Créer un devis et son échéancier

A compléter quand règles (présence ou de signature du devis) seront claires

Remplissez les champs de la partie Nouveau devis. Enregistrez. La durée de validité se remplit automatiquement (voir le coin du téo master).

Pour créer les lignes de devis, cliquez sur le bouton Ajouter une ligne. Il est alors possible de :

• Choisir la prestation et la tarification liées au dossier
• Remplir le champ libellé pour compléter la ligne que vous venez de créer ou pour créer une ligne de devis de toutes pièces.

**Les échéances du devis **

Il est possible de déclencher des échéances de facturation à partir du devis. Cela permet, par exemple, de facturer le devis ou encore de faire une remise par rapport au prix catalogue... Pour cela, entrez le % et les dates des différentes échéances.

Notez que s'il existe déjà une tarification dans le dossier, c'est la tarification du devis qui sera prioritaire : les échéances du devis prendront le pas et se déclencheront telles qu'elles sont indiquées dans le devis.

Devis flash : un devis à toute vitesse

En cliquant sur le bouton devis flash, un devis se créé automatiquement en reprenant la prestation et la tarification entrées dans le dossier. L'essayer c'est l'adopter !

Pour aller plus loin

Remplir un formulaire