Aller au contenu principal

Événements d'un dossier

Écran de gestion des événements marquants d'un dossier : entrée, sortie, changement de phase, abandon.

Description​

L'écran d'événements d'un dossier permet de déclencher et consulter les événements marquants du parcours d'un bénéficiaire.

Accès​

  • Depuis un dossier : Onglet "Événements"

Types d'événements​

Entrée dans le parcours​

Déclenchement :

  • Automatique lors de la création du dossier
  • Ou manuel si besoin

Informations :

  • Date d'entrée
  • Prestation
  • Conseiller référent

Sortie positive​

Déclenchement :

  • Manuel lorsque le parcours se termine normalement
  • Date de fin du parcours

Informations :

  • Date de sortie
  • Raison de la sortie
  • Résultats obtenus

Abandon​

Déclenchement :

  • Manuel lorsque le bénéficiaire abandonne le parcours
  • Date d'abandon

Informations :

  • Date d'abandon
  • Motif d'abandon (liste déroulante)
  • Commentaires

Changement de phase​

Déclenchement :

  • Manuel lors d'un changement d'étape dans le parcours
  • Passage d'une phase à une autre

Informations :

  • Date du changement
  • Phase précédente
  • Phase suivante
  • Commentaires

Autres événements​

Événements personnalisés :

  • Création d'événements spécifiques selon vos besoins
  • Paramétrage dans Admin > Événements

Actions disponibles​

Déclencher un événement​

Bouton "+ Nouvel événement" :

  • Action : Ouvre le formulaire de création d'événement
  • Sélection : Choix du type d'événement
  • Renseignements : Date, informations, commentaires
  • Enregistrement : Crée l'événement

Consulter l'historique​

Liste des événements :

  • Affichage : Tous les événements du dossier
  • Organisation : Chronologique (du plus récent au plus ancien)
  • Informations : Date, type, auteur, détails

Modifier un événement​

Clic sur un événement :

  • Action : Ouvre l'événement en modification
  • Modification : Champs modifiables selon les droits
  • Enregistrement : Sauvegarde les modifications

Supprimer un événement​

Bouton "Supprimer" :

  • Action : Supprime l'événement
  • Confirmation : Demande de confirmation
  • Restrictions : Selon les droits d'accès

Règles de gestion​

Impact des événements​

Statut du dossier :

  • Certains événements modifient le statut du dossier
  • Exemple : Abandon → Statut "Abandonné"

Notifications :

  • Notifications automatiques selon la configuration
  • Emails ou SMS selon les paramètres

Facturation :

  • Certains événements impactent la facturation
  • Exemple : Sortie positive → Génération des factures

Historique​

Traçabilité :

  • Tous les événements sont tracés
  • Date et auteur enregistrés
  • Historique consultable à tout moment

Guide pratique​

Pour apprendre à gérer les événements d'un dossier dans un contexte pratique, consultez :

Voir aussi​

Cet article vous a été utile ?