Affichage des documents dans téo

Les documents sont accessibles depuis l'entrée Documents de l'objet téo :

• Fiche personne
• Fiche société
• Dossier
• Groupe
• Devis
• Projet
• Affaire
• Facture
• Remise en banque
• Relevé

Ils sont présentés en liste. Ils peuvent être modifiés directement si ce sont des documents word (à l'aide du complément téo word) en cliquant sur l'icône crayon.

Le document en lecture seule (pdf) est téléchargeable depuis l'icône de téléchargement.

Droits

Les documents qui ne sont ni modifiables, ni téléchargeables sont associés à des droits (voir ci-après).

Gestion des droits

Avec le plan de classement

Lorsque le plan de classement est activé, les droits sont gérés par groupe d'utilisateur au niveau de chaque branche de ce plan.

Pour activer les droits d'un document, il suffit de le classer :

• soit en ouvrant la fiche descriptive du document et en cliquant sur Classement
• soit en cliquant sur le picto dossier rouge

Dérouler alors le plan de classement jusqu'au niveau souhaité, puis cliquer sur ce niveau pour faire la liaison.

Droits d'auteur

L'auteur d'un document possède tous les droits dessus, sans tenir compte de son classement.

Activer le plan de classement

L'activation du plan de classement se fait dans téo admin/installation (contacter votre téo master).

Sans plan de classement

Par défaut, tous les documents sont accessibles à tout utilisateur ayant accès à l'objet auquel ils sont reliés. Par exemple, un consultant voit tous les documents de ses bénéficiaires mais il ne voit les devis que s'il a accès à l'objet devis et les factures que s'il a accès à la comptabilité.

L'objet est indiqué dans une étiquette qui reprend la couleur du module associé (personne et société en rouge, affaire et devis en violet, etc.).

Ajout flash

Un document peut être rapidement ajouté à un objet, simplement en cliquant sur le pictogramme de téléchargement bleu situé dans la partie supérieure de l'écran. Une fenêtre d'accessibilité aux fichier du poste de travail s'ouvre alors. Sélectionner un ou plusieurs fichier, puis confirmer pour les enregistrer dans téo.

Titre du document

Le titre de chaque document ainsi téléchargé reprend le nom du fichier. Il est possible de modifier ce titre en cliquant sur la ligne pour ouvrir la fiche descriptive du document.