Créer une séance
téo s'ouvre sur votre agenda : vous êtes au bon endroit pour créer votre séance.
Créer une séance avec un bénéficiaire
- Choisissez la nature du rendez-vous dans le champ Action
- Allez chercher le dossier en inscrivant les deux premières lettres du nom du bénéficiaire.
Vous êtes dans la séance et vous vous rendez compte que vous n'avez pas encore créé le dossier ? Le bouton *Créer un dossier *permet de le faire et de remplir les premières données indispensables. Le bénéficiaire s'ajoutera automatiquement dès que le champ de l'action sera renseigné.
Le bouton Rechercher un groupe / un dossier avec une icône loupe permet de rechercher les groupes ou les dossiers facturés.
Les couleurs des actions
- Un libellé noir indique une séance de face à face
- Un libellé vert indique un temps bénéficiaire seul (par exemple des recherches, le passage de tests ou des stages)
- Un libellé violet indique un temps où le conseiller travaille seul (par exemple un temps de correction de tests)
- Un libellé rouge indique la fin de la prestation
Réunions, rendez-vous commerciaux... Créez un autre type de rendez-vous
En ajoutant un objet et/ou une étiquette à la séance, la séance devient un rendez-vous "classique", comme par exemple un réunion. Vous pouvez alors ajouter des participants à ce rendez-vous. Ils doivent avoir été créés dans l'annuaire.
Notez que le champ Action disparaît, celui-ci étant réservé aux séances de production.
Les informations suivantes s'affichent dans la séance (selon la durée de la séance, elles ne peuvent parfois pas toutes êtres affichées dans la cellule)
- Nom de l'action
- Heure du rendez-vous
- Lieu du rendez-vous
- Nombre de mémos
Concernant le lieu, notez que le lieu renseigné dans la première séance du bénéficiaire deviendra le lieu de réalisation de la prestation si celui ci n'a pas été renseigné dans son dossier.
Pour aller plus loin :
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