❓ Questions fréquentes

Retrouvez ici les réponses aux questions les plus courantes sur l'utilisation de téo.

Connexion et accès

Je n'arrive pas à me connecter

Vérifiez :

1. L'adresse email est correcte
2. Le mot de passe est bon (attention aux majuscules)
3. Votre compte est actif (demandez à votre admin)

Si le problème persiste : Cliquez sur "Mot de passe oublié" pour réinitialiser.

J'ai oublié mon mot de passe

1. Sur la page de connexion, cliquez sur Mot de passe oublié
2. Saisissez votre adresse email
3. Consultez votre boîte mail (vérifiez les spams)
4. Cliquez sur le lien reçu
5. Créez un nouveau mot de passe

Je ne vois pas tous les menus

Vos droits d'accès dépendent de votre profil. Si vous pensez qu'il manque quelque chose, contactez votre administrateur.

Contacts et annuaire

Comment fusionner deux fiches en doublon ?

1. Menu Annuaire > Doublons
2. Recherchez les fiches à fusionner
3. Sélectionnez la fiche à conserver
4. Cliquez sur Fusionner
5. Les données sont regroupées sur une seule fiche

Comment retrouver les infos d'une entreprise (SIRET) ?

1. Dans une fiche organisation
2. Cliquez sur Recherche SIRENE
3. Saisissez le nom ou SIRET
4. Les données officielles sont importées

Agenda

Comment bloquer un créneau (congé, indisponibilité) ?

1. Menu Agenda > Congés
2. Cliquez sur Nouveau
3. Sélectionnez les dates et le type
4. Enregistrer

Comment créer rapidement plusieurs RDV similaires ?

Utilisez le RDV flash :

1. Créez une première séance
2. Ouvrez-la et cliquez sur RDV flash
3. Cliquez sur les créneaux pour dupliquer la séance

Comment organiser une visioconférence Teams ?

1. Lors de la création de séance
2. Cochez Visioconférence Teams
3. Le lien est automatiquement créé et envoyé aux participants

Dossiers

Comment savoir si un dossier est complet ?

Le badge "Incomplet" apparaît sur le dossier si des données obligatoires manquent. Cliquez dessus pour voir ce qui manque.

Comment ajouter un document à un dossier ?

1. Ouvrez le dossier
2. Panneau latéral Documents ou Menu > Documents
3. Cliquez sur Ajouter
4. Sélectionnez le fichier
5. Choisissez la catégorie

Comment générer un document (attestation, convocation...) ?

1. Ouvrez le dossier
2. Menu Documents > Générer
3. Sélectionnez le modèle
4. Le document est créé avec les données fusionnées

Comment ouvrir l'activité flo liée au dossier ?

1. Ouvrez le dossier
2. Cliquez sur Ouvrir l'activité flo
3. flo s'ouvre dans un nouvel onglet

Signature électronique

Quelle est la différence entre l'émargement et la signature de documents ?

téo propose deux types de signature électronique, adaptés à des usages différents :

	Émargement	Signature de documents
Niveau eIDAS	Simple (niveau 1)	Avancée (niveau 2)
Usage	Feuilles de présence, attestations de présence	Contrats, conventions, devis, factures
Identification	Signature dessinée sur écran	Authentification par code OTP
Valeur juridique	Commencement de preuve	Identification du signataire + intégrité garantie
Où dans téo ?	Agenda > Séances	Dossiers > Documents

Quel niveau choisir ?

• Émargement (niveau 1) : Pour attester de la présence à une séance. Simple et rapide.
• Signature de documents (niveau 2) : Pour tout document contractuel ou à valeur probante. Plus sécurisé.

En cas de litige, plus le niveau de signature est élevé, plus il sera difficile de contester la validité de l'acte signé.

Pour en savoir plus sur les niveaux de signature électronique : francenum.gouv.fr

L'émargement a-t-il une valeur juridique ?

Oui. L'émargement est une signature électronique simple qui vaut commencement de preuve par écrit. Elle est adaptée pour simplifier les processus internes (attestation de présence, accusé de réception). Pour des documents contractuels nécessitant une valeur juridique renforcée, utilisez la signature de documents (niveau avancé).

Comment activer la signature électronique ?

1. Menu Admin > Installation > Signature
2. Ou via flo : Admin > Documents > Signature électronique
3. Contactez votre téomaster ou le support si l'option n'est pas disponible

Facturation

Comment facturer plusieurs dossiers d'un coup ?

1. Menu Compta > Échéances
2. Filtrez et cochez les échéances à facturer
3. Cliquez sur Facturer
4. Choisissez si vous voulez une facture par client ou groupée

Comment créer un avoir ?

1. Ouvrez la facture concernée
2. Cliquez sur Créer avoir
3. Les lignes sont automatiquement inversées
4. Ajustez si c'est un avoir partiel
5. Émettez l'avoir

Pourquoi je ne peux pas modifier ma facture ?

Une facture émise est verrouillée (obligation légale). Pour corriger, créez un avoir.

Comment exporter vers ma comptabilité ?

1. Menu Compta > Export
2. Sélectionnez la période et le format
3. Cliquez sur Exporter
4. Importez le fichier dans votre logiciel comptable

Communication

Mon email n'arrive pas au destinataire

Vérifiez :

1. L'adresse email est correcte
2. Le message n'est pas en spam côté destinataire
3. L'historique dans téo (statut de l'envoi)

Comment voir mes crédits SMS restants ?

Menu Admin > SMS (ou demandez à votre admin).

Comment programmer un envoi automatique ?

1. Menu Admin > Automatisations
2. Créez une nouvelle règle
3. Définissez le déclencheur (X jours avant/après...)
4. Choisissez l'action (email, SMS, questionnaire)
5. Activez la règle

Pilotage

Les chiffres me semblent incorrects

Les indicateurs reflètent les données saisies. Vérifiez :

1. Les séances sont validées
2. Les dossiers ont le bon état
3. Les dates sont correctes

Comment exporter un tableau de bord ?

Sur chaque vue de pilotage, cliquez sur Exporter pour télécharger en Excel ou PDF.

Administration

Comment créer un nouvel utilisateur ?

1. Créez d'abord une fiche Personne (profil Personnel)
2. Menu Admin > Utilisateurs > Nouveau
3. Liez à la fiche personne
4. Définissez le groupe et les droits
5. L'utilisateur reçoit un email pour créer son mot de passe

Comment modifier les droits d'un utilisateur ?

1. Menu Admin > Utilisateurs
2. Ouvrez la fiche
3. Modifiez le groupe ou les droits individuels
4. Enregistrez

Comment désactiver un compte ?

1. Menu Admin > Utilisateurs
2. Ouvrez la fiche
3. Toggle Actif → Non
4. L'utilisateur ne peut plus se connecter

Technique

L'application est lente

Essayez :

1. Rafraîchir la page (F5)
2. Vider le cache du navigateur
3. Vérifier votre connexion internet
4. Signaler si le problème persiste

Une fonctionnalité ne marche pas

1. Notez le message d'erreur (si affiché)
2. Essayez de reproduire le problème
3. Contactez votre administrateur ou le support téo

Comment signaler un bug ?

Contactez le support téo avec :

• Description du problème
• Étapes pour reproduire
• Capture d'écran si possible
• Navigateur utilisé

Je ne trouve pas ma réponse

Si votre question n'est pas dans cette FAQ :

1. Consultez la documentation : Utilisez la recherche pour trouver le sujet concerné
2. Contactez votre administrateur : Il connaît la configuration de votre structure
3. Contactez le support téo : Pour les questions techniques ou les bugs

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Astuce

Utilisez la fonction Recherche (en haut de la documentation) pour trouver rapidement l'information que vous cherchez.