Devis d'un dossier
Écran de création et gestion des devis pour un dossier.
Description
L'écran de devis permet de créer, modifier et suivre les devis associés à un dossier ou un groupe.
Accès
- Depuis un dossier : Onglet "Devis" ou "Facturation"
Fonctionnalités
Création de devis :
- Devis pour un dossier individuel
- Devis pour un groupe
- Informations pré-remplies depuis le dossier
Gestion :
- Modification des devis
- Envoi des devis
- Suivi des statuts (brouillon, envoyé, accepté, refusé)
- Conversion en échéancier
Guide pratique
Pour apprendre à créer et gérer des devis dans un contexte pratique, consultez :
- Guide : Créer un devis
Voir aussi
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