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téo Edit

Écran de génération de documents avec fusion automatique des données.

Description​

téo Edit permet de générer des documents (PDF, Word) en fusionnant automatiquement les données d'un objet (dossier, facture, etc.) avec un modèle de document.

Accès​

  • Depuis un objet : Objet > Onglet Documents > "Générer un document"

Fonctionnalités​

Sélection du modèle​

Templates disponibles :

  • Liste des modèles de documents configurés
  • Filtres par type d'objet
  • Recherche dans les templates

Types de documents :

  • Contrats
  • Attestations
  • Conventions
  • Devis
  • Factures
  • Autres selon configuration

Fusion des données​

Données disponibles :

  • Toutes les données de l'objet sélectionné
  • Données liées (personne, société, etc.)
  • Marqueurs prédéfinis (date, utilisateur, etc.)

Marqueurs :

  • {nom_beneficiaire} : Nom du bénéficiaire
  • {date_creation} : Date de création
  • {montant_total} : Montant total
  • Tous les marqueurs disponibles sur edit.teoapp.fr

Génération​

Processus :

  1. Sélection du template
  2. Prévisualisation avec données fusionnées
  3. Génération du document final
  4. Téléchargement ou envoi

Formats :

  • PDF (par défaut)
  • Word (selon configuration)

Actions disponibles​

Générer​

Bouton "Générer" :

  • Action : Génère le document avec fusion
  • Résultat : Document PDF ou Word créé
  • Téléchargement : Télécharge automatiquement

Prévisualiser​

Bouton "Prévisualiser" :

  • Action : Affiche un aperçu avec données fusionnées
  • Vérification : Permet de vérifier avant génération

Enregistrer​

Bouton "Enregistrer" :

  • Action : Enregistre le document généré
  • Comportement : Ajoute le document à la liste des documents de l'objet

Règles de gestion​

Templates​

Configuration :

  • Templates créés et configurés dans Admin
  • Marqueurs définis dans le template (voir edit.teoapp.fr)
  • Formatage personnalisable

Utilisation :

  • Sélection du template approprié
  • Fusion automatique des données
  • Génération du document final

Guide pratique​

Pour apprendre à utiliser téo Edit dans un contexte pratique, consultez :

Voir aussi​

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