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Détail d'un dossier

Écran de consultation et modification d'un dossier bénéficiaire avec tous les onglets et informations disponibles.

Description​

L'écran de détail d'un dossier permet de consulter et modifier toutes les informations d'un dossier bénéficiaire. C'est l'écran central du module Production.

Accès​

  • Depuis la recherche : Clic sur un dossier dans les résultats
  • Depuis l'annuaire : Fiche personne > Onglet Dossiers > Clic sur un dossier

Structure du dossier​

Onglet : Informations générales​

Identité du bénéficiaire :

  • Nom et prénom (lien vers la fiche annuaire)
  • Date de naissance
  • Coordonnées (email, téléphone, adresse)
  • Photo (si disponible)

Informations du dossier :

  • Numéro de dossier : Attribué automatiquement par téo
  • Numéro de commande : Numéro externe (si applicable)
  • Date de création : Date de création du dossier
  • Date de début : Date d'entrée dans le parcours
  • Date de fin : Date de fin du parcours (si terminé)
  • Statut : Prévisionnel, En cours, Facturé, Terminé, Abandonné

Prestation :

  • Type de prestation : Bilan, Formation, Accompagnement, etc.
  • Actions : Liste des actions de la prestation
  • Durée prévue : Nombre d'heures prévues

Rattachement :

  • Centre : Centre de réalisation
  • Lieu de réalisation : Lieu spécifique
  • Conseiller référent : Consultant/formateur assigné
  • Gestionnaire : Gestionnaire administratif

Onglet : Financement​

Convention :

  • Convention de financement liée
  • Période de validité
  • Nombre d'heures financées
  • Montant prévisionnel

Financeur :

  • Financeur principal
  • Co-financeurs éventuels
  • Type de financement

Référence : Financement dossier

Onglet : Contacts​

Prescripteur :

  • Personne qui a orienté le bénéficiaire
  • Coordonnées et informations

Employeur :

  • Entreprise du bénéficiaire (si salarié)
  • Coordonnées

Tuteur :

  • Référent en entreprise (si applicable)
  • Coordonnées

Gestionnaire :

  • Contact administratif chez le client
  • Coordonnées

Onglet : Prestations / Séances​

Liste des séances :

  • Toutes les séances planifiées et réalisées
  • Date, heure, action, lieu
  • Statut (prévue, réalisée, annulée)
  • Présence/absence

Actions :

  • Créer une nouvelle séance
  • Modifier une séance
  • Émarger une séance
  • Voir le planning

Référence : Prestations dossier

Onglet : Événements​

Historique des événements :

  • Entrée dans le parcours
  • Changements de phase
  • Sortie positive
  • Abandon
  • Autres événements

Actions :

  • Déclencher un événement
  • Consulter l'historique

Référence : Événements

Onglet : Documents​

Liste des documents :

  • Documents liés au dossier
  • Types : CV, pièces d'identité, contrats, attestations, etc.

Actions :

  • Ajouter un document
  • Consulter un document
  • Générer un document (téo edit)
  • Envoyer pour signature

Référence : Documents dossier

Onglet : Devis / Facturation​

Devis :

  • Devis créés pour le dossier
  • Statut (brouillon, envoyé, accepté, refusé)

Échéances :

  • Échéances de facturation
  • Montants et dates

Factures :

  • Factures générées
  • Statut de paiement

Référence : Devis

Actions disponibles​

Modifier​

Bouton "Modifier" :

  • Action : Ouvre le dossier en modification
  • Champs modifiables : Tous les champs selon les droits
  • Enregistrement : Sauvegarde les modifications

Créer une séance​

Bouton "+ Nouvelle séance" :

  • Action : Ouvre le formulaire de création de séance
  • Pré-remplissage : Dossier pré-rempli
  • Création : Crée la séance liée au dossier

Créer un devis​

Bouton "+ Nouveau devis" :

  • Action : Ouvre le formulaire de création de devis
  • Pré-remplissage : Informations du dossier pré-remplies
  • Création : Crée le devis pour le dossier

Exporter​

Bouton "Exporter" :

  • Action : Exporte les informations du dossier
  • Formats : PDF, Excel, CSV

Règles de gestion​

Droits d'accès​

Consultation :

  • Tous les utilisateurs autorisés peuvent consulter
  • Restrictions selon les droits configurés

Modification :

  • Seul le gestionnaire ou le conseiller référent peut modifier
  • Administrateurs peuvent modifier tous les dossiers

Statut du dossier​

Évolution :

  • Prévisionnel → En cours → Facturé → Terminé
  • Possibilité d'abandon à tout moment

Impact :

  • Le statut détermine les actions possibles
  • Certaines actions sont bloquées selon le statut

Guide pratique​

Pour apprendre à utiliser un dossier dans un contexte pratique, consultez :

Voir aussi​

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