquant sur Appliquer.

Le filtre Date début porte sur une période de 12 mois maximum. Appliquer lance les calculs. Tableur télécharge le tableau affiché.

Deux affichages :

• Afficher les prestations : une ligne par prestation
• Afficher les consultants : une ligne par consultant

Colonne	Description
Taux de prescription	Part des séances rattachées à un dossier, parmi les séances d'une action Action de rendez-vous d'accueil (badge Accueil)
Taux de présence	Part des bénéficiaires présents parmi les bénéficiaires positionnés sur ces mêmes séances
Taux d'adhésion	Part des dossiers de la période hors Prévisionnel, Sans suite, Refusé et Non facturable
Taux d'abandon	Part des dossiers marqués comme abandonnés
Chiffre d'affaires	Montant HT des dossiers de la période

→ Actions — Action de rendez-vous d'accueil

Période trop importante

Au-delà de 12 mois, l'écran affiche Période trop importante : La période ne doit pas excéder 12 mois. Modifiez vos critères et relancez les calculs.

Clients

Origine des demandes

Menu : Pilotage > Clients > Origine des demandes

Cette vue répartit les dossiers créés sur l'année sélectionnée selon l'Origine de la demande renseignée sur le dossier. Le tableau présente une ligne Sans prestation lorsque des dossiers n'ont pas de prestation, puis une ligne par prestation. Les colonnes correspondent aux origines paramétrées ; seules les origines ayant au moins un dossier sur l'année sont affichées.

Un graphique reprend la même répartition pour visualiser rapidement les canaux les plus représentés.

Comment l'utiliser :

1. Sélectionnez l'année avec les flèches de navigation
2. Lisez le croisement entre les prestations et les origines de demande
3. Cliquez sur une valeur pour ouvrir le détail par État des dossiers concernés
4. Cliquez sur Tableur pour télécharger le tableau au format .xlsx

Détail au clic

Si vous cliquez sur une valeur d'une ligne prestation, le détail est limité à cette prestation. Si vous cliquez sur un total d'origine, le détail regroupe toutes les prestations de cette origine.

Aucune donnée

Si aucune donnée n'est disponible pour l'année choisie, l'écran affiche Aucune donnée à la place du tableau.

Utilité : identifier les canaux les plus efficaces et comparer leur poids selon les prestations.

Motifs d'absence

Menu : Pilotage > Clients > Motifs d'absence

Cette vue compte les absences de bénéficiaires sur l'année sélectionnée, réparties mois par mois (janvier à décembre + total) selon le motif d'absence saisi à l'émargement. Une ligne apparaît pour chaque motif ayant au moins une absence sur l'année. Les absences sans motif sont regroupées sur une ligne Donnée manquante.

Un graphique en camembert reprend la répartition annuelle par motif.

Comment l'utiliser :

1. Sélectionnez l'année avec les flèches de navigation
2. Filtrez par Centre, Gamme, Prestation, Tarification, Lieu ou Consultant
3. Cliquez sur un chiffre (hors ligne Donnée manquante) pour ouvrir le détail des absences concernées
4. Cliquez sur Tableur pour télécharger le tableau au format .xlsx

Utilité : repérer les motifs d'absence les plus fréquents et leur saisonnalité.

Motifs de sortie

Menu : Pilotage > Clients > Motifs de sortie

Cette vue compte les dossiers terminés sur l'année sélectionnée (selon la date de fin du dossier), répartis mois par mois (janvier à décembre + total) selon le motif de sortie renseigné sur le dossier. Une ligne apparaît pour chaque motif ayant au moins un dossier sur l'année.

Un graphique en camembert reprend la répartition annuelle par motif.

Comment l'utiliser :

1. Sélectionnez l'année avec les flèches de navigation
2. Filtrez par Centre, Gamme, Prestation, Tarification, Lieu ou Consultant
3. Cliquez sur un chiffre pour ouvrir le détail des dossiers concernés
4. Cliquez sur Tableur pour télécharger le tableau au format .xlsx

Utilité : comprendre pourquoi les accompagnements se terminent et comparer les motifs dans le temps.

Export des données

Exporter un graphique

Sur un graphique, cliquez l'icône de téléchargement en haut à droite (infobulle Exporter l’image) pour enregistrer un PNG.

Télécharger un tableau

Sur les vues qui proposent le bouton Tableur :

1. Appliquez vos filtres ou lancez les calculs
2. Cliquez sur Tableur
3. Enregistrez le fichier Excel (.xlsx) proposé par le navigateur

Chaque export reprend les filtres et la vue de l'écran depuis lequel vous cliquez. Vous pouvez ouvrir plusieurs tableaux dans des onglets distincts sans mélanger les exports.

Ce qui est exporté

Le fichier reprend le rapport tel qu'affiché :

• Les titres et sous-titres du tableau
• Les colonnes du tableau (pas de colonnes supplémentaires hors écran)
• Les lignes et valeurs calculées au moment de l'affichage

Dans une fenêtre de détail ouverte depuis un chiffre cliquable, le bouton Tableur exporte la liste de détail. Si le message Aucune donnée à exporter apparaît, rouvrez le détail depuis le tableau de bord puis relancez l'export.

Pour un export avec d'autres colonnes que celles du tableau de bord, créez une requête.

Questions fréquentes

Comment comparer deux périodes ?

Téléchargez les données des deux périodes avec Tableur et faites la comparaison manuellement, ou utilisez les graphiques si disponibles.

Les données sont-elles justes ?

Les tableaux de bord reflètent l'état de la base de données. Si des dossiers ou séances ne sont pas correctement saisis, les chiffres seront faussés.

Puis-je personnaliser les tableaux de bord ?

Les tableaux standards sont fixes. Pour extraire d'autres colonnes, utilisez les requêtes. Pour une vue métier déjà prête : Catalogue de vues.