Naviguer entre les modules
Apprenez à vous déplacer efficacement dans téo pour accéder rapidement aux différentes fonctionnalités.
Objectif
Maîtriser la navigation dans téo pour passer facilement d'un module à l'autre et retrouver rapidement ce que vous cherchez.
La barre de navigation principale
La barre de navigation en haut de l'écran donne accès aux modules principaux :
- ** Annuaire** : contacts (personnes et structures)
- 📅 Agenda : planning et séances
- 📊 Production : dossiers, groupes et prestations
- 💰 Facturation : factures, règlements et comptabilité
- 📈 Pilotage : statistiques et analyses
- 🔧 Admin : configuration et paramétrage (selon vos droits)
Accéder à un module
- Cliquez sur le nom du module dans la barre principale
- Le module s'ouvre sur sa page principale (souvent une liste ou un écran de recherche)
- Utilisez les boutons et liens de la page pour accéder aux écrans détaillés
Vous ne voyez que les modules auxquels vous avez accès, en fonction de vos droits utilisateur.
Le fil d'Ariane
Le fil d'Ariane (en haut de la page, sous la barre noire) vous indique où vous êtes :
- Module actuel
- Section en cours
- Page consultée
Exemple :
Accueil > Agenda > Semaine
Utilité :
- Comprendre rapidement où vous vous trouvez
- Cliquer sur n'importe quel élément du fil d'Ariane pour remonter dans la navigation (par exemple revenir à la liste des dossiers).
La recherche globale
Utiliser la barre de recherche
La recherche globale (en haut à droite) permet de retrouver rapidement :
- Un dossier (par numéro ou par nom du bénéficiaire)
- Une personne (par nom, prénom, email, téléphone)
- Une société (raison sociale, SIRET…)
- Une facture (par numéro)
Comment rechercher :
- Cliquez dans le champ de recherche
- Tapez au moins 3 caractères
- Les résultats s'affichent en temps réel
- Cliquez sur un résultat pour y accéder
Types de recherche
- Recherche simple : saisir du texte libre (nom, email, téléphone)
- Recherche par numéro : numéro de dossier, de facture…
Pour des recherches très précises (multicritères), utilisez les écrans de recherche dédiés dans chaque module (par exemple "Recherche personnes" dans l'annuaire).
Navigation dans un module
Structure type d'un module
Chaque module est organisé de manière similaire :
- Page principale : page d'entrée du module (souvent une liste ou une vue synthétique)
- Liste : tableau avec filtres et recherche
- Fiche détail : informations complètes d'un élément (dossier, personne, facture…)
- Création / Édition : formulaires de saisie pour créer ou modifier un élément
La barre de navigation gauche (menu du module)
Dans la plupart des modules, une barre de navigation verticale à gauche présente les entrées principales du module (recherche, listes, écrans de suivi, etc.).
- Elle permet de passer rapidement d'un écran à l'autre à l'intérieur d'un même module.
- Elle peut être repliée / fermée pour gagner de la place sur l'écran (via l'icône située en haut de cette barre).
- Quand elle est repliée, seules les icônes restent visibles ; un nouveau clic permet de la réouvrir.
Retour rapide
- Bouton Retour (navigateur) : revenir à la page précédente
- Logo téo (en haut à gauche) : revenir à votre page d'accueil (agenda semaine par défaut)
- Fil d'Ariane : remonter d'un niveau (module, liste, etc.)
Navigation contextuelle
Liens contextuels
téo propose de nombreux liens entre les éléments. Par exemple :
- Depuis une personne → voir les dossiers associés
- Depuis un dossier → voir les séances planifiées
- Depuis une séance → accéder au dossier et aux participants
- Depuis une facture → ouvrir le dossier concerné
Ces liens vous évitent de repasser systématiquement par les écrans de recherche.
Ouverture dans un nouvel onglet
Pour garder votre page actuelle ouverte tout en consultant un autre écran :
- Clic droit sur un lien → "Ouvrir dans un nouvel onglet"
- Ctrl + clic (Windows / Linux)
- Cmd + clic (Mac)
C'est particulièrement utile pour :
- Consulter plusieurs dossiers en parallèle
- Comparer des informations entre deux écrans
Prochaines étapes
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