Créer un dossier
Le dossier du bénéficiaire regroupe toutes les informations relatives à votre bénéficiaire et à son parcours.
Identité du Bénéficiaire
Seul le nom est une donnée obligatoire. Si vous êtes pressé, il suffit à créer un dossier. N'oubliez pas de le compléter par la suite! L'adresse email, le numéro de portable seront indispensables pour envoyer vos convocations par mail automatique ou SMS.
Commande
- Les champs Commande concernent principalement les prestations France Travail.
- Le champ numéro externe permet de donner au dossier un autre numéro que celui attribué par l'application.
- Dans le champ informations complémentaires, il est possible d'entrer des données qui pourront, par exemple, s'inscrire sur un courrier.
Prestation & durées
- La date de début du dossier s'inscrira automatiquement dès que le premier rendez-vous de la prestation sera planifié.
- La date de fin du dossier inscrira automatiquement la date de la dernière séance planifiée.
- Durée prévue : le compteur indique automatiquement le nombre d'heures planifiées
- Durée réelle : le compteur indique automatiquement le nombre d'heures ayant été réalisées (c.a.d validées)
Contacts
- Le gestionnaire : la liste déroulante reprend les utilisateurs de votre équipe. Le gestionnaire est celui qui s'occupe du suivi administratif du dossier tout au long de la prestation.
- Le contact admin est la personne qui s'occupe du dossier chez votre client. Sa fiche doit être créée dans l'annuaire
- Le donneur d’ordre est la société qui commande la prestation. Sa fiche doit avoir été créée dans l'annuaire et avoir été typée comme Donneur d'ordre.
- Le prescripteur est la personne qui a passé la commande
Un bénéficiaire peut venir chez vous pour des prestations successives (nous vous le souhaitons !), il faut alors lui créer un dossier à chaque fois. Si téo repère que son prénom et son nom sont identiques à un dossier créé précédemment, il vous le signalera grâce à un message "suspicion de doublon". Vous pourrez récupérer les informations du dossier précédent s'il s'agit de la même personne ou créer un nouveau dossier s'il s'agit d'un réel homonyme.
Bravo, le dossier de votre bénéficiaire est créé !
Pour aller plus loin
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