Echéances à facturer
L'écran échéances à facturer est un écran du module production.
Il présente toutes les échéances de facturation qui ont été déclenchées et qui doivent être facturées. Vous l'aurez compris : une visite régulière et fréquente de cet écran est indispensable à la bonne gestion (et donc la bonne santé) de votre activité !
Facturer d'ici ou bien d'ailleurs
Il est possible de facturer les échéances depuis cet écran ou bien depuis l'onglet comptabilité du dossier ou du groupe. Un clic sur l'icône dossier en bout de ligne permet de basculer directement dans le dossier ou le groupe.
Afin que les échéances apparaissent bien dans cet écran, il est nécessaire qu'elles aient été paramétrées dans l'échéancier de facturation. L'échéancier de facturation permet d'automatiser et de déclencher ces échéances.
Facturer d'un clic
Pour facturer l'échéance, il suffit de cliquer sur le bouton correspondant au montant de l'échéance que l'on veut facturer et de cliquer sur Facturer. L'échéance disparaît alors de l'écran et la facture se crée automatiquement dans la comptabilité du dossier ou du groupe en question.
Eléments bloquants et annulation
La colonne échéances / erreur détectée signale l'action qui a déclenché la facturation ainsi que l'élément bloquant la facturation (en orange) s'il existe. Ces données manquantes peuvent être :
- Le financeur
- Le centre de facturation
Il est possible d'annuler une échéance en cliquant sur le bouton correspondant à l'annulation de l'échéance (le rond rouge barré).
Traitement en masse
La liste déroulante située dans la zone Facturation permet de choisir un modèle de facture depuis cet écran. En cliquant sur facturer, la facture est alors automatiquement créée et le document pdf de la facture enregistré dans l'onglet document. Cette manipulation facilite le traitement en masse des échéances.
Afin que le traitement en masse fonctionne, un modèle de facture doit être créé dans téoedit, en format pdf.
En savoir plus sur la création des courriers dans téoedit
Grouper des échéances
Pour faire apparaître plusieurs échéances sur la même facture (cas d'un groupe de formation facturé à une société ou à un même financeur), sélectionner les échéances concernées puis cliquer sur Facture groupée.
Pour grouper des échéances, il est nécessaire de prendre les précautions suivantes :
- Le financeur doit être le même sur tous les dossiers
- Un modèle de facture d'échéances groupées doit être créé dans téoedit. Le modèle est différent de celui de la facture correspondant à la facturation d'une seule échéance.
Les différents dossiers facturés s'inscrivent ainsi dans la ligne "détail de la facture" dans la facture téo et sur votre modèle de courrier de facture.
Voir aussi la page Facturer plusieurs échéances
Facturer des échéances groupées ne répond pas au même besoin que "la facturation d' échéances de groupe" qui permet de facturer à différent moment un même groupe (qui possède une convention de groupe).
Voir aussi la documentation sur le paramétrage de l'échéancier
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