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Documents d'un dossier

Écran de gestion des documents liés à un dossier : ajout, consultation, génération, signature.

Description​

L'écran de documents d'un dossier permet de gérer tous les documents associés à un dossier : upload, génération avec téo edit, signature électronique.

Accès​

  • Depuis un dossier : Onglet "Documents"

Affichage​

Liste des documents​

Informations affichées :

  • Icône de type de document
  • Titre / Nom du document
  • Type de document
  • Date du document
  • Date d'ajout
  • Taille du fichier
  • Auteur
  • Statut de signature (si applicable)

Organisation :

  • Classement par type de document
  • Tri par date, nom, type
  • Filtres par type
  • Recherche dans la liste

Actions disponibles​

Ajouter un document​

Bouton "+ Ajouter un document" :

  • Action : Ouvre le formulaire d'ajout
  • Champs :
    • Fichier : Upload du fichier (obligatoire)
    • Titre : Nom du document (obligatoire)
    • Type : Sélection dans la liste
    • Date : Date du document
    • Commentaire : Notes additionnelles
  • Enregistrement : Upload et ajout du document

Générer un document (téo edit)​

Bouton "Générer un document" :

  • Action : Ouvre téo edit pour générer un document
  • Templates : Sélection d'un modèle de document
  • Fusion : Fusion automatique des données du dossier
  • Génération : Création du document PDF

Consulter un document​

Clic sur un document :

  • Action : Ouvre le document dans un visualiseur
  • Fonctionnalités :
    • Visualisation directe (PDF, images)
    • Téléchargement
    • Impression

Envoyer pour signature​

Bouton "Envoyer pour signature" :

  • Action : Ouvre le formulaire d'envoi pour signature électronique
  • Destinataires : Sélection des signataires
  • Envoi : Envoi du document pour signature
  • Suivi : Suivi du statut de signature

Modifier les informations​

Bouton "Modifier" :

  • Action : Ouvre le formulaire de modification
  • Champs modifiables :
    • Titre
    • Type
    • Date
    • Commentaire
  • Note : Le fichier ne peut pas être modifié (supprimer et ré-uploader si nécessaire)

Supprimer un document​

Bouton "Supprimer" :

  • Action : Supprime le document
  • Confirmation : Demande de confirmation
  • Impact : Suppression définitive

Types de documents​

Documents courants​

CV :

  • Curriculum vitae du bénéficiaire

Pièce d'identité :

  • Carte d'identité, passeport

Contrat :

  • Contrat de prestation
  • Convention de formation

Attestation :

  • Attestations de présence
  • Attestations de fin de parcours

Autres :

  • Autres documents selon les besoins

Règles de gestion​

Formats acceptés​

Documents :

  • PDF (.pdf)
  • Word (.doc, .docx)
  • Excel (.xls, .xlsx)

Images :

  • JPG/JPEG (.jpg, .jpeg)
  • PNG (.png)

Taille maximale :

  • Généralement 15 Mo par fichier

Organisation​

Classement automatique :

  • Par type de document
  • Par date d'ajout
  • Par nom

Recherche :

  • Recherche par titre
  • Recherche par type
  • Recherche par date

Guide pratique​

Pour apprendre à gérer les documents d'un dossier dans un contexte pratique, consultez :

Voir aussi​

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