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Créer un devis

Établissez un devis pour un dossier ou un groupe pour formaliser une proposition commerciale et obtenir l'accord du client.

Objectif​

Maîtriser la création de devis dans téo pour proposer des prestations clairement détaillées et obtenir l'acceptation du client.

Créer un devis​

Depuis un dossier​

Méthode recommandée : Créer le devis directement depuis le dossier concerné.

  1. Ouvrez le dossier du bénéficiaire
  2. Allez dans l'onglet "Financement" ou "Devis"
  3. Cliquez sur "+ Nouveau devis" ou "Créer un devis"
  4. Le formulaire s'ouvre avec les informations pré-remplies :
    • Bénéficiaire
    • Prestation
    • Informations du client
  5. Complétez les informations du devis
  6. Enregistrez

Depuis un groupe​

Pour un devis de groupe :

  1. Ouvrez le groupe
  2. Allez dans l'onglet "Devis" ou "Financement"
  3. Cliquez sur "+ Nouveau devis"
  4. Le formulaire s'ouvre avec les informations du groupe pré-remplies
  5. Complétez le devis
  6. Enregistrez

Depuis le module Facturation​

Pour créer un devis indépendant :

  1. Allez dans Facturation > Devis
  2. Cliquez sur "+ Nouveau devis"
  3. Recherchez le client (personne ou société)
  4. Sélectionnez le client
  5. Créez le devis

Informations du devis​

Informations essentielles​

Destinataire :

  • Client : personne ou structure à qui le devis est adressé
    • Sélectionnez dans la liste ou créez une nouvelle fiche
    • Informations pré-remplies si depuis un dossier/groupe
  • Adresse de facturation : adresse où envoyer la facture (si différente)

Prestation :

  • Type de prestation : sélectionnez dans la liste
    • Pré-rempli si depuis un dossier/groupe
  • Description : description détaillée de la prestation proposée

Durée et volume :

  • Nombre d'heures : nombre d'heures prévues
  • Nombre de séances : nombre de séances prévues
  • Durée totale : durée totale du parcours

Tarif :

  • Prix unitaire : tarif horaire ou tarif par séance
  • Total : calculé automatiquement selon le volume et le prix unitaire

Informations complémentaires​

Dates :

  • Date du devis : date d'établissement (par défaut : aujourd'hui)
  • Date de validité : date limite d'acceptation du devis
    • Exemple : "Valable 30 jours"
  • Date de début prévue : date de démarrage prévue de la prestation

Conditions :

  • Conditions générales : conditions de vente applicables
  • Modalités de paiement : modalités de règlement proposées
  • Conditions particulières : conditions spécifiques au devis

Ajouter des lignes​

Un devis peut comporter plusieurs lignes pour détailler la prestation :

Types de lignes​

Formation :

  • Séances de formation
  • Heures de formation
  • Modules de formation

Accompagnement :

  • Heures d'accompagnement individuel
  • Suivi personnalisé

Frais annexes :

  • Déplacement : frais de déplacement
  • Matériel : fournitures, supports pédagogiques
  • Hébergement : si applicable
  • Repas : si applicable

Créer une ligne​

Pour chaque ligne :

  1. Cliquez sur "+ Ajouter une ligne" ou "Nouvelle ligne"
  2. Renseignez :
    • Désignation : description de la ligne (obligatoire)
      • Exemples : "Formation Excel - 10h", "Accompagnement individuel - 5h"
    • Quantité : nombre d'unités
      • Exemples : nombre d'heures, nombre de séances, nombre de jours
    • Prix unitaire : tarif par unité
      • Exemples : tarif horaire, tarif par séance
    • Total : calculé automatiquement (Quantité × Prix unitaire)
  3. Enregistrez la ligne

Modifier ou supprimer une ligne​

Modifier :

  1. Cliquez sur la ligne à modifier
  2. Modifiez les informations
  3. Enregistrez

Supprimer :

  1. Cliquez sur la ligne à supprimer
  2. Cliquez sur "Supprimer"
  3. Confirmez la suppression

Options du devis​

Remise​

Pourcentage :

  • Appliquez une remise en pourcentage
  • Exemple : 10% de remise
  • Le montant de la remise est calculé automatiquement

Montant fixe :

  • Appliquez une remise en montant fixe
  • Exemple : 100€ de remise
  • Saisissez directement le montant

Impact : La remise est déduite du montant total HT

TVA​

Taux applicable :

  • Sélectionnez le taux de TVA dans la liste
  • Taux courants : 0%, 5,5%, 10%, 20%
  • Selon le type de prestation et votre configuration

Calcul automatique :

  • Montant HT : montant hors taxes (avant remise éventuelle)
  • Montant TVA : montant de la TVA (calculé automatiquement)
  • Montant TTC : montant toutes taxes comprises

Validité​

Date limite d'acceptation :

  • Définissez une date limite pour l'acceptation du devis
  • Exemple : "Valable 30 jours" = date du devis + 30 jours
  • Utilité : éviter les devis qui traînent trop longtemps

Conditions de validité :

  • Précisez les conditions dans les commentaires si nécessaire
  • Exemples : "Sous réserve de disponibilité", "Sous réserve d'acceptation du financeur"

Générer le PDF​

Aperçu​

Avant de générer le PDF final :

  1. Cliquez sur "Aperçu" ou "Prévisualiser"
  2. Le devis s'affiche tel qu'il sera généré
  3. Vérifiez :
    • Toutes les informations sont correctes
    • Les montants sont corrects
    • La mise en forme est bonne
  4. Modifiez si nécessaire

Générer le PDF​

  1. Remplissez toutes les informations du devis
  2. Vérifiez l'aperçu
  3. Cliquez sur "Générer le PDF" ou "Créer le document"
  4. Traitement : téo génère le PDF du devis
  5. Ajout automatique : le document PDF est ajouté au dossier/groupe

Modèle de devis​

Le PDF est généré selon un modèle configuré dans Admin :

  • En-tête : logo, coordonnées de votre structure
  • Corps : détails du devis, lignes, totaux
  • Pied de page : conditions générales, mentions légales

Guide : Utiliser téo edit

Envoyer le devis​

Par email​

  1. Ouvrez le devis créé
  2. Cliquez sur "Envoyer par email" ou "Partager"
  3. Choisissez les destinataires :
    • Client (bénéficiaire ou structure)
    • Financeur (si applicable)
    • Autres contacts
  4. Personnalisez le message (optionnel)
  5. Envoyez

Télécharger et envoyer manuellement​

  1. Téléchargez le PDF du devis
  2. Envoyez-le par votre propre moyen (email, courrier, etc.)
  3. Marquez le devis comme "Envoyé" dans téo

Suivre le devis​

Statuts possibles​

Brouillon :

  • Devis en cours de création
  • Peut être modifié librement
  • N'est pas encore envoyé

Envoyé :

  • Devis envoyé au client
  • En attente de réponse
  • Peut être modifié mais attention aux modifications

Accepté :

  • Le client a accepté le devis
  • Le devis devient contractuel
  • Peut générer automatiquement les échéances de facturation

Refusé :

  • Le client a refusé le devis
  • Le devis est archivé
  • Peut être consulté pour historique

Périmé :

  • La date de validité est dépassée
  • Le devis n'est plus valable
  • Peut être renouvelé si nécessaire

Modifier le statut​

Pour changer le statut d'un devis :

  1. Ouvrez le devis
  2. Modifiez le statut dans le champ prévu
  3. Enregistrez

Transformer en échéancier​

Un devis accepté peut générer automatiquement :

Échéances de facturation​

  1. Devis accepté : marquez le devis comme "Accepté"
  2. Génération automatique : les échéances sont générées selon le devis
  3. Facturation : facturez selon les échéances générées

Types d'échéances :

  • Acompte : si un acompte est prévu dans le devis
  • Échéances régulières : facturation selon un calendrier
  • Solde : facturation du solde en fin de prestation

Planning prévisionnel​

Si le devis inclut un planning :

  1. Génération automatique : le planning peut être généré depuis le devis
  2. Séances prévues : les séances sont créées selon le planning
  3. Planification : planifiez les séances dans l'agenda

Bonnes pratiques​

Pour la création​

Détaillez les prestations

Détaillez bien chaque ligne du devis pour que le client comprenne exactement ce qui est proposé et à quel prix.

Vérifiez les montants

Avant d'envoyer, vérifiez toujours que les montants sont corrects et que les calculs sont bons.

Pour le suivi​

Suivez les devis envoyés

Consultez régulièrement les devis envoyés pour suivre les réponses et relancer si nécessaire.

Archivez les devis refusés

Conservez les devis refusés pour analyse et amélioration de vos propositions commerciales.

Cas particuliers​

Devis avec avenant​

Si le devis doit être modifié après envoi :

  1. Créez un avenant : nouveau devis avec les modifications
  2. Référencez le devis initial dans l'avenant
  3. Envoyez l'avenant au client

Devis pour plusieurs bénéficiaires​

Pour un devis de groupe :

  1. Créez le devis depuis le groupe
  2. Tous les bénéficiaires sont inclus dans le devis
  3. Montant global : montant total pour le groupe
  4. Répartition : peut être détaillée par bénéficiaire si nécessaire

Pour aller plus loin​

Guide : Comprendre la facturation Guide : Générer les échéances Guide : Éditer une facture Guide : Utiliser téo edit Référence : Devis

Prochaines étapes​

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