📄️ Les documents du bénéficiaire
Le dossier de votre bénéficiaire peut comporter deux types de documents :
📄️ Créer un dossier au bénéficiaire
L'incontournable du suivi de vos prestations.
📄️ Faire un devis
Le devis flash
📄️ La liste des séances
A consulter régulièrement au cours de la prestation.
📄️ Compléments et suivi
L'écran Compléments et Suivi permet de renseigner des informations importantes sur le parcours du bénéficiaire et de suivre sa prestation. C'est aussi depuis cet écran que s'envoient les questionnaires (suivi, satisfaction, besoins etc...)
📄️ Facturer le dossier bénéficiaire
Le dossier de votre bénéficiaire se facture depuis l'écran Comptabilité, automatiquement, d'un seul clic, y compris quand il existe un devis.
📄️ Pièces du dossier
Liste des in-dis-pen-sables
📄️ Stages et sollicitations
Suivez les démarches que le bénéficiaire réalise à l'extérieur.
📄️ Notes, tâches et post its
Les écrans Notes et tâches et Post-it permettent à une équipe de communiquer sur un même dossier.
📄️ téo Xtr
Cet écran fonctionne si vous avez acquis le module téo xtr, plateforme en ligne pour le bénéficiaire.
📄️ L'événement
Les événements sont des jalons obligatoires de la prestation. Il peut s'agir de livrables, de rendez-vous ou d'informations importantes dans le suivi du client bénéficiaire : son retour à l'emploi, son entrée en formation mais aussi d' un abandon en cours de prestation