Requêteur
Créez des requêtes personnalisées pour extraire et analyser les données selon vos besoins spécifiques.
Objectif
Maîtriser l'outil requêteur pour créer des requêtes personnalisées et extraire les données nécessaires à vos analyses.
Qu'est-ce que le requêteur ?
Le requêteur est un outil d'extraction de données qui permet de :
- Créer des requêtes personnalisées : définir vos propres critères de recherche
- Extraire des données : récupérer les données selon vos besoins
- Analyser les résultats : analyser les données extraites
- Exporter les données : exporter pour traitement externe
Accéder au requêteur
- Allez dans Pilotage > Requêteur ou Admin > Requêteur
- Liste des requêtes : vos requêtes existantes
- Créer une nouvelle requête : bouton "+ Nouvelle requête"
Créer une requête
Étape 1 : Définir l'objet
Sélectionnez l'objet sur lequel porter la requête :
- Dossiers : requête sur les dossiers
- Personnes : requête sur les personnes
- Séances : requête sur les séances
- Factures : requête sur les factures
- Groupes : requête sur les groupes
- Autres : selon votre configuration
Étape 2 : Définir les critères
Critères disponibles :
Critères de base :
- Dates : période de création, de modification, dates clés
- Statut : statut de l'objet (en cours, terminé, etc.)
- Centre : centre de rattachement
- Consultant : consultant référent
Critères spécifiques : Selon l'objet sélectionné, des critères spécifiques sont disponibles :
- Pour les dossiers : prestation, financeur, bénéficiaire
- Pour les personnes : type de contact, société
- Pour les séances : type, lieu, formateur
- Pour les factures : client, montant, statut
Opérateurs :
- Égal à : valeur exacte
- Contient : contient une chaîne de caractères
- Supérieur à / Inférieur à : comparaison numérique
- Entre : valeur dans une plage
- Est vide / N'est pas vide : présence ou absence de valeur
Étape 3 : Combiner les critères
Opérateurs logiques :
- ET : tous les critères doivent être remplis
- OU : au moins un critère doit être rempli
- SAUF : exclusion de certains critères
Groupes de critères :
- Grouper : regrouper plusieurs critères
- Prioriser : définir l'ordre d'évaluation
Étape 4 : Sélectionner les champs
Champs à afficher :
- Sélectionnez les champs à inclure dans les résultats
- Organisez l'ordre d'affichage
- Renommez les colonnes si nécessaire
Champs disponibles : Selon l'objet, différents champs sont disponibles :
- Champs de base : identifiant, nom, dates
- Champs spécifiques : selon le type d'objet
- Champs calculés : montants, durées, etc.
Étape 5 : Trier et filtrer
Tri :
- Colonne : colonne sur laquelle trier
- Ordre : croissant ou décroissant
- Tri multiple : plusieurs colonnes de tri
Limites :
- Nombre de résultats : limiter le nombre de résultats
- Pagination : résultats par page
Tester la requête
Avant de sauvegarder :
- Cliquez sur "Tester" ou "Exécuter"
- Résultats : aperçu des résultats de la requête
- Vérifiez :
- Les résultats correspondent à vos attentes
- Les critères sont corrects
- Les champs affichés sont pertinents
- Ajustez si nécessaire
Sauvegarder la requête
Une fois la requête testée et validée :
- Nommez la requête : nom descriptif
- Description : description de l'objectif de la requête
- Partage : définissez si la requête est partagée avec l'équipe
- Cliquez sur "Enregistrer" ou "Sauvegarder"
Utiliser une requête existante
Exécuter une requête
- Ouvrez la requête dans la liste
- Cliquez sur "Exécuter" ou "Lancer"
- Résultats : les résultats s'affichent
- Filtrez ou Triez si nécessaire
Modifier une requête
- Ouvrez la requête à modifier
- Modifiez les critères, champs, tri
- Testez la requête modifiée
- Enregistrez les modifications
Exporter les résultats
Pour analyser les résultats en détail :
- Exécutez la requête
- Cliquez sur "Exporter" ou "Télécharger"
- Choisissez le format :
- Excel : pour analyse dans Excel
- CSV : pour import dans d'autres outils
- PDF : pour impression ou archivage
- Téléchargez le fichier
Guide : Exports analyses
Exemples de requêtes
Requête : Dossiers en cours par prestation
Objectif : Lister tous les dossiers en cours, groupés par prestation.
Critères :
- Statut = "En cours"
- Grouper par : Prestation
Champs :
- Numéro de dossier
- Bénéficiaire
- Prestation
- Date de début
- Consultant référent
Requête : Factures impayées depuis plus de 30 jours
Objectif : Identifier les factures impayées depuis plus de 30 jours.
Critères :
- Statut = "Envoyée"
- Date d'échéance < (Aujourd'hui - 30 jours)
- Règlement = Vide
Champs :
- Numéro de facture
- Client
- Montant TTC
- Date d'échéance
- Jours de retard
Requête : Bénéficiaires avec taux de présence inférieur à 70%
Objectif : Identifier les bénéficiaires avec un faible taux de présence.
Critères :
- Taux de présence < 70%
- Statut dossier = "En cours"
Champs :
- Nom du bénéficiaire
- Prestation
- Nombre de séances prévues
- Nombre de séances réalisées
- Taux de présence
Bonnes pratiques
Pour la création
Utilisez des noms descriptifs qui permettent d'identifier rapidement l'objectif de la requête.
Testez toujours votre requête avant de la sauvegarder pour vérifier que les résultats correspondent à vos attentes.
Pour l'utilisation
Sauvegardez les requêtes utiles pour les réutiliser régulièrement.
Partagez les requêtes utiles avec l'équipe pour éviter la duplication de travail.
Cas particuliers
Requête complexe
Pour une requête avec de nombreux critères :
- Construisez progressivement : ajoutez les critères un par un
- Testez à chaque étape : vérifiez les résultats intermédiaires
- Groupez les critères : utilisez les groupes pour clarifier la logique
- Documentez : ajoutez une description détaillée
Requête avec calculs
Pour inclure des calculs dans les résultats :
- Utilisez les champs calculés disponibles
- Ou exportez les données et calculez dans Excel
- Documentez les formules utilisées
Pour aller plus loin
Guide : Tableaux de bord Guide : Statistiques activité Guide : Exports analyses Référence : Requêteur
Prochaines étapes
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