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Tables de référence

Gérez les listes déroulantes et les valeurs de référence utilisées dans téo pour personnaliser les champs selon vos besoins.

Objectif​

Maîtriser la gestion des tables de référence pour personnaliser les listes déroulantes et les valeurs disponibles dans téo.

Qu'est-ce qu'une table de référence ?​

Une table de référence est une liste de valeurs utilisée dans les formulaires :

  • Types de contacts : bénéficiaire, prescripteur, financeur, etc.
  • Statuts : statuts des dossiers, factures, etc.
  • Motifs : motifs d'abandon, d'absence, etc.
  • Autres : autres listes personnalisées

Accéder aux tables de référence​

  1. Allez dans Admin > Tables de référence
  2. Liste des tables : toutes les tables configurées
  3. Sélectionnez une table pour la modifier

Consulter une table​

Liste des valeurs​

Pour chaque table :

  • Valeurs : liste de toutes les valeurs disponibles
  • Ordre : ordre d'affichage dans les listes déroulantes
  • Actif : valeur active ou désactivée
  • Par défaut : valeur sélectionnée par défaut

Informations affichées​

Pour chaque valeur :

  • Libellé : texte affiché dans la liste
  • Code : code interne (si applicable)
  • Ordre : position dans la liste
  • Statut : actif/inactif

Modifier une table​

Ajouter une valeur​

  1. Ouvrez la table à modifier
  2. Cliquez sur "+ Ajouter" ou "Nouvelle valeur"
  3. Renseignez :
    • Libellé : texte à afficher (obligatoire)
    • Code : code interne (optionnel)
    • Ordre : position dans la liste
    • Actif : cochez pour activer
  4. Enregistrez

Modifier une valeur​

  1. Ouvrez la table
  2. Cliquez sur la valeur à modifier
  3. Modifiez les informations
  4. Enregistrez

Supprimer une valeur​

  1. Ouvrez la table
  2. Sélectionnez la valeur à supprimer
  3. Cliquez sur "Supprimer"
  4. Confirmez
Suppression

Une valeur ne peut généralement pas être supprimée si elle est utilisée dans des données existantes. Désactivez-la plutôt que de la supprimer.

Réorganiser l'ordre​

Pour changer l'ordre d'affichage :

  1. Ouvrez la table
  2. Réorganisez les valeurs (glisser-déposer ou modification de l'ordre)
  3. Enregistrez

Tables courantes​

Types de contacts​

Valeurs courantes :

  • Bénéficiaire
  • Prescripteur
  • Financeur
  • Donneur d'ordre
  • Employeur
  • Autres

Utilisation : Classification des personnes dans l'annuaire

Statuts de dossiers​

Valeurs courantes :

  • En cours
  • Terminé
  • Abandonné
  • En attente
  • Autres

Utilisation : Suivi de l'état des dossiers

Motifs d'abandon​

Valeurs courantes :

  • Problème personnel
  • Changement de situation
  • Perte de motivation
  • Incompatibilité
  • Autres

Utilisation : Documentation des abandons

Types d'absences​

Valeurs courantes :

  • Maladie
  • Urgence personnelle
  • Rendez-vous médical
  • Autre

Utilisation : Classification des absences

Créer une nouvelle table​

Si vous avez besoin d'une nouvelle table de référence :

  1. Contactez votre administrateur ou le support
  2. Définissez :
    • Nom de la table
    • Valeurs initiales
    • Utilisation prévue
  3. Configurez la table
  4. Utilisez la table dans les formulaires

Bonnes pratiques​

Pour la gestion​

Nommez clairement les valeurs

Utilisez des libellés clairs et compréhensibles pour faciliter la sélection.

Organisez l'ordre

Organisez les valeurs par ordre d'utilisation fréquente pour faciliter la sélection.

Pour la maintenance​

Désactivez plutôt que supprimer

Désactivez temporairement une valeur plutôt que de la supprimer pour conserver l'historique.

Vérifiez l'utilisation

Avant de modifier ou supprimer une valeur, vérifiez qu'elle n'est pas utilisée dans des données existantes.

Cas particuliers​

Valeur avec sous-valeurs​

Si une valeur nécessite des sous-valeurs :

  1. Créez une valeur principale
  2. Créez les sous-valeurs
  3. Organisez dans la description ou utilisez un code hiérarchique

Valeur par défaut​

Pour définir une valeur par défaut :

  1. Ouvrez la table
  2. Sélectionnez la valeur à définir comme défaut
  3. Marquez comme valeur par défaut
  4. Cette valeur sera présélectionnée dans les formulaires

Valeur conditionnelle​

Si certaines valeurs ne doivent apparaître que dans certains contextes :

  1. Créez toutes les valeurs
  2. Configurez les conditions d'affichage si disponible
  3. Documentez les conditions dans la description

Pour aller plus loin​

Guide : Paramétrage prestations Guide : Gérer les utilisateurs Référence : Tables de référence

Prochaines étapes​

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