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Recherche avancée dans l'annuaire

Utilisez les filtres multicritères pour effectuer des recherches précises et ciblées dans votre annuaire.

Objectif​

Maîtriser la recherche avancée pour retrouver des contacts selon des critères multiples, exporter des listes et sauvegarder des recherches récurrentes.

Accéder à la recherche avancée​

Méthode 1 : Depuis l'annuaire

  1. Allez dans "Annuaire" (barre de navigation principale)
  2. Cliquez sur "Recherche avancée", "Filtres" ou "Recherche multicritères"
  3. Le panneau de filtres s'affiche à gauche ou en haut de la page

Méthode 2 : Depuis la recherche simple

  1. Dans l'annuaire, utilisez la barre de recherche simple
  2. Cliquez sur l'icône "Filtres" ou "Avancé" à côté de la recherche
  3. Les options de recherche avancée s'affichent

Critères de recherche disponibles​

Informations personnelles​

Identité :

  • Nom : nom de famille (recherche partielle possible)
  • Prénom : prénom (recherche partielle possible)
  • Nom complet : recherche dans nom + prénom simultanément

Démographie :

  • Âge : tranche d'âge (ex: 25-35 ans)
  • Date de naissance : période de naissance
  • Sexe : masculin, féminin, autre

Localisation :

  • Ville : nom de la ville
  • Code postal : code postal exact ou début
  • Département : numéro ou nom du département
  • Région : région de France

Type et statut​

Type de contact :

  • Bénéficiaire / Stagiaire : personnes en formation ou accompagnement
  • Prescripteur : contacts prescripteurs
  • Personne ressource : ressources pour stages, échanges métier
  • Consultant interne : membres de votre équipe
  • Autre : contacts génériques

Statut :

  • Actif : contacts en cours
  • Archivé : anciens contacts
  • À valider : fiches en attente de validation
  • Non validé : fiches non contrôlées

Rattachement :

  • Centre : centre de rattachement
  • Consultant référent : conseiller/formateur assigné

Données professionnelles​

Employeur et structures :

  • Employeur : nom de la société employeuse
  • Type d'employeur : entreprise, association, collectivité, etc.
  • Secteur d'activité : secteur de l'employeur
  • Fonction dans l'entreprise : poste occupé

Situation professionnelle :

  • Situation : salarié, demandeur d'emploi, étudiant, retraité, etc.
  • Niveau d'études : niveau de formation
  • Métier : métier exercé ou recherché
  • Compétences : domaines de compétence

Prestations et dossiers​

Historique de prestations :

  • A suivi une prestation : type de prestation suivie
  • Période de prestation : dates de début et fin
  • Statut du dossier : en cours, terminé, abandonné
  • Consultant référent : conseiller ayant suivi le dossier

Statistiques :

  • Nombre de dossiers : minimum ou maximum de dossiers
  • Dernière prestation : date de la dernière intervention
  • Montant facturé : montant total facturé (si applicable)

Coordonnées​

Contact :

  • Email : adresse email (recherche partielle)
  • Téléphone : numéro de téléphone (recherche partielle)
  • Préférence de contact : email, téléphone, courrier

Communication :

  • A reçu un email : dans une période donnée
  • A reçu un SMS : dans une période donnée
  • Dernier contact : date du dernier échange

Combiner les critères​

Logique ET (tous les critères)​

Par défaut, tous les critères sélectionnés sont combinés avec une logique ET :

Exemple :

  • Bénéficiaires ET Ville Lyon ET Prestation Bilan
  • = Tous les bénéficiaires de Lyon ayant suivi un bilan

Logique OU (au moins un critère)​

Pour certains critères, vous pouvez utiliser la logique OU :

Exemple :

  • Ville Lyon OU Ville Paris
  • = Toutes les personnes de Lyon ou de Paris

Exemples de recherches complexes​

Recherche 1 : Bénéficiaires actifs de moins de 30 ans à Paris

  • Type : Bénéficiaire
  • Statut : Actif
  • Âge : 18-30 ans
  • Ville : Paris

Recherche 2 : Prescripteurs ayant orienté vers une prestation spécifique

  • Type : Prescripteur
  • A orienté vers prestation : [nom de la prestation]
  • Période : [dates]

Recherche 3 : Personnes ressources disponibles pour stages

  • Type : Personne ressource
  • Statut : Actif
  • Date de validité : après aujourd'hui
  • Maximum annuel : supérieur à 0

Exporter les résultats​

Une fois votre recherche effectuée, vous pouvez exporter les résultats :

Format d'export​

  1. Lancez la recherche : les résultats s'affichent dans un tableau
  2. Cliquez sur "Exporter" ou "Télécharger"
  3. Choisissez le format :
    • Excel (.xlsx) : pour analyses dans Excel
    • CSV : pour import dans d'autres outils
    • PDF : pour impression ou archivage
  4. Sélectionnez les colonnes à exporter (si option disponible)
  5. Le fichier est téléchargé automatiquement

Données exportées​

Les exports incluent généralement :

  • Informations de base (nom, prénom, email, téléphone)
  • Coordonnées (adresse complète)
  • Type et statut
  • Employeur et fonction
  • Historique de prestations (si applicable)
  • Dernière mise à jour

Sauvegarder une recherche​

Pour réutiliser une recherche fréquente :

Créer une recherche sauvegardée​

  1. Configurez vos filtres comme souhaité
  2. Lancez la recherche pour vérifier les résultats
  3. Cliquez sur "Sauvegarder cette recherche" ou "Enregistrer"
  4. Donnez-lui un nom descriptif (ex: "Bénéficiaires Lyon actifs")
  5. Optionnel : ajoutez une description
  6. Enregistrez

Utiliser une recherche sauvegardée​

  1. Dans l'annuaire, allez dans "Mes recherches" ou "Recherches sauvegardées"
  2. Sélectionnez la recherche souhaitée
  3. Les filtres sont automatiquement appliqués
  4. Les résultats s'affichent immédiatement

Gérer les recherches sauvegardées​

  • Modifier : ajustez les critères d'une recherche sauvegardée
  • Supprimer : retirez une recherche qui n'est plus utile
  • Partager : partagez une recherche avec votre équipe (si droits)

Astuces pour des recherches efficaces​

Recherche progressive​

Commencez large, puis affinez

Commencez par quelques critères larges, puis ajoutez des critères plus précis pour affiner les résultats.

Utilisation des dates​

Périodes flexibles

Utilisez des périodes plutôt que des dates exactes pour des recherches plus flexibles (ex: "derniers 6 mois" plutôt qu'une date précise).

Recherches récurrentes​

Sauvegardez vos recherches fréquentes

Si vous effectuez régulièrement la même recherche (ex: "Bénéficiaires à relancer"), sauvegardez-la pour gagner du temps.

Cas d'usage courants​

Prospection​

Rechercher des contacts à prospecter :

  • Type : Prescripteur
  • Dernier contact : il y a plus de 6 mois
  • Statut : Actif

Reporting​

Analyser les bénéficiaires par secteur :

  • Type : Bénéficiaire
  • Secteur d'activité : [secteur]
  • Période de prestation : [année]

Relances​

Identifier les contacts à relancer :

  • Type : Bénéficiaire
  • Dernière prestation : il y a plus de 3 mois
  • Statut dossier : En cours

Statistiques​

Compter les contacts par type :

  • Utilisez les filtres pour segmenter
  • Exportez les résultats pour analyse dans Excel

Pour aller plus loin​

Guide : Recherche simple Référence : Recherche personnes Référence : Recherche sociétés

Prochaines étapes​

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