Créer un groupe

Qu'est-ce qu'un groupe téo ?

Quelques exemples d'utilisation d'un groupe :

• Une formation (individuelle ou en entreprise)
• Une mission de recrutement pour une entreprise où il existe des actions préalables (par exemple l'analyse, la rédaction de l'annonce de recrutement etc...) jusqu'au suivi individuel des candidats.
• Une mission de conseil auprès d'une entreprise

Créer un groupe se fait depuis le module production, l'écran Nouveau Groupe.

Le groupe contient toutes les informations s'y rapportant :

• les membres
• les séances
• les documents
• le devis, la facturation et les règlements
• les mémos

Créer un groupe

Depuis l'onglet Production, dirigez-vous vers l'écran Groupes puis vers le bouton Nouveau groupe

Remplissez les données principales sans oublier la prestation bien sûr !

Rendez-vous vers l'écran Facturation > Factures.

Choisissez la bonne facturation grâce à la liste déroulante du champ Tarification : en effet, plusieurs tarifs peuvent être liés à la même prestation. Les règles auront été paramétrées précédemment.

Groupes ou collectifs ?

Créer un groupe a un intérêt si l'on veut suivre le groupe pour des raisons de planification ou de facturation sur un ensemble de séances. Il est également possible de créer des "collectifs" en y associant ponctuellement, sur une seule séance par exemple, des dossiers individuels. Les dossiers ne sont alors liés entre eux qu'à cette séance là.

Le coin des experts

Le paramétrage de la facturation de groupe