📄️ Rechercher un dossier
Retrouvez les dossiers de vos bénéficiaires
📄️ Devis
Cet écran sert à rechercher les devis qui ont été réalisés. Les différents champs permettent de filtrer la demande de recherche et de retrouver plus facilement le devis que vous cherchez.
📄️ Sans devis
Cet écran sert à retrouver les dossiers des bénéficiaires qui n'ont pas de devis.
📄️ Disponibilités
Cet écran regroupe les plages de disponibilités posées par un consultant ou un commercial. Il s'agit de rendez-vous "vides" prêts à être attribués à des bénéficiaires.
📄️ Pièces manquantes
La liste des documents manquants est ici !
📄️ Importer un fichier
Vous pouvez avoir besoin d'importer un fichier de dossiers venant d'une plateforme ou d'un prescripteur. Un outil d'import des fichiers dans téo est à l'étude et en cours de développement. Dans l'intervalle, il est possible d'importer une fichier Excel afin de créer des dossiers en masse.
📄️ Créer un groupe
Le groupe permet de gérer, planifier et facturer une prestation, un service ou une formation avec ou sans dossiers individuels à l'intérieur.
📄️ Gérer les abandons
Dans téo, votre procédure de gestion des abandons peut mettre en oeuvre trois fonctionnalités :
📄️ Messages
Cet écran permet à un consultant/formateur de communiquer avec le bénéficiaire via des messages assez courts depuis sa plateforme en ligne (téo Xtr). Le consultant est prévenu par une notification.
📄️ La complétude des dossiers
Les statistiques que vous pouvez sortir de téo nécessitent une bonne complétude des dossiers. C'est vrai également pour le bon déroulement des automatismes tels que la facturation.
📄️ Etat des dossiers et groupes
Description des états
📄️ Statistiques questionnaires
Cet écran affiche les statistiques liées à vos questionnaires. Il vous permet d'obtenir :
📄️ Echéances à facturer
L'écran échéances à facturer est un écran du module production.
📄️ En cours sans RDV
L'écran des En cours sans RDV a pour objet d'éviter de laisser des dossiers sur le bord de la route.
📄️ Délais
L'écran Délais affiche la liste des dossiers pour lesquels le délais de mise en relation est dépassé.
📄️ Evénements en attente
Les événements sont des jalons obligatoires de la prestation. Il peut s'agir de livrables, de rendez-vous ou d'informations importantes dans le suivi du client bénéficiaire : son retour à l'emploi, son entrée en formation, son abandon etc.
📄️ Relance des bénéficiaires
Véritable outil de téléprospection, l'écran de relance propose toute une palette de fonctionnalités destinée à faciliter et à rendre plus efficace la gestion de l'avant-vente.
📄️ Les étiquettes dans les missions
A propos des étiquettes
📄️ Les séances obligatoires
Rechercher les séances obligatoires
📄️ Le BPF
TéO établit le BPF automatiquement à partir des éléments du dossier clients, de la facturation et de la planification des formations.
📄️ Les vues spécifiques
Les vues spécifiques sont des requêtes personnalisées que vous nous demandez de paramétrer pour vous (elles nécessitent un devis) et que nous mettons à votre disposition depuis cet écran.
📄️ Emails et SMS (envoi automatique)
Cet écran permet de contrôler :
📄️ Envoyer les questionnaires
Les questionnaires de suivi de prestations peuvent être envoyés à différents acteurs de la prestation en respectant un délai prédéfini dans le paramétrage de chaque questionnaire. Ces envois peuvent être effectués individuellement ou en masse.
📄️ Le journal Prest@ppli
Erreurs et informations importation Prest@ppli
📄️ Production dépassée
L'écran production dépassée permet de garder un oeil sur la rentabilité du déroulement des dossiers. Il permet d'obtenir le différentiel entre la durée prévisionnelle et la durée réelle de la prestation.