Créer une fiche personne
Les données communes
Il est nécessaire de typer la fiche personne afin que les champs se déploient. Chaque fiche personne comprend les informations suivantes :
- Etat civil et coordonnées complètes
- Photographie : la largeur maximale de l'image est de 80px. N'hésitez pas à mettre la photo du personnel, vous les retrouverez ensuite dans des tableaux de reporting
La fiche personne se rattache à la société en inscrivant les premières lettres de la société dans le champ société. Il est donc nécessaire de créer la fiche de la société avant la fiche de la personne. On retrouve les fiches personnes par l'écran Liste de contact de la société
Astuces de saisie :
Le champs nom est programmé pour afficher le nom en majuscule. Concernant le prénom seule la première lettre sera en majuscule.
Les numéros de téléphone et les dates sont automatiquement reformatés par téo. Il suffit de saisir les chiffres les uns derrière les autres.
Votre annuaire est important. Ils vous permet ensuite de faire de la prospection, d'obtenir des tableaux de reporting etc... N'oubliez pas de le remettre à jour régulièrement. Il est possible de contrôler les fiches en cliquer sur la bande rouge en haut de chaque fiche. La bande devient verte, permettant ainsi d'un seul coup d'oeil les fiches "actives" de celle qui ne le sont pas.
Pour les différents types de fiche annuaire voir la fiche d'aide Les fiches annuaires
La fiche stagiaire
La fiche stagiaire se créée automatiquement, dès qu'un dossier est créé en production.
Le compte comptable du client se créé automatiquement quand, dans le dossier (module production), le financeur est indiqué comme étant le bénéficiaire.
La fiche personne ressource
Les personnes ressources sont des professionnels qui acceptent d'être une "ressource" pour vos bénéficiaires, c'est à dire qu'elles acceptent par exemple des temps d'échanges autour de leur activité ou encore d'être sollicité pour des stages par exemple.
- Depuis l'écran Nouvelle personne, choisissez le type Personne ressource
- Remplissez les champs puis validez
- D'autres champs se déploient : un champ date peut être renseigné si la personne ressource accepte d'être référente sur une période seulement
- Dans le champ maximum annuel, entrer le nombre de sollicitations qu'est prête à accepter la personne ressource
- Dans la zone Métier, entrez les premières lettres de son métier. Il doit préalablement exister dans la liste des métiers. Sélectionnez le métier de la personne ressource.
Si vous voulez modifier ou ajouter le métier de la personne ressource à la liste, rendez-vous dans l'écran Métier de l'annuaire. Vous pouvez également ajouter le secteur d'activité au métier.
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