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Validation des factures

Écran de validation des factures avant envoi avec contrôle et approbation.

Description​

L'écran de validation des factures permet de contrôler et valider les factures avant leur envoi aux clients, avec workflow d'approbation.

Accès​

  • Menu : Facturation > Validation factures ou "Factures à valider"

Fonctionnalités​

Liste des factures à valider​

Informations affichées :

  • Numéro de facture
  • Date
  • Client
  • Montant
  • Statut (brouillon, en attente de validation)
  • Auteur

Filtres :

  • Par statut
  • Par période
  • Par client
  • Par montant

Contrôles de validation​

Vérifications :

  • Cohérence des montants
  • Présence des informations obligatoires
  • Vérification des lignes de facturation
  • Contrôle des totaux

Actions :

  • Valider la facture
  • Refuser avec commentaires
  • Demander des modifications

Actions disponibles​

Valider​

Bouton "Valider" :

  • Action : Valide la facture
  • Impact : Statut passe à "Validée"
  • Résultat : La facture peut être envoyée

Refuser​

Bouton "Refuser" :

  • Action : Refuse la facture
  • Commentaire : Obligatoire pour expliquer le refus
  • Impact : Retour à l'auteur pour modifications

Modifier​

Bouton "Modifier" :

  • Action : Ouvre la facture en modification
  • Modification : Corrections possibles
  • Revalidation : Nouvelle validation après modification

Règles de gestion​

Workflow​

Étapes :

  • Création → En attente de validation → Validée → Envoyée
  • Possibilité de refus avec retour à la création

Droits :

  • Seuls les validateurs peuvent valider
  • Auteur peut modifier après refus

Contrôles​

Automatiques :

  • Vérification des montants
  • Contrôle des champs obligatoires
  • Validation des calculs

Manuels :

  • Vérification du contenu
  • Contrôle de la conformité
  • Approbation finale

Guide pratique​

Pour apprendre à valider les factures dans un contexte pratique, consultez :

Voir aussi​

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