Suivre les devis

L'écran de suivi de sdevis affiche tous les devis en cours, qu'il soient :

• Liés à un dossier
• Liés à un groupe
• Liés à une affaire
• Liés à aucun objet (on parle de devis seul)

Ils sont présentés par ordre chronologique.

Le pictogramme de la première colonne, indique à quel objet est relié le devis. En cliquant sur ce picto, on ouvre directement cet objet (exemple, le dossier). Par contre, en cliquant sur la ligne, on ouvre le devis.

Le pictogramme de l'avant-dernière colonne se colore selon proximité de la date date de validité du devis :

• Vert : Le devis prend fin dans plus de 10 jours
• Orange : le devis prend fin dans moins de 10 jours
• Rouge : le devis est dépassé.

Date de validité

Cett date permet d'éviter qu'un devis conserve sa validité trop longtemps. Imaginez qu'on vous présente un devis 2 ans après son émission, alors que vos tarifs, voire vos produits ont changé !

Validité par défaut

Par défaut, le délai de validité du devis est de 2 mois. Il peut être modifié dans le paramétrage global de téo. Notez que cette valeur par défaut permet simplement de pré-renseigner la date dans le devis mais n'interdit en rien de la modifier.

Sortie de liste

Un devis n'apparaît plus sur cet écran dès lors qu'il est :

• Soit accepté par le client
• Soit archivé (généralement en cas de refus)