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Soldes clients

Écran de consultation des soldes clients : factures, règlements, soldes à payer.

Description​

L'écran des soldes clients permet de consulter le solde de chaque client : factures émises, règlements reçus, montant restant dû.

Accès​

  • Menu : Facturation > Soldes clients

Affichage​

Liste des clients​

Informations affichées :

  • Nom du client / Financeur
  • Nombre de factures
  • Montant total facturé
  • Montant total réglé
  • Solde restant dû
  • Dernière facture
  • Dernier règlement

Tri :

  • Par nom de client
  • Par solde (croissant/décroissant)
  • Par dernière facture

Filtres :

  • Par client
  • Par solde (positif, négatif, nul)
  • Par période

Détail d'un client​

Clic sur un client :

  • Action : Affiche le détail du solde
  • Informations :
    • Liste des factures
    • Liste des règlements
    • Échéances à venir
    • Historique complet

Actions disponibles​

Consulter les factures​

Bouton "Voir les factures" :

  • Action : Affiche toutes les factures du client
  • Filtres : Payées, Impayées, Toutes

Consulter les règlements​

Bouton "Voir les règlements" :

  • Action : Affiche tous les règlements du client
  • Période : Filtre par période

Générer une relance​

Bouton "Relancer" :

  • Action : Génère une relance pour les factures impayées
  • Envoi : Envoi automatique ou manuel

Règles de gestion​

Calcul du solde​

Solde :

  • Calcul : Total facturé - Total réglé
  • Mise à jour automatique
  • Affichage en temps réel

Soldes négatifs :

  • Indiquent un trop-perçu
  • Peuvent être utilisés pour futures factures

Guide pratique​

Pour apprendre à consulter les soldes dans un contexte pratique, consultez :

Voir aussi​

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