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Paramétrage des prestations

Configurez les types de prestations, actions et événements pour définir les parcours proposés à vos bénéficiaires.

Objectif​

Maîtriser le paramétrage des prestations pour configurer les différents types de parcours disponibles dans téo.

Qu'est-ce qu'une prestation ?​

Une prestation représente un type de parcours proposé à vos bénéficiaires :

  • Formation : parcours de formation
  • Accompagnement : accompagnement individuel ou collectif
  • Bilan : bilan de compétences, bilan professionnel
  • Autres : autres types de prestations selon votre activité

Accéder au paramétrage​

  1. Allez dans Admin > Prestations
  2. Liste des prestations : toutes les prestations configurées
  3. Cliquez sur "+ Nouvelle prestation" ou "Créer une prestation"

Créer une prestation​

Données principales​

Informations de base :

  • Nom : nom de la prestation (obligatoire)
    • Exemples : "Bilan de compétences", "Formation Excel", "Accompagnement VAE"
  • Code : code interne de la prestation (optionnel)
  • Description : description détaillée de la prestation

Type de prestation :

  • Individuelle : prestation pour une seule personne
  • Collective : prestation pour un groupe
  • Mixte : peut être individuelle ou collective

Durée :

  • Durée prévue : durée moyenne de la prestation
  • Nombre d'heures : nombre d'heures prévu
  • Nombre de séances : nombre de séances prévu

Tarification​

Tarifs :

  • Tarif horaire : tarif par heure
  • Tarif forfaitaire : tarif au forfait
  • Grille tarifaire : plusieurs tarifs selon les critères

Modalités de facturation :

  • Facturation à l'heure : facturation selon les heures réalisées
  • Facturation au forfait : facturation d'un montant fixe
  • Facturation par échéances : facturation selon un échéancier

Guide : Configuration compta

Actions​

Les actions représentent les étapes du parcours :

Types d'actions :

  • Séance individuelle : rendez-vous individuel
  • Séance collective : séance de groupe
  • Atelier : atelier pratique
  • Bilan : étape de bilan
  • Autres : autres types d'actions

Configuration :

  • Nom de l'action : intitulé de l'action
  • Durée : durée de l'action
  • Ordre : ordre dans le parcours
  • Obligatoire : action obligatoire ou optionnelle

Guide : Paramétrage actions

Événements​

Les événements représentent les étapes marquantes du parcours :

Types d'événements :

  • Entrée : début du parcours
  • Sortie : fin du parcours
  • Abandon : arrêt du parcours
  • Changement de phase : passage à une nouvelle phase
  • Autres : événements personnalisés

Configuration :

  • Nom de l'événement : intitulé
  • Déclenchement : conditions de déclenchement
  • Actions automatiques : actions à déclencher (notifications, facturation, etc.)

Guide : Paramétrage événements

Modifier une prestation​

  1. Ouvrez la prestation à modifier
  2. Cliquez sur "Modifier"
  3. Modifiez les informations souhaitées
  4. Enregistrez les modifications
Impact des modifications

Les modifications d'une prestation peuvent impacter les dossiers existants. Vérifiez l'impact avant de modifier.

Documents associés​

Vous pouvez associer des modèles de documents à la prestation :

Types de documents :

  • Conventions : modèles de conventions
  • Devis : modèles de devis
  • Attestations : modèles d'attestations
  • Bilans : modèles de bilans

Configuration :

  1. Allez dans l'onglet "Documents" de la prestation
  2. Associez les modèles de documents
  3. Les modèles seront disponibles lors de la création de dossiers

Guide : Utiliser téo edit

Messages automatiques​

Configurez les messages automatiques pour la prestation :

Types de messages :

  • Convocations : convocations aux séances
  • Relances : relances pour absences
  • Confirmations : confirmations de rendez-vous
  • Rappels : rappels avant les séances

Configuration :

  1. Allez dans l'onglet "Messages" de la prestation
  2. Sélectionnez les modèles de messages
  3. Configurez les déclencheurs (dates, événements)

Guide : Messages et SMS

Questionnaires​

Associez des questionnaires à la prestation :

Utilisation :

  • Questionnaire d'entrée : à remplir au début du parcours
  • Questionnaire de sortie : à remplir à la fin
  • Questionnaires d'étape : questionnaires intermédiaires

Configuration :

  1. Allez dans l'onglet "Questionnaires" de la prestation
  2. Associez les questionnaires
  3. Les questionnaires seront proposés aux bénéficiaires

Bonnes pratiques​

Pour la création​

Nommez clairement vos prestations

Utilisez des noms descriptifs qui permettent d'identifier rapidement le type de prestation.

Documentez le parcours

Documentez bien le parcours (actions, événements) pour que toute l'équipe comprenne le déroulé.

Pour la gestion​

Testez avant de généraliser

Testez une nouvelle prestation sur quelques dossiers avant de la généraliser.

Vérifiez les impacts

Avant de modifier une prestation, vérifiez l'impact sur les dossiers existants.

Cas particuliers​

Prestation avec plusieurs phases​

Si une prestation comporte plusieurs phases distinctes :

  1. Créez les actions pour chaque phase
  2. Définissez les événements de changement de phase
  3. Configurez les documents spécifiques à chaque phase

Prestation avec tarification variable​

Si la tarification varie selon les critères :

  1. Configurez une grille tarifaire
  2. Définissez les règles de tarification
  3. Testez la tarification sur des cas réels

Pour aller plus loin​

Guide : Configuration compta Guide : Messages et SMS Guide : Utiliser téo edit Référence : Prestations Référence : Actions Référence : Événements

Prochaines étapes​

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