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Gestion des contacts (individus et sociétés) : création, modification, suppression, recherche
Outil de recherche de contacts
Agenda
Vue jour, semaine, mois
Accès aux agendas d'autres utilisateurs selon les droits
4 types de séances : activité, rendez-vous, réunion, autres
Planning des salles
Envoi en masse d'emails ou sms pour convocation (manuellement)
Contrôle de la validation des séances
Suivi des absences
Transfert de séances d'un utilisateur vers un autre
Recherche de séances
Emargement électronique des séances
Contrôle des émargements
Relance en masse des émargement (manuellement)
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Rapports de congés
téo rdv : inscription en ligne pour les bénéficiaires (nouveau téo)
Production
Gestion des dossiers bénéficiaires : création, modification, suppression, recherche
Groupes : création, modification, suppression, recherche
Vues de suivi des dossiers (filtres) : liste d'attente, dossiers entrants, en cours sans rendez-vous, sans commande, sans conseiller, sans convention, pièces obligatoires manquantes)
Importation de dossiers en csv
Envoi en masse de questionnaires (manuellement) et relances
Statistiques sur les questionnaires
Échéances à facturer
Relances des bénéficiaires entrants
Journal prest@ppli
Dossier bénéficiaire
Données principales (identification du bénéficiaire et données du dossier)
Séances
Statistiques complémentaires et questionnaires
Comptabilité (factures et règlements)
Pièces
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Documents
Historique (appels, e-mails, sms)
Devis
Evénements
Activités (nouveau téo)
Comptabilité
Facturation clients et fournisseurs
Opérations Diverses
Vues de suivi des factures (filtres) : non réglées, incomplètes, à contrôler
Remises en banque
Rapports : CA et charges, trésorerie, délais de paiement
Rapprochements
Exportation des mouvements comptables vers des logiciels tiers tels que Sage
Plan comptable
Envoi à Chorus Pro (nouveau téo)
Documents
Recherche de documents
Suppression en masse
Pilotage
Rapports financiers : chiffre d'affaires, CA par prestation, Ca par conseiller
Rapports de production : production annuelle, temps de production, analyse de production, analyse des séances
Rapports utilisateurs : temps des conseillers, statistiques individuelles, évaluation des perfs, temps du personnel
Rapports bénéficiaires : secteurs d'activité, origine des demandes, motifs de sortie, motifs d'absence
téo admin (paramétrage de téo)
Contenus : listes déroulantes, lieux et salles, zones
Activité : Prestations, actions, conventions, produits, questionnaires
Documents et messages : téo edit, messages, images
Facturation : sms
Droits : groupes utilisateurs, droits utilisateurs
Paramètres généraux : installation
Contrôle des données : requêteur, RGPD
Fonctions transverses
Appels VOIP avec historisation
Envoi d'e-mails avec historisation
Envoi de sms avec historisation
Documents word / pdf avec enregistrement dans téo