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Rechercher un contact

Apprenez à rechercher rapidement une personne ou une structure dans l'annuaire.

Objectif​

Maîtriser la recherche simple dans l'annuaire pour retrouver rapidement vos contacts.

Accéder à l'annuaire​

  1. Cliquez sur "Annuaire" dans la barre de navigation
  2. La page d'accueil de l'annuaire s'affiche avec :
    • La barre de recherche
    • Les contacts récents
    • Des accès rapides

Rechercher une personne​

Recherche simple​

Dans le champ de recherche de l'annuaire :

  1. Tapez au moins 3 caractères
  2. Les résultats apparaissent en temps réel
  3. Affinez en tapant plus de caractères

Vous pouvez rechercher par :

  • Nom de famille
  • Prénom
  • Email
  • Téléphone
  • Numéro de dossier

Exemples de recherche​

  • martin → trouve tous les Martin
  • jean martin → trouve Jean Martin et Martin Jean
  • j.martin@email.fr → recherche par email
  • 06 12 34 → recherche par téléphone (partiel)

Résultats de recherche​

Pour chaque personne trouvée, vous voyez :

  • Photo (si renseignée)
  • Nom et prénom
  • Rôle (bénéficiaire, prescripteur, consultant, etc.)
  • Coordonnées principales (email, téléphone)
  • Structure associée (si applicable)
  • Statut (actif, archivé, etc.)

Accéder à une fiche​

  1. Cliquez sur le nom de la personne
  2. Sa fiche complète s'ouvre
  3. Vous pouvez consulter :
    • Informations personnelles
    • Dossiers associés
    • Historique des contacts
    • Documents liés

Rechercher une structure (société)​

Différence personne / société​

  • Personne : individu (bénéficiaire, consultant, etc.)
  • Société : entreprise, organisme, structure

Rechercher une société​

  1. Dans l'annuaire, sélectionnez l'onglet "Structures" ou "Sociétés"
  2. Tapez le nom de la structure
  3. Les résultats s'affichent

Recherche par :

  • Raison sociale
  • Numéro SIRET
  • Ville
  • Type de structure

Fiche société​

La fiche d'une société affiche :

  • Informations légales (SIRET, APE, etc.)
  • Adresse complète
  • Contacts associés (liste des personnes de cette structure)
  • Dossiers en cours
  • Historique commercial

Filtres rapides​

Filtrer par type de contact​

L'annuaire propose des filtres prédéfinis :

  • Tous : tous les contacts
  • Bénéficiaires : personnes en formation/accompagnement
  • Prescripteurs : contacts prescripteurs
  • Employeurs : entreprises employeuses
  • Partenaires : structures partenaires
  • Internes : membres de votre équipe

Filtrer par statut​

  • Actifs : contacts en cours
  • Archivés : anciens contacts
  • À valider : fiches en attente de validation

Contacts récents​

L'annuaire garde en mémoire vos dernières consultations :

  • Les 10 derniers contacts consultés
  • Accès rapide en un clic
  • Historique effaçable

Astuces​

Recherche intelligente

La recherche s'effectuedans plusieurs champs simultanément (nom, prénom, email, téléphone).

Doublons

Si vous trouvez plusieurs fois la même personne, consultez le guide Gérer les doublons.

Que faire si vous ne trouvez pas ?​

Le contact n'existe pas​

  1. Vérifiez l'orthographe
  2. Essayez avec moins de caractères
  3. Utilisez d'autres critères (email, téléphone)
  4. Si toujours introuvable → créez la fiche

Créer une fiche : Consultez le guide Créer une fiche personne

La recherche retourne trop de résultats​

  1. Ajoutez plus de critères de recherche
  2. Utilisez les filtres (type, statut)
  3. Passez à la recherche avancée

Recherche avancée : Consultez le guide Recherche multicritères

Pour aller plus loin​

Références :

Prochaines étapes​

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