Tableaux de bord
Consultez les indicateurs de production et les tableaux de bord pour suivre l'activité et prendre des décisions éclairées.
Objectif
Maîtriser l'utilisation des tableaux de bord pour suivre l'activité, analyser les performances et piloter votre activité.
Qu'est-ce qu'un tableau de bord ?
Un tableau de bord est un outil de pilotage qui présente des indicateurs clés de votre activité :
- Indicateurs de production : nombre de dossiers, séances réalisées, heures effectuées
- Indicateurs financiers : chiffre d'affaires, factures, encaissements
- Indicateurs de performance : taux de présence, taux de réussite, satisfaction
- Vue d'ensemble : synthèse de l'activité sur une période
Accéder aux tableaux de bord
Module Pilotage
- Allez dans Pilotage (barre de navigation principale)
- Tableaux de bord : accès aux différents tableaux de bord disponibles
- Sélectionnez le tableau de bord souhaité
Tableaux de bord disponibles
Tableau de bord production :
- Indicateurs de production (dossiers, séances, heures)
- Répartition par prestation
- Évolution dans le temps
Tableau de bord financier :
- Chiffre d'affaires
- Factures et encaissements
- Trésorerie
Tableau de bord équipe :
- Activité par consultant/formateur
- Charge de travail
- Performance individuelle
Indicateurs de production
Dossiers
Nombre de dossiers :
- Dossiers en cours : dossiers actuellement suivis
- Dossiers créés : nouveaux dossiers sur une période
- Dossiers terminés : dossiers clôturés
- Dossiers abandonnés : dossiers arrêtés
Répartition :
- Par prestation
- Par centre
- Par consultant référent
- Par financeur
Séances
Nombre de séances :
- Séances prévues : séances programmées
- Séances réalisées : séances émargées
- Séances annulées : séances annulées
- Taux de réalisation : pourcentage de séances réalisées
Heures :
- Heures prévues : heures planifiées
- Heures réalisées : heures effectuées
- Heures facturées : heures facturées
- Taux de réalisation : pourcentage d'heures réalisées
Présences
Taux de présence :
- Taux global : taux de présence moyen
- Par bénéficiaire : taux de présence individuel
- Par groupe : taux de présence des groupes
- Par prestation : taux selon le type de prestation
Absences :
- Absences excusées : absences justifiées
- Absences non excusées : absences non justifiées
- Taux d'absentéisme : pourcentage d'absences
Indicateurs financiers
Chiffre d'affaires
CA réalisé :
- Sur une période : CA sur le mois, trimestre, année
- Par prestation : CA par type de prestation
- Par centre : CA par centre
- Évolution : comparaison avec les périodes précédentes
CA prévisionnel :
- CA prévu : CA estimé selon les dossiers en cours
- Écart : différence entre prévu et réalisé
Facturation
Factures :
- Factures émises : nombre de factures créées
- Factures envoyées : factures envoyées aux clients
- Factures réglées : factures payées
- Factures impayées : factures en attente de paiement
Montants :
- Montant facturé : total des factures
- Montant encaissé : total des règlements
- Encaissements en attente : montants non encore réglés
Trésorerie
Encaissements :
- Encaissements du mois : paiements reçus
- Encaissements prévus : paiements attendus
- Retards : paiements en retard
Délais de paiement :
- Délai moyen : délai moyen de paiement
- Factures en retard : factures impayées au-delà de l'échéance
Indicateurs de performance
Taux de réussite
Objectifs atteints :
- Taux de réussite : pourcentage de dossiers avec objectifs atteints
- Par prestation : taux selon le type de prestation
- Par consultant : performance individuelle
Satisfaction
Satisfaction clients :
- Taux de satisfaction : satisfaction moyenne
- Retours clients : commentaires et retours
- Réclamations : nombre de réclamations
Efficacité
Productivité :
- Heures par dossier : nombre d'heures moyen par dossier
- Dossiers par consultant : charge de travail
- Taux d'occupation : pourcentage de temps utilisé
Filtrer et personnaliser
Filtres disponibles
Vous pouvez filtrer les tableaux de bord par :
Période :
- Mois : données du mois en cours
- Trimestre : données du trimestre
- Année : données de l'année
- Période personnalisée : dates de début et fin
Centre :
- Tous les centres : vue globale
- Centre spécifique : données d'un centre
Prestation :
- Toutes les prestations : vue globale
- Prestation spécifique : données d'une prestation
Consultant :
- Tous les consultants : vue globale
- Consultant spécifique : données d'un consultant
Personnalisation
Vous pouvez personnaliser les tableaux de bord :
Indicateurs :
- Sélectionner les indicateurs à afficher
- Masquer les indicateurs non pertinents
- Réorganiser l'ordre d'affichage
Présentation :
- Graphiques : choix du type de graphique
- Tableaux : format des tableaux
- Couleurs : personnalisation des couleurs
Exporter les données
Pour analyser les données en détail :
- Filtrez les données souhaitées
- Cliquez sur "Exporter" ou "Télécharger"
- Choisissez le format :
- Excel : pour analyse dans Excel
- PDF : pour impression ou archivage
- CSV : pour import dans d'autres outils
- Téléchargez le fichier
Guide : Exports analyses
Bonnes pratiques
Pour le suivi
Consultez les tableaux de bord régulièrement (hebdomadaire ou mensuel) pour suivre l'évolution de l'activité.
Comparez les données avec les périodes précédentes pour identifier les tendances et les écarts.
Pour l'analyse
Identifiez rapidement les écarts entre prévu et réalisé pour prendre des actions correctives.
Partagez les tableaux de bord avec l'équipe pour favoriser la transparence et la motivation.
Cas particuliers
Tableau de bord personnalisé
Si vous avez besoin d'un tableau de bord spécifique :
- Contactez votre administrateur pour créer un tableau de bord personnalisé
- Définissez les indicateurs nécessaires
- Configurez la présentation
- Utilisez le tableau de bord personnalisé
Tableau de bord multi-centres
Pour une vue multi-centres :
- Sélectionnez "Tous les centres"
- Comparez les performances entre centres
- Identifiez les meilleures pratiques
Pour aller plus loin
Guide : Statistiques activité Guide : Exports analyses Guide : Requêteur Référence : Tableaux de bord
Prochaines étapes
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