Les fiches annuaire
Deux grandes types de fiches annuaire peuvent être créées dans téo :
- Les fiches Société
- Les fiches Personne
Il est fondamental de tenir votre annuaire téo à jour, c'est à dire de créer tous vos contacts dans l'application : cela vous permet, d'une part, d'avoir un véritable outil de reporting et de prospection et d'autre part, de faire fonctionner certaines fonctionnalités, comme par exemple la facturation. Adoptez le réflexe de créer une fiche annuaire systématiquement dès que vous êtes en contact avec une société ou une personne !
Pour créer la fiche annuaire d'une personne, il est indispensable d'indiquer le type de "personne" dont il s'agit. Les quatre grands types sont les suivants :
Pour créer la fiche annuaire d'une société, il est également indispensable d'indiquer à téo le type de société dont il s'agit. Il existe 6 types de société :
Une fois que vous avez indiqué le type de fiche à créer, la fiche s'ouvre et il ne vous reste qu'à la remplir le plus précisément possible. Les champs qui se déploient peuvent être différents d'un type de fiche à l'autre. C'est toute la précision de l'annuaire !
Téo créé automatiquement une fiche annuaire pour vos bénéficiaires dès que leur dossier est créé en production... Il leur attribue également systématiquement un numéro de compte... Facile la compta !
N'oubliez pas de rattacher la personne à sa société en entrant simplement le nom de la société (préalablement créée!) dans le champ Société de la fiche personne.
Vous pouvez également créer la fiche personne depuis la liste des contacts de la société
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