📄️ Créer une séance
téo s'ouvre sur votre agenda : vous êtes au bon endroit pour créer votre séance.
📄️ Créer un dossier
Le dossier du bénéficiaire regroupe toutes les informations relatives à votre bénéficiaire et à son parcours.
📄️ Envoyer un mail
Cliquez sur le bouton e-mail pour ouvrir le volet latéral.
📄️ Créer un devis et son échéancier
Remplissez les champs de la partie Nouveau devis. Enregistrez. La durée de validité se remplit automatiquement (voir le coin du téo master).
📄️ Générer un document
Les documents sont accessibles depuis les boutons et onglets Documents.
📄️ Emarger
Chaque séance peut être émargée de façon électronique grâce à des liens envoyés au bénéficiaire et/ou au formateur. Il suffit, pour cela, de valider la séance en cliquant sur le bouton Prévisionnelle. Deux nouveaux boutons apparaissent alors :
📄️ Entrer un événement dans le dossier (abandon)
En cas d'abandon d'un bénéficiaire au cours d'une prestation, il est possible d'entrer un événement dans son dossier afin d'en garder la trace et, si cela est prévu, de déclencher une facturation.
📄️ Facturer une échéance
Au début de la prestation, entrez les règles de facturation dans le dossier de votre bénéficiaire via le champ Tarification située sous le champ Prestation.
📄️ Encaisser
Cliquez sur la facture