Générer un document, l'enregistrer et l'envoyer
Les documents sont accessibles depuis les boutons et onglets Documents.
Générer un document
Depuis le premier volet du dossier, cliquez sur le modèle Word ou PDF de votre choix dans la partie Générer un document. Le courrier s'affiche à l'écran, dûment complété par les données du dossier.
Enregistrer un document
Cliquez ensuite sur Sauvegarder (pour un pdf) ou Sauvegarder dans téo sous Word. Vous pouvez quitter le document affiché à l'écran. Vous le retrouvez aussitôt dans la partie Documents déjà enregistrés où il est possible de le visualiser en cliquant sur l'icône Word ou PDF.
Pour pouvoir enregistrer votre document Word, il est nécessaire :
- d'avoir installé le complément téo Word
- d'avoir un abonnement Microsoft 365
Envoyer un document
Cliquez sur le bouton e-mail
Il est possible d'envoyer un document enregistré dans téo et extérieur à téo en pièce jointe.
En ouvrant le dossier du bénéficiaire, vous retrouvez également ses documents enregistrés dans l'onglet Documents. Il est possible, depuis cet endroit, d' Ajouter un document depuis votre poste.
Le coin de l'expert
- Préparer des modèles de courriers
- Enregistrer des courriers dans l'application
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