Aller au contenu principal

Recherche de dossiers

Écran de recherche multicritères pour retrouver des dossiers dans le module Production.

Description​

L'écran de recherche de dossiers permet de rechercher des dossiers selon de nombreux critères pour retrouver rapidement un dossier ou filtrer une liste de dossiers.

Accès​

  • Menu : Production > Recherche dossiers ou page d'accueil du module Production

Champs de recherche​

Recherche simple​

Champ de recherche principal :

  • Type : Champ texte libre
  • Fonctionnalité : Recherche dans plusieurs champs simultanément
  • Champs recherchés :
    • Numéro de dossier
    • Nom du bénéficiaire
    • Prénom du bénéficiaire
    • Numéro de commande
  • Comportement : Recherche partielle, insensible à la casse

Critères de recherche disponibles​

Informations du dossier :

  • Numéro de dossier : Numéro attribué par téo
  • Numéro de commande : Numéro externe de commande
  • Date de création : Période de création
  • Date de début : Date de début du dossier
  • Date de fin : Date de fin du dossier
  • Statut : Prévisionnel, En cours, Facturé, Terminé, Abandonné

Bénéficiaire :

  • Nom : Nom du bénéficiaire
  • Prénom : Prénom du bénéficiaire
  • Numéro France Travail : Numéro d'inscription France Travail (anciennement Pôle Emploi)
  • Société : Entreprise du bénéficiaire

Prestation :

  • Type de prestation : Bilan, Formation, Accompagnement, etc.
  • Actions : Actions de la prestation

Rattachement :

  • Centre : Centre de réalisation
  • Lieu de réalisation : Lieu spécifique
  • Conseiller : Consultant référent
  • Gestionnaire : Gestionnaire du dossier

Financement :

  • Convention : Convention de financement
  • Financeur : Organisme financeur
  • Donneur d'ordre : Donneur d'ordre
  • Prescripteur : Prescripteur

Groupe :

  • Case "Groupes" : Afficher uniquement les groupes
  • Nom du groupe : Recherche par nom de groupe

Autres :

  • Sous-traitant : Co-traitants
  • Commercial : Commercial responsable
  • Date de commande : Période de commande

Résultats​

Affichage des résultats​

Informations affichées :

  • Numéro de dossier
  • Nom et prénom du bénéficiaire
  • Prestation
  • Date de début
  • Statut
  • Conseiller référent
  • Centre

Tri :

  • Colonnes triables
  • Tri par défaut : Date de création (plus récent en premier)

Pagination :

  • Nombre de résultats par page configurable
  • Navigation entre les pages

Actions sur les résultats​

Ouvrir un dossier :

  • Clic sur le numéro ou le nom du dossier
  • Ouvre le dossier en consultation

Actions rapides :

  • Créer une séance
  • Créer un devis
  • Voir les documents
  • Exporter la liste

Règles de gestion​

Recherche​

Combinaison des critères :

  • Tous les critères sélectionnés sont combinés avec une logique ET
  • Tous les critères doivent être satisfaits

Performance :

  • Recherche optimisée pour de grandes quantités de données
  • Indexation des champs recherchés

Filtres persistants​

Sauvegarde :

  • Les filtres peuvent être sauvegardés pour réutilisation
  • Recherches fréquentes accessibles rapidement

Guide pratique​

Pour apprendre à rechercher des dossiers dans un contexte pratique, consultez :

Voir aussi​

Cet article vous a été utile ?