❓ Questions fréquentes
Cette page donne une réponse rapide et vous dirige vers le guide qui fait référence. Pour une procédure détaillée, suivez le lien proposé plutôt que de vous fier à une version résumée.
Depuis téo, cliquez sur l'icône ✨ et décrivez votre objectif ou votre problème. L'assistant téo tient compte de l'écran affiché et fonde ses réponses sur les guides détaillés de ce site.
Connexion et accès
Je n'arrive pas à me connecter
Vérifiez l'adresse email, le mot de passe et l'état de votre compte. Utilisez Mot de passe oublié si nécessaire. Si votre compte est bloqué ou inactif, contactez votre administrateur.
→ Connexion et résolution des problèmes
Je ne vois pas tous les menus
Les menus dépendent de vos droits et de votre équipe. Demandez à votre administrateur de vérifier votre profil.
Comment activer la validation en deux étapes ou une clé d'accès ?
Ouvrez votre avatar puis Gérer la sécurité du compte. Une clé d'accès remplace le mot de passe ; elle ne remplace pas le second facteur si la validation en deux étapes est activée.
J'ai perdu mon téléphone d'authentification
Utilisez une autre méthode déjà enregistrée. Si vous n'en avez pas, demandez à votre administrateur de désactiver temporairement la validation en deux étapes.
→ Récupérer l'accès à mon compte
Annuaire
Comment traiter deux fiches personnes en doublon ?
À la création d'un dossier, si téo ouvre Vérification de doublon, choisissez Utiliser ce contact lorsque la bonne fiche apparaît. Depuis Annuaire > Nouvelle personne, recherchez d'abord : la fenêtre d'homonymes ne s'ouvre pas. téo ne fusionne pas deux fiches personnes déjà créées : conservez la fiche utile et, si l'autre est vide, vous pouvez la supprimer.
Pour les sociétés non vérifiées, ouvrez Annuaire > Contrôle > Fiches non controlées.
Comment retrouver les informations d'une entreprise ?
Dans une fiche organisation, utilisez la recherche SIRENE à partir du nom ou du SIRET.
Listes et recherche
Pourquoi la liste s'affiche-t-elle en cartes ?
Lorsque la liste est étroite (petite fenêtre, menu ou volet ouvert), chaque ligne devient une carte : les champs s'empilent avec leur nom. Dès que la liste retrouve de la largeur, le tableau revient.
Que signifie le bouton +N sur les étiquettes ?
Il indique le nombre de valeurs qui ne tiennent pas sur deux lignes (par exemple des Prestations). Survolez-le pour lire les noms masqués, cliquez pour tout afficher, puis Réduire.
Je ne trouve plus un bouton en haut de l'écran
S'il y a plus de deux boutons dans l'en-tête, les suivants sont dans Autres actions (⋮), à droite. Sur un écran étroit, seul le premier reste visible.
Les modules (Annuaire, Agenda…) quittent aussi le bandeau : ouvrez Ouvrir / fermer le menu latéral.
Agenda
Comment bloquer un créneau ou poser un congé ?
Créez une indisponibilité dans l'agenda ou utilisez le parcours de demande de congé prévu par votre structure.
Pourquoi un rendez-vous n'apparaît pas dans Aujourd'hui ?
La liste ne retient que les séances non annulées rattachées à un dossier. S'applique au bénéficiaire ne filtre pas la liste. Vérifiez aussi Filtres et la limite de 200 lignes.
Pourquoi je n'ai pas de case à cocher pour un e-mail ou un SMS ?
La ligne peut figurer dans Aujourd'hui sans être contactable en masse. La case n'apparaît que si l'action est S'applique au bénéficiaire et que la coordonnée nécessaire est renseignée (e-mail ou mobile). L'enveloppe envoie un message individuel dès qu'une adresse e-mail est renseignée.
→ Envoyer un e-mail ou un SMS depuis Aujourd'hui
Comment créer une séance à 9h15 ou 9h30 ?
Dans Agenda > Jour ou Semaine, cliquez à cet horaire. Le début suit la minute pointée, par pas de 15 minutes. Glissez pour fixer la fin. L'option d'affichage par demi-heures n'existe plus.
Qu'est-ce que l'écran Conflits Lucca ?
Lorsque Lucca est connecté, une absence validée dans Lucca n'est pas posée automatiquement si le conseiller a déjà une séance sur la demi-journée. Agenda > Contrôle > Conflits Lucca liste ces cas (droit Transférer des séances entre utilisateurs requis) avec les séances concernées. Filtrez par Conseiller, Date, Demi-journée ou Libellé, puis déplacez ou annulez la séance, ou ajustez l'absence dans Lucca.
téo retente à chaque synchronisation automatique (côté téo, pas un appel Lucca). Un conflit n'arrête pas les autres absences. Quand le créneau se libère, le conflit disparaît.
Comment afficher mon agenda dans Outlook ou Google Agenda ?
Ouvrez les options de votre agenda et copiez le lien de synchronisation dans votre calendrier externe. La synchronisation est en lecture seule.
→ Consulter et synchroniser l'agenda
Pourquoi ne puis-je pas modifier une récurrence ?
Une récurrence déjà utilisée peut être verrouillée pour protéger les séances existantes. Modifiez les séances concernées ou recréez la série selon le résultat souhaité.
Je vois les séances à valider de toute l'équipe, est-ce normal ?
Oui, si votre profil a le droit Transférer des séances entre utilisateurs. Votre administrateur peut vérifier ce droit.
Comment transférer une séance à un autre conseiller ?
Ouvrez la séance, cliquez le nom ou l'avatar du conseiller (infobulle Transférer la séance), choisissez le destinataire, validez. Le sélecteur n'apparaît pas sur Aucun consultant.
Pourquoi le volet affiche-t-il « Aucun consultant » ?
La séance n'est portée par personne. Pour en créer une sans occuper un agenda conseiller, réservez une salle. Une séance déjà enregistrée peut encore être déplacée. Pour la rattacher à un agenda, attribuez un Formateur depuis le planificateur du groupe.
Pourquoi l'auteur d'une séance affiche-t-il « intégration » ?
Quand une séance a été créée via une intégration (connecteur, synchronisation…), le champ Auteur et l'écran Infos & historique affichent l'avatar API avec le libellé intégration. Ce n'est pas une intervention de téo assistance. → Créer et modifier des séances
Comment retrouver les premiers rendez-vous planifiés ?
Utilisez Agenda > Contrôle > Recherche, renseignez la période, filtrez sur l'Action correspondant au premier rendez-vous de votre structure, puis Appliquer. Exportez avec Tableur (500 lignes maximum).
Après un abandon, pourquoi la séance reste-t-elle prévisionnelle ?
L'abandon porte sur le dossier, pas sur l'annulation de la séance. Pour un RDV individuel qui n'aura pas lieu, ouvrez la séance > Options de la séance > Séance annulée.
→ Abandon et séances · Séance annulée
Comment créer plusieurs rendez-vous similaires ?
Depuis Agenda > Semaine, ouvrez la séance modèle puis cliquez sur Dupliquer. Le bandeau La duplication de séance est activée s'affiche : cliquez sur chaque créneau libre pour créer une copie, puis Désactiver la duplication. Pour une série liée (même récurrence), utilisez plutôt la section Répétition.
→ Dupliquer rapidement des séances · Répéter une séance
Comment inscrire un bénéficiaire sur un créneau existant ?
Utilisez Trouver un créneau, sélectionnez la séance disponible puis confirmez l'inscription.
Comment ouvrir un atelier sans limite d'inscrits ?
Sur la séance, activez Sans plafond à côté de Nombre de places maximum.
Comment créer un dossier depuis une séance pour une personne déjà dans l'annuaire ?
- Dans la séance, section Ajouter un bénéficiaire, cliquez sur Créer un dossier
- Sur Nouveau dossier, cliquez sur Rechercher
- Dans Rechercher une personne, saisissez quelques lettres puis Rechercher
- Cliquez sur Utiliser ce contact, complétez le dossier et Enregistrez
- Le bandeau Ajout de dossiers indique que le dossier est prêt : Enregistrez la séance pour le rattacher
→ Créer un dossier depuis l'agenda · Créer un dossier depuis la séance
Un créneau téo rdv reste disponible après une inscription
Ouvrez la séance et vérifiez Nombre de places maximum : pour un RDV individuel, la valeur doit être 1. Un nombre supérieur laisse d'autres inscriptions jusqu'à la jauge ; Sans plafond laisse le créneau en ligne indéfiniment.
→ téo rdv · Nombre de places maximum
Puis-je enchaîner deux séances sans trou entre elles ?
Oui. Si la Heure fin d'une séance est égale à la Heure début de la suivante, téo les accepte : ce n'est pas un chevauchement. Un conflit n'apparaît que lorsque les plages se recouvrent, avec le message « [Prénom Nom] n'est pas disponible » pour le conseiller.
Comment organiser une visioconférence Teams ?
Ouvrez la séance, section Visio Microsoft Teams, puis cliquez sur Créer une visio Teams. Une fois la visio prête, utilisez l'icône Envoyer pour adresser les invitations aux participants disposant d'une adresse email valide dans l'annuaire.
Comment générer un émargement collectif ?
Ouvrez le groupe et générez les feuilles d'émargement depuis ses documents.
Questionnaires
Pourquoi un questionnaire n'apparaît-il pas dans la liste d'envoi ?
Vérifiez son rattachement à la prestation du dossier, la date d'échéance et l'absence de règle d'automatisation (les questionnaires automatisés n'apparaissent pas dans la liste d'envoi manuel).
Où retrouver un questionnaire déjà envoyé s'il n'est plus lié à la prestation ?
Sur la page Questionnaires du dossier : un questionnaire déjà envoyé reste listé même sans liaison à la prestation (après un Détacher, un changement de prestation ou un envoi automatique). Si la page est vide, vérifiez qu'un envoi existe pour ce dossier et que le dossier n'est pas annulé ou abandonné.
Pourquoi les réponses ne figurent-elles pas dans les statistiques ?
Les statistiques ne retiennent que les dossiers dont la prestation est liée au questionnaire (et qui respectent les filtres). Un envoi visible sur la fiche dossier peut donc être hors périmètre des stats si la prestation n'est plus rattachée.
→ Guide complet des questionnaires
Comment insérer le lien du questionnaire dans un email ?
Utilisez le marqueur {questionnaire.url} dans le modèle associé au questionnaire.
→ Guide complet des questionnaires
Puis-je envoyer un questionnaire automatiquement après un rendez-vous ?
Oui. Créez une règle dans Admin > Documents & messages > Automatisation, avec le déclenchement Date de la séance d'activité en face-à-face (ou Date de la séance associée à une action), un délai X jours Après, et le questionnaire dans les Options. Insérez {questionnaire.url} dans le message.
→ Configurer l'envoi automatique · Automatisations
Qu'est-ce que le type de question Critères ?
C'est une grille : chaque ligne est un élément à évaluer, chaque colonne un critère (par exemple acquis / à renforcer). Ce n'est pas le délai de relance du questionnaire.
Le destinataire ne voit pas de bouton pour envoyer ses réponses
Les réponses sont enregistrées au fil de la saisie. Il n'y a pas de bouton Enregistrer ni Terminer : fermer l'onglet suffit.
Le destinataire voit « Ouverture impossible »
Soit le questionnaire a déjà une Date réponse et Retour autorisé n'est pas coché (Vous avez déjà répondu à ce questionnaire.), soit le dossier ou le contact n'existe plus.
Puis-je changer les couleurs des camemberts de statistiques ?
Non. Les couleurs ne se règlent pas dans téo. Sur le graphique, Exporter l’image enregistre un PNG à retravailler ailleurs. Tableur exporte les données, pas l'image.
Dossiers et documents
Comment exporter les adresses e-mail des bénéficiaires ?
Le bouton Tableur d'un écran de recherche exporte uniquement les colonnes affichées. Sur la recherche de dossiers, l'e-mail n'apparaît pas dans la liste : il ne sera donc pas dans le fichier.
Pour obtenir un export avec les e-mails (ou d'autres colonnes), utilisez une requête (module Production ou Annuaire) dont les colonnes incluent l'e-mail du bénéficiaire, puis cliquez sur Tableur. La création de la requête se fait via le requêteur (administrateurs).
→ Requêtes · Requêteur · Rechercher un dossier
Comment savoir si un dossier est complet ?
Consultez Production > Contrôle > Dossiers incomplets et ouvrez le dossier pour connaître les données à compléter.
→ Contrôler la qualité des dossiers
Comment supprimer un dossier ?
La suppression n'est proposée que pour un dossier Prévisionnel, Sans suite, Refusé ou Non facturable, et seulement s'il n'a plus de séances rattachées. Ouvrez le dossier, cliquez sur Autres actions (icône ⋮) puis Supprimer. Dans la fenêtre Supprimer le dossier, confirmez avec Oui, supprimer. Si le bénéficiaire n'a pas d'autre dossier, vous pouvez cocher Oui, je souhaite que le bénéficiaire soit supprimé pour retirer aussi sa fiche de l'annuaire.
Comment supprimer aussi le bénéficiaire avec le dossier ?
Si le bénéficiaire n'a pas d'autre dossier, la fenêtre Supprimer le dossier propose la case Oui, je souhaite que le bénéficiaire soit supprimé. Cochez-la avant de confirmer : sinon seul le dossier est retiré, la fiche reste dans l'annuaire. Si d'autres dossiers existent, la case n'apparaît pas (bandeau Fiche annuaire partagée).
→ Supprimer aussi le bénéficiaire
Que signifie « Fiche annuaire partagée » sur un dossier ?
Plusieurs dossiers sont rattachés à la même fiche personne dans l'annuaire. Les modifications d'identité (nom, prénom, coordonnées…) s'appliquent alors à tous ces dossiers. Le bandeau propose Voir le parcours et, si vous pouvez modifier le dossier, Séparer ce dossier pour lui donner sa propre fiche sans perdre ses séances, factures ni mémos.
Comment ajouter un dossier à un groupe sans reprendre sa planification ?
Depuis le groupe, utilisez Nouveau dossier ou Relier un dossier. Lorsque la fenêtre Inscrire aux séances du groupe ? s'affiche, choisissez Aucune séance : le dossier est rattaché au groupe sans inscription aux séances existantes.
Comment n'inscrire un participant qu'aux séances à venir d'un groupe ?
Depuis le groupe, utilisez Nouveau dossier ou Relier un dossier. Dans la fenêtre Inscrire aux séances du groupe ?, conservez Séances à venir (option par défaut lorsqu'il reste des séances à venir), puis confirmez avec Créer ou Lier.
Comment ajouter ou générer un document ?
Ouvrez Documents depuis un dossier, une fiche personne ou une fiche société (Annuaire > Sociétés). Vous pouvez importer un fichier ou générer un document depuis un modèle téo edit. Les modèles de catégorie Société sont proposés depuis la fiche société.
Le complément Word affiche « Impossible d'envoyer le document »
Recopiez exactement l'URL de téo dans Modifier l'url de votre téo (https://votre-centre.teo-online.net, y compris les tirets). Un slug incomplet ne résout pas. Vous pouvez aussi importer le fichier depuis Documents du dossier.
→ Configurer l'URL de votre centre
Comment obtenir une liste à puces à partir d'un choix multiple flo ?
Le marqueur du champ ({d.form.nom_du_champ.selection}) affiche les options cochées sur une ligne, séparées par des virgules. Pour des puces : une ligne statique par option et le marqueur de l'option {d.form.nom_du_champ.option:show('☒'):elseShow('☐')}. N'utilisez pas une boucle [i] sur .selection.
→ Liste à puces d'un choix multiple
Je ne trouve plus téo edit / où sont les matrices ?
Les modèles de documents (parfois appelés matrices) se gèrent dans Admin > Documents & messages > Documents (téo edit). Pour produire un document, ouvrez le dossier (ou la fiche personne / société) puis Générer un document.
→ Modèles de documents · Générer un document
Où noter les disponibilités d'un bénéficiaire ?
Il n'existe pas de calendrier de disponibilités du bénéficiaire dans téo. Notez-les dans un mémo du dossier et activez Épingler en haut. Pour proposer un créneau, utilisez ensuite Trouver un créneau (disponibilité du conseiller et de la salle).
Prest@ppli envoie un numéro France Travail à 11 chiffres : où le mettre ?
Dans N° France Travail, téo conserve l'identifiant historique (souvent 8 caractères + une lettre). Prest@ppli affiche aussi un numéro à 11 chiffres : il n'est pas recopié. Ne remplacez pas le champ existant, sinon le rapprochement des dossiers Prest@ppli ne fonctionnera plus. Notez le numéro à 11 chiffres dans un mémo du dossier si vous en avez besoin.
Je ne vois plus dans À faire les tâches que j'ai déléguées
À faire ne contient que les tâches dont vous êtes le responsable. Une tâche assignée à un collègue sort de ce kanban : suivez-la dans Assignées par moi.
Comment ouvrir l'activité flo ?
Depuis le dossier, ouvrez l'activité liée. Vérifiez le paramétrage de la prestation si aucun formulaire n'est proposé.
Le texte d'un champ Instruction IA flo n'apparaît pas dans le document
Le marqueur {d.form.nom_du_champ} se remplit pour un champ de type Instruction IA, une fois la réponse générée et enregistrée dans flo. Un champ simplement nommé « IA » (texte ou paragraphe) n'active pas l'IA. Utilisez {d.form.nom_du_champ:convCRLF()} pour conserver les sauts de ligne.
Le document flo reprend un autre formulaire, ou des champs vides
téo fusionne l'activité indiquée dans Activité flo sur la prestation du dossier, pas forcément la plus récente. Si ce champ est vide, c'est la plus récente activité encore ouverte.
→ Quelle activité flo est fusionnée
Comment clôturer un dossier facturé hors téo ?
Passez le dossier en état Non facturable. Soldé n'est atteint que lorsque les factures téo sont réglées : le poser à la main ne le fige pas.
→ Suivre le cycle de vie d'un dossier
Pourquoi la colonne Fin n'affiche pas le dernier rendez-vous ?
Sur un dossier encore ouvert (Prévisionnel, En cours, Non planifié, Attente commande, Suspendu), Fin (Production > Dossiers) et Date fin (fiche) suivent le dernier rendez-vous « dans le parcours », y compris prévisionnel. Un événement Abandon, Issue positive, ou lié à Terminé / Abandonné / Non facturable, ne fixe cette date que lorsque le dossier n'est plus ouvert. Les séances Hors parcours et Annulées ne comptent pas.
Puis-je changer le type d'une question flo sans perdre les réponses ?
Changer le format d'un Texte court (vers Date, Email…) conserve le champ. Remplacer un Texte court par un Paragraphe crée un nouvel élément vide : aucun transfert automatique des textes déjà saisis.
Émargement et signature
Quelle différence entre émargement et signature de documents ?
L'émargement atteste la présence à une séance. La signature de document sert à approuver un document précis : contrat, convention ou attestation.
L'émargement électronique a-t-il une valeur juridique ?
Il constitue un ensemble de preuves dont la valeur dépend du processus, de l'identification et des données conservées. Le guide de référence détaille le niveau retenu et ses limites.
→ Référence sur l'émargement électronique
Faut-il un abonnement pour envoyer un document à signer ?
Non : la signature de documents (hors feuille de présence) est facturée à l'usage, sans abonnement mensuel. L'émargement électronique des séances est un circuit distinct.
→ Signature électronique des documents · CGU signature
Le lien du guide signature électronique est cassé
L'ancienne adresse /docs/teoedit/guide-signature-electronique/ redirige vers Signature électronique des documents. L'émargement des séances est un circuit distinct.
Le titre du PDF ne correspond pas au nom du modèle
Le nom du modèle et le titre dans la liste des documents ne sont pas le titre imprimé. L'en-tête vient du fichier Word ou ODT. Renommer le document dans téo ne change pas ce titre.
→ Titre imprimé et nom du modèle
Facturation
Comment facturer plusieurs dossiers en une fois ?
Sélectionnez les échéances compatibles dans Facturation > Échéances à facturer, puis lancez Facture groupée.
Pourquoi la facture groupée est-elle indisponible ?
Les échéances doivent concerner le même bénéficiaire ou le même client, sans mélange des deux, et le même centre si la facturation multi-centre n'est pas activée.
Ma facture groupée reste « À compléter » pour Chorus Pro avec le SIRET du validateur
Vérifiez que la tarification porte un Mandataire (société avec un SIRET renseigné) et que toutes les lignes de la facture relèvent de cette même tarification. Le cadre Facture de sous-traitant ou Facture de co-traitant exige ce SIRET.
→ SIRET du validateur (mandataire)
Comment répartir une facture entre plusieurs financeurs ?
Renseignez les financeurs et leur répartition dans Devis & Factures > Factures du dossier (Ajouter un financeur) avant de générer les échéances. Pour tous les dossiers d'une tarification, préparez-les une fois dans Administration > Production > Tarification > onglet Facturation, tableau Financeur par défaut.
→ Ajouter des financeurs · Financeurs par défaut · Échéanciers
Comment ajouter un financeur qui n'est pas encore dans l'annuaire ?
Le lien créer dans l'annuaire (sous Client société) ouvre Nouvelle société. Sur une tarification, il n'apparaît que si Aucun est coché. Sur un dossier, il est toujours à côté de Client société.
→ Financeurs par défaut · Ajouter des financeurs
Pourquoi le dossier ne passe-t-il pas à l'état « Facturé » ?
Vérifiez que la dernière échéance solde le dossier et que la facture n'est pas marquée comme acompte. Une facture Annulée (après avoir total) ne fait pas non plus passer le dossier en Facturé.
Sur une facture groupée, ouvrez l'onglet Facture groupée : le dossier n'est pris en compte que s'il y figure. S'il manque, il reste à l'état de production (Terminé, En cours…).
J'ai facturé le groupe, pourquoi les dossiers restent-ils « Terminé » ?
La facture du groupe ne propage l'état Facturé aux dossiers liés que si la tarification a Facturer le groupe et que la dernière échéance a Solder le dossier / groupe. Sinon chaque dossier se facture individuellement.
Pourquoi le CA du Pilotage ne correspond-il pas à celui de la Facturation ?
Ce n'est pas une erreur. Le CA facturé (Facturation > Rapports > Chiffre d'affaires) classe les factures sur leur date de facture. Le CA produit (Pilotage > Chiffre d'affaires) rattache les montants des dossiers à leur date de fin. La ligne Dossiers facturés du Pilotage ne compte que les dossiers dont la fin tombe sur la période. Pour suivre une prestation, utilisez CA par prestation.
→ Tableaux de bord · CA facturé
Comment créer un avoir ou corriger une facture émise ?
La facture n'est verrouillée qu'après contrôle, pas dès l'enregistrement. Créer un avoir (partiel) ou Annuler la facture (avoir total).
→ Cycle de vie d'une facture · Avoir
Après un avoir total, mon dossier n'est plus « Facturé » ou « Soldé » — est-ce normal ?
Oui. Une facture Annulée ne compte plus pour l'état. S'il ne reste aucune facture définitive active, le dossier reprend l'état de production (Terminé, En cours…). Vous pouvez alors refacturer. Un avoir partiel qui ne marque pas la facture Annulée laisse l'état Facturé / Soldé.
Comment savoir ce qui manque dans une facture incomplète ?
Ouvrez la facture et consultez le bandeau de contrôle, qui indique les données à compléter.
→ Créer et contrôler les factures
Comment exporter une facture au format Factur-X ?
Ouvrez la facture, générez d'abord le PDF (Générer un document), puis cliquez sur Facture électronique. Si des mentions manquent (SIRET du centre ou de la société payeuse, adresse, TVA…), un message liste précisément ce qu'il faut compléter.
Comment envoyer une facture via Pennylane ?
Réglez le Canal de facturation électronique du client sur B2B — Pennylane, connectez Pennylane PA, générez le PDF, contrôlez la facture, puis Envoyer dans la barre d'actions (volet ou pleine page).
Comment envoyer une facture à Chorus Pro ?
- Sur la fiche société du destinataire de l'envoi, réglez le Canal de facturation électronique sur Chorus Pro (secteur public). Pour une Facture de sous-traitant ou Facture de co-traitant, ce destinataire peut être distinct du payeur : saisissez-le dans Destinataire Chorus (détail).
- Complétez les Conditions de facturation, générez le PDF de la facture, et le panneau Chorus Pro jusqu'au statut Prête (facture contrôlée).
- Envoyer depuis la fiche, ou Facturation > Exports > Chorus Pro pour plusieurs pièces (Oui, envoyer).
Une facture n'est comptée comme transmise que si Chorus Pro l'a confirmée. Si le numéro existe déjà chez Chorus Pro, téo rattache le statut réel sans second dépôt.
Une facture contrôlée et importée en comptabilité n'apparaît pas dans cette liste (Traitée hors Chorus). Ouvrez la fiche : le statut est rattaché si Chorus Pro connaît déjà la pièce.
→ Chorus Pro · Facture déjà présente sur Chorus Pro · Conditions de facturation
France Travail doit-il être en Chorus Pro ?
Oui. France Travail est un destinataire public : sur sa fiche société, le Canal de facturation électronique est Chorus Pro (secteur public). Tant que le canal reste non configuré, la facture n'entre pas dans l'envoi. Une fois Prête, Envoyer depuis la fiche, ou Facturation > Exports > Chorus Pro pour plusieurs pièces.
Que signifie le rejet Chorus Pro GFT_MSG_01.033 ?
Le Code service n'est pas un SIRET. Videz le champ, ou collez uniquement le code de service indiqué par le client public, puis Renvoyer depuis la fiche.
Comment exporter vers mon logiciel comptable ?
Utilisez Facturation > Exports > Exports comptables, choisissez la période puis les pièces à exporter.
Comment enregistrer un bordereau France Travail ?
Facturation > Rapports > Vues spécifiques > Règlements France Travail. Si la carte n'apparaît pas : Catalogue de vues. Collez les lignes CSV, Analyser, puis Créer les règlements.
Pourquoi téo affiche-t-il « Montant requis » sur une ligne de devis ?
Une ligne ne peut pas être enregistrée sans montant. Choisissez un produit ou une tarification, ou saisissez un prix unitaire HT et une quantité (avec un libellé pour une ligne libre).
Puis-je mettre des taux de TVA différents sur un même devis ?
Oui, tant que Devis sans TVA est désactivé : chaque ligne a son propre champ TVA. Le récapitulatif ventile le Total TVA par taux.
Communication
Pourquoi un lien n'est-il pas cliquable dans mon email ?
Ajoutez-le avec l'outil de création de lien de l'éditeur plutôt qu'en collant uniquement le texte de l'adresse.
Pourquoi mon email n'arrive-t-il pas ?
Vérifiez l'adresse, le statut d'envoi, les courriers indésirables et la configuration de l'expéditeur.
→ Envoyer et dépanner les emails
Comment consulter les crédits SMS ?
Le solde et l'historique sont disponibles dans l'administration SMS de votre structure.
Comment programmer un envoi automatique ?
Créez une automatisation à partir d'un événement, de conditions et d'un modèle de message.
→ Configurer les automatisations
À quoi sert l'icône journal dans le bandeau ?
Elle ouvre les annonces internes. Le badge indique les infos que vous n'avez pas encore consultées.
Où sont Nouveautés, Idées et Assistance ?
Dans le bandeau, le picto Aide (point d'interrogation). Un badge indique des articles récents.
Comment publier une annonce interne ?
Ouvrez le volet Les infos puis Ajouter. Le bouton est réservé aux administrateurs et aux utilisateurs habilités.
→ Consulter et publier une info
Assistant et aide
Que puis-je demander à l'assistant téo ?
Demandez-lui d'expliquer un écran, de détailler une procédure, de comparer des options, d'indiquer le menu adapté à votre objectif, d'ouvrir une liste déjà filtrée (par exemple les factures non soldées du mois) ou de préparer un contenu. Par exemple, il peut rédiger une première version de modèle d'email en conservant les marqueurs téo à vérifier.
→ Bien utiliser l'assistant téo
L'assistant peut-il consulter ou modifier mes dossiers ?
Non. Il répond à partir de la documentation et du contexte général de la page ouverte. Il ne consulte pas vos données et n'effectue aucune action dans téo. Lorsqu'il propose d'ouvrir une liste filtrée, il prépare l'écran et les critères de recherche sans lire le contenu de vos dossiers, factures ou autres données métier. Ne saisissez aucune donnée personnelle, sensible ou confidentielle dans vos questions.
Comment ouvrir un écran proposé par l'assistant ?
Dans la réponse, cliquez sur Ouvrir dans téo ou sur le nom du menu indiqué. Le bouton apparaît dans la phrase : la ponctuation autour reste lisible. Un clic peut ouvrir une liste avec des filtres déjà appliqués, visibles et modifiables sur la page. La page s'affiche dans le même onglet, l'assistant se rouvre sur cet écran et tous les messages de la conversation sont repris. Les articles de l'aide restent ouverts dans un nouvel onglet.
→ Bien utiliser l'assistant téo
Comment ouvrir une liste déjà filtrée avec l'assistant ?
Décrivez ce que vous cherchez : « Ouvre les factures non soldées de ce mois », « Cherche dans les mémos planifiés le texte relance », « Les séances avec des places disponibles la semaine prochaine »… Si l'assistant identifie une liste adaptée, il propose Ouvrir dans téo avec les critères déjà renseignés (texte, période, non soldé, etc.). Les filtres apparaissent sur la page ouverte : vous pouvez les ajuster. Les menus concernés sont Production > Dossiers, Annuaire > Personnes, Facturation > Factures, Agenda > Contrôle > Recherche et Mémos > À faire. Les listes déroulantes (centre, conseiller, état…) ne sont pas préremplies.
→ Ouvrir une liste déjà filtrée
Pourquoi l'assistant ne me propose-t-il pas certains menus ?
Il ne propose de bouton que pour les menus auxquels vous avez accès. Un écran hors de vos droits n'apparaît pas comme destination cliquable. Demandez à votre administrateur de vérifier votre profil.
→ Utilisateurs et droits · Bien utiliser l'assistant téo
Comment masquer ou rouvrir l'assistant ?
Cliquez à nouveau sur l'icône du bandeau (croix lorsque l'assistant est ouvert, ✨ lorsqu'il est masqué), ou utilisez Fermer l'assistant dans l'en-tête. Tous les messages de la conversation (questions et réponses) sont conservés lorsque vous masquez l'assistant ou changez de page dans le même onglet, tant que vous ne démarrez pas une Nouvelle conversation. Fermer l'onglet met fin à cette conversation.
→ Bien utiliser l'assistant téo
Pourquoi dois-je démarrer une nouvelle conversation ?
Nouvelle conversation vide l'historique et remet le contexte à zéro : l'accueil Bonjour 👋 s'affiche et le champ Votre question est prêt. Utilisez-la lorsque vous changez de sujet, lorsque la conversation a atteint sa limite, ou après le message Une erreur technique est survenue.
L'assistant affiche « Une erreur technique est survenue »
Réessayez dans un instant. Vous pouvez aussi ouvrir Consulter la documentation ou démarrer une Nouvelle conversation. Si le message revient souvent, contactez votre téomaster ou le service client.
→ Bien utiliser l'assistant téo
Où voir ce qui est prévu dans téo ?
Dans l'espace Idées, basculez sur la vue Roadmap. Elle montre les idées En observation et Planifiée, avec la fenêtre de livraison (trimestre ou Plus tard).
Pilotage
Quelle différence entre le requêteur et les requêtes ?
Le requêteur (Admin > Contrôles des données > Requêteur) sert à créer une extraction (colonnes, filtres). Les utilisateurs exécutent ensuite la requête depuis Production, Facturation ou Annuaire > Rapports > Requêtes, puis exportent avec Tableur.
Mon export Excel de requête est vide ou incomplet
Cliquez d'abord sur Appliquer : Tableur exporte le résultat affiché, pas le formulaire non lancé. Tester dans le requêteur n'est qu'un aperçu. L'affichage et l'export s'arrêtent à 2000 lignes : resserrez les critères pour travailler par paquets.
→ Exécuter une requête · Pourquoi certaines lignes manquent-elles ?
Comment analyser production, chiffre d'affaires ou performance ?
Les tableaux sont regroupés par familles Production, Chiffre d'affaires et Équipe. Commencez par vérifier la période et les filtres.
Pourquoi un dossier facturé apparaît-il encore en prévisionnel ?
Vérifiez si sa facture est marquée comme acompte : dans ce cas, le dossier n'est pas considéré comme soldé.
Pourquoi l'encours ou les chiffres semblent-ils incorrects ?
Si la Valorisation de l'encours n'est pas renseignée sur la tarification, l'encours vaut 0 € (un ⚠ liste les tarifications concernées). L'encours ne retient que les séances validées, facturables, dans le parcours, non annulées, avec un bénéficiaire présent. Si l'écart concerne le total Facturation vs Pilotage, l'un suit la date de facture et l'autre la date de fin des dossiers.
Comment exporter un tableau de bord ?
Utilisez le bouton Tableur lorsqu'il est disponible. L'export télécharge un fichier Excel (.xlsx) avec ce qui est affiché : la vue, les filtres de cet écran et les colonnes du tableau. Chaque onglet exporte ses propres filtres. Pour un export avec d'autres colonnes, passez par une requête.
→ Comprendre les tableaux de bord
Pourquoi des dossiers sans suite manquent dans le tableau Annulé ?
En Production annuelle, Prescriptions compte en date de création. Annulé suit la date de référence : en date de fin, un dossier sans suite n'y entre que s'il a une date de fin dans l'exercice. Basculez sur date de création pour le voir dans Annulé.
Pourquoi la durée de production diffère entre la liste, l'Analyse et le Requêteur ?
Ce ne sont pas les mêmes règles. La liste et l'Analyse de production peuvent inclure des séances prévisionnelles ; le champ Requêteur Durée production réelle ne retient que les séances validées.
→ Durée de production : trois indicateurs
Comment filtrer les dossiers par auteur (Créé par) dans le Requêteur ?
Le champ Auteur / Créé par de la fiche dossier n'est pas disponible dans le Requêteur. Consultez-le sur chaque fiche.
Administration
Quelle différence entre famille et gamme d'une prestation ?
La famille / sous-famille classent l'offre dans Admin > Production > Prestations. La gamme / sous-gamme sont des familles fonctionnelles (questionnaires, filtres, requêteur). Les sous-familles comptables du BPF se règlent dans Facturation > Paramétrage > Sous-famille.
→ Prestations · BPF
Où paramétrer le niveau de formation ?
Pas dans Admin > Contenus > Listes déroulantes. C'est la liste officielle 1 à 8, sur la prestation (bloc Bilan pédagogique et financier) et sur la fiche dossier (Autres données du bénéficiaire).
→ Listes déroulantes · Prestations — BPF
Comment renseigner le BPF pour un bilan de compétences ?
Sur la prestation, bloc Bilan pédagogique et financier : Activité de formation = Bilan de compétence, Niveau de formation = laissez vide, Spécialité = un code NSF (souvent 415 ; le choix reste celui de l'organisme). Pour une VAE : activité Actions d'accompagnement à la VAE.
→ Prestations — BPF · États réglementaires
Pourquoi les heures du BPF ne correspondent pas à l'Analyse de production ?
Ce n'est pas le même calcul. Les cadres F (stagiaires) partent de la durée du dossier (heures validées du dossier, multipliées par le nombre de bénéficiaires pour un groupe). Le cadre E (formateurs) part des séances validées avec temps conseiller ou accompagnement. L'Analyse de production ajoute aussi les séances prévisionnelles.
Pourquoi un lieu n'apparaît-il pas dans « Centres & lieux » ?
Un lieu rattaché à un centre est listé dans le bloc de ce centre, même Lieu inactif. Un lieu sans centre (ou rattaché à une entité qui n'est plus un centre) est en bas, sous Lieux sans centre. Ouvrez-le et choisissez un Centre.
Où saisir le n° de TVA de notre structure ?
Sur la fiche centre, champ Tva intracommunautaire (section Centre). Pas sur la fiche société de l'annuaire. Pour y arriver : Administration > Contenus > Centres & lieux > Ajouter un centre, ou Modifier puis Ouvrir.
Comment désactiver un centre ?
Modifier (pas la fiche complète) : badge Activé. Le centre sort des sélecteurs ; les dossiers restent. Les centres désactivés sont en bas de Centres & lieux, badge Désactivé.
→ Activer / Désactiver un centre
Comment personnaliser le titre d'invitation téo rdv ?
Dans Admin > Applications > téo rdv > Vos actions, renseignez le nom de l'action à afficher. L'objet de l'email devient Invitation : suivi de ce libellé. Le corps du message n'est pas personnalisable.
→ téo rdv
Comment représenter le télétravail dans l'agenda ?
Créez une étiquette Info seulement pour ne pas bloquer le créneau. Pour une journée sans horaires, cochez aussi Journée entière. Sinon renseignez Heure début et Heure fin.
→ Étiquettes — Info seulement · Poser une étiquette
Comment créer, modifier les droits ou désactiver un utilisateur ?
Utilisez la gestion des utilisateurs et des équipes. Désactivez un compte plutôt que de le supprimer lorsque son historique doit être conservé.
→ Gérer les utilisateurs · Configurer les équipes
Technique
Les liens téléphoniques ouvrent la mauvaise application
L'application associée au protocole tel: est définie par votre navigateur ou votre système :
- Chrome / Edge : paramètres du navigateur, puis gestionnaires de protocoles ;
- Firefox : paramètres, puis Applications et type de contenu
tel; - Windows : Applications par défaut, puis protocole
TEL; - macOS : réglages de l'application d'appel.
L'application est lente
Actualisez la page, vérifiez la connexion et essayez une fenêtre privée. Si le problème persiste, relevez l'heure, l'écran concerné et les actions effectuées avant de contacter le support.
Comment signaler un dysfonctionnement ?
Transmettez :
- le résultat attendu et le résultat obtenu ;
- les étapes permettant de reproduire ;
- le message d'erreur exact ;
- une capture sans donnée sensible ;
- le navigateur et l'heure du problème.
→ Contacter mon téomaster · Fonctionnement du service client
Comment proposer une amélioration ?
Depuis téo : Aide > Idées. Ou ouvrez ideas.teoapp.fr, cliquez sur Continuer avec mon compte téo, puis Nouvelle idée. Cherchez d'abord une idée déjà déposée : votez plutôt que de recréer. Tous les utilisateurs y ont accès, plus seulement les téomasters. Un ticket d'assistance reste le canal des dysfonctionnements et des questions d'utilisation.
→ Idées
Je ne trouve pas ma réponse
- Ouvrez l'assistant téo et décrivez votre objectif avec une phrase complète.
- Consultez la carte des fonctionnalités.
- Contactez votre administrateur pour les droits et le paramétrage local.
- Contactez votre téomaster ou ouvrez Aide > Assistance.
- Pour une évolution produit, cherchez puis déposez une idée via Aide > Idées.
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